与 Salesforce 管理员打交道

完成本单元后，您将能够：

Salesforce 大神。超级英雄。非凡的管理员。用 Salesforce 做一些厉害的事情的人。虽然头衔可能是 Salesforce 管理员，但是对于我们生态系统中的许多管理员而言，他们在做的事情远远不止管理 Salesforce。实际上，他们还是公司值得信任的 Salesforce 顾问。

那他们怎么做到呢？下面仅列举几件许多管理员在做的事情：

• 推荐自定义 Salesforce 的最佳方法，以支持您的工作方式
• 设计自动化流程，帮助您更快、更智能地工作
• 帮助您的公司了解并采纳新功能
• 与用户一起收集反馈意见，加以改进
• 设计并提供培训课程

管理员确实也要管理 Salesforce，运用只有系统管理员可用的一组特殊权限。他们可以自定义和配置您的组织，以满足您公司的需求。

公司管理 Salesforce 组织的方式可能会有所不同，具体视您的业务规模和 Salesforce 实施的复杂程度而定。您可能会有一个团队支持 Salesforce，或者您可能只有一个管理员，那个管理员甚至还要负责管理 Salesforce 以外的工作。

在本单元，我们将讨论与管理员打交道的最佳做法。

现在您知道您的团队里有一位 Salesforce 大神，您很可能已经开始在脑子里罗列您的所有需求了。

请管理员帮忙时，请使用他们为需求设立的渠道。他们可能在 Salesforce 里创建了一份自定义的表格让您填写，或者他们可能更希望您在 Chatter 上发消息。询问管理员他们首选哪种方式接受需求。这会让你们一起共事变得更轻松。

您应该使用的渠道也可能因为需求类型不同而不同。需求通常分为以下几类。

• 缺陷
• 问题
• 功能请求

请注意它们的排列顺序。这通常也是处理需求的优先级顺序。每类需求的处理方式不同，有些可能根本不需要管理员处理。我们来一一说明。

如果您遇到您认为是缺陷的问题，请先尝试如下步骤，再报告问题：

1. 刷新屏幕。
2. 注销然后重新登录。

有时候解决问题就是这么简单！

但是如果那样做没有解决，那么您应该通过管理员要求的渠道报告缺陷。务必要包含：

报告缺陷后，您的管理员将与您确定时间。此外，您可能还需要配合管理员进行故障排除。因此，能跟您看到的一模一样的内容十分有助于进行故障排除。Salesforce 有一个允许管理员以您的身份登录的功能。下面我们来介绍这个功能。

1. 单击右上角您的头像，选择 Settings（设置）。
2. 从左边的侧栏，单击 Grant Account Login Access（授予帐户登录访问权限）并设置持续时间。

Salesforce 中的协作是搜索信息、提问的好办法。黄金法则是先搜索，再发消息。在 Salesforce 中您合作过的人越多，您使用 Salesforce 的时间越久，您的问题就越有可能已经有人问过并有了答案。

在 Salesforce 中提问的另一个理由？虽然您只有一位管理员，但是您的整个公司都在 Salesforce 上。因此，不应该等管理员回复，而是应该享受集思广益的好处。可能有一位同事、一个超级用户（稍后介绍）、一位高管，甚至这三个人都回答了您的问题！

开始使用 Salesforce 并且看到所有可能性后，您可能会对如何改进用户体验、自动化等等有自己的想法。您应该通过管理员指定的功能请求渠道向管理员沟通这些功能请求。

需要注意的一件重要事情是功能请求的优先级通常低于程序缺陷修补。您公司还可能有一个 Salesforce 指导委员会，负责审核所有功能请求并排列优先级，形成你们的 Salesforce 路线图。

对影响路线图感兴趣？那么是时候考虑把您自己升级为超级用户了。

超级用户是理解 Salesforce 的愿景和价值的员工。他们热衷于帮助同事在 Salesforce 中工作，他们喜欢分享反馈，哪些有用，哪些不好用。而且他们甚至可能喜欢撸起袖子，培训用户。

这听起来像您吗？如果像，那么您可能是时候成为一名超级用户了。如果您公司还没有官方的超级用户计划，找管理员谈话，启动这项工作！

超级用户经常分享反馈，出席指导委员会会议，对 Salesforce 路线图施加影响。他们还会涌入 Salesforce 中的问题，帮助其他用户。

既然我们一直在谈问题，那我们现在就来讨论一些常见问题吧。

在 Salesforce 里发布您的问题之前，请查看这些热门问题，已经代表各地的管理员回答过了。

如何重置我的密码？

打开 login.salesforce.com 或您的 Salesforce 管理员提供的 URL。然后找到“忘记密码？”链接。您需要输入用户名，如果您设置了一个安全问题，提供答案。然后您会收到一封电子邮件，包含一个重置密码并登录 Salesforce 的链接。

如果您的管理员启用了单点登录，您可能会有一套不同的重置密码程序。详情请咨询管理员。

我在哪里可以找到导航栏看不到的内容？

横向的导航栏总是在 Lightning Experience 的顶部，因此您可以访问对象，比如客户和潜在客户。下面是呼叫中心应用程序导航栏的例子。

如果您正在找一个导航栏看不到的对象或功能，只需点击导航栏的 打开应用程序启动器。单击查看全部可以看到所有应用程序和项目。

如果看不到，请使用搜索框。例如，假设您正在寻找一个名为服务的项目。在搜索框中输入服务，输入的同时查看与搜索相匹配的项目和应用程序。

如何修改我的个人信息？

单击右上角的头像，选择“设置”。从个人信息页面，您可以更新姓名、地址以及工作信息。

哪里可以得到帮助？

根据您的实际需要，您有不同选项。

立刻寻求帮助？找到右上角的问号图标。

点击问号，根据您在 Salesforce 中所处的位置，您将立刻得到基于情境的帮助。比如，如果您正在看一个业务机会，然后点击了问号，那么您会立刻看到可以帮助您的视频和内容清单。

1. 根据情境寻求帮助。
2. 寻求更多帮助、培训和知识文章。
3. 向支持求助。
4. 反馈使用 Salesforce 的体验。

寻求最佳实践？在我们的 Trailblazer Community success.salesforce.com，加入几百万其他客户。您可以与客户、合作伙伴以及专家在线上合作。这是一种很好的方式，了解其他客户如何使用 Salesforce，而且完全免费。

寻求人脉？参加 Salesforce 活动。加入您的本地用户小组，您可以与使用 Salesforce 的其他客户面对面交流。参加 Dreamforce，我们的年度用户大会，您可以收获培训、最佳实践、灵感等等。如果您无法参加 Dreamforce，可以留意活动日历了解可能要在您附近举行的本地活动。

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