通过个性化主页提高销售额
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 在 Salesforce 中查找和使用主页。
- 更新业绩图表。
- 借助“新闻”针对主要客户采取行动。
介绍主页
作为销售代表，您非常忙碌。您需要培养潜在客户，与联系人互动，并达成交易。您可能要花费一整天时间打电话，拜访客户，生成报价，谈判交易并跟进签名，具体取决于您采用的销售流程。您需要一种智能的方法，每天将精力集中在最具影响力的工作上，并且您需要将其嵌入到您使用的主要技术中：即 Salesforce。
进入“主页”，一个智能而现代感十足的页面，可以让您开始一天的工作。主页是登录 Salesforce 时打开的第一个页面。它功能丰富，可以帮助您管理全天的工作并专注于重要的事情。
了解主页
当您首次登录时，您可能会直接进入主页。您还可以通过单击顶部导航栏上的“主页”选项卡导航到主页。
一旦进入主页，您可能会看到以下功能。您的 Salesforce 管理员可以为不同的简档创建自定义主页，这样您可以在主页上看到不同功能。
- 业绩图表
- 助手
- 新闻
- 即将到来的事件
- 今天的任务
- 最近记录
- 热门交易
让我们带您浏览一下主页，并通过一些真实场景来谈谈如何使用一些功能。
您的业绩，您的方式
您刚刚登录 Salesforce 并进入了主页。您首先看到的可能是 Performance Chart（业绩图表），其中显示了您的季度业绩目标以及您的实际表现。正如您所看到的，您的表现非常出色，已经超过了目标。干得漂亮！
但在角落里，我们看到一条通知。这是您的经理 Sam 发来的，祝贺您将最近的业务机会完结。同时要求您将目标提高 25 万美元，看看您这个季度的业绩能达到多少。
您快速浏览了一下您的热门交易，发现您在接下来的 30 天内有超过 50 万美元的业务可以完结，因此您对达成这个新目标充满信心。
现在让我们更新目标。只需点击图表顶部的铅笔图标，您就可以在 Salesforce 中更新您的季度目标。
现在，您已经准备好完结这些业务机会了。但是，如何知道从哪里开始呢？
进入助手
助手是列出您今天要做的事项的智能列表，包含需要您关注的新潜在客户和业务机会。看着您的待办事项列表，您发现已经有一个新的潜在客户分配给您，并且还有一个与其中一个业务机会相关的逾期任务。
我们希望确保今天处理好这两个事项。但在与任何客户联系之前，让我们暂停片刻，查看最新的新闻以获取更新。
新闻：一种行动号召
作为销售代表，与客户和潜在客户保持联系是您成功达成交易的关键环节。但是，在联系过程中，您需要基于信息进行沟通。这意味着您要知道您打电话给谁以及他们关注的重点。
新闻会显示有关您客户的最新新闻报道。这是一种行动号召，或者是在您拨打电话之前应该了解的一些事项。
例如，可能会有一些影响您销售策略的财经新闻：
- 一个有巨大业务机会的客户突然获得了大量现金
- 一个长期客户与另一家公司合并
- 您最新的客户即将上市
或者您可能会发现对方不是您要找的人：
- 一位关键决策者离开了公司
- 一个客户的高管层发生了变动
- 公司宣布重组
最后，作为一名销售代表，总是有借口给客户打电话是件好事，即使只是说声恭喜！
- 您的一个客户将获得一项享有盛誉的行业奖项
- 其中一个战略性客户的高管将在全国性会议上发表主题演讲
- 您一直在努力联系的那位 CEO 刚刚加入了您母校的校董会
从主页开始一天的工作
主页是您开启新的一天的起点准备详细了解任何记录时，只需点击最近项目、热门业务机会或助理上的任何记录即可。只需点击一下，即可从主页进行操作。
现在您已经了解了主页如何帮助您开始一天的工作。在下一个单元中，我们将继续带领您探索业务机会。是时候完成那笔价值 25 万美元的业务了，这样您就能达成新目标！
