探索新的销售工具

学习目标

完成本单元后，您将能够：

说明新的业务机会和潜在客户工作区为用户带来的好处
创建路径，自定义其字段和阶段
了解业务机会的 Kanban 视图的特点和功能
说明在 Lightning Experience 中操作企业和个人客户及联系人的好处

Lightning Experience 中的业务机会、潜在客户和销售

我们把销售流程放到了一个操作优先的工作区内，旨在帮助销售代表更快、更智能地处理他们的交易。您可以为销售流程的每一步自定义指导脚本，以更少的点击次数就可以快速创建记录，并且最终更快地成交。

探索业务机会工作区

业务机会已经改头换面了！当您访问 Lightning Experience 中的某条业务机会记录时，可以看到一些很棒的功能增强，可以帮助您的销售用户充分挖掘他们的业务机会。

下面列举从业务机会工作区用户可以做的几件事情：

创建和更新任务及会议、记录呼叫、发送电子邮件
查看某笔交易的关键信息，比如它的主要人员、客户、结束日期、金额、所有者以及阶段
更新业务机会的阶段、成交日期和金额
查看或添加成员到某个业务机会团队，包括合作伙伴用户，或删除某个团队
查看与业务机会有关的客户的重要、及时新闻

业务机会工作区

您不需要做任何事情，就可以让业务机会工作区为您的用户服务。但是，作为管理员，您可以根据销售用户的需求定制销售路径和活动时间线，从而增强他们的工作流程。而且，如果您的公司采取的是团队销售策略，那么您可以通过 Lightning Experience 中的业务机会拆分功能来拆分业务机会收入。

路径

路径指导销售用户完成您公司销售流程的每个阶段。路径帮助用户始终聚焦最重要的任务，这样他们可以快速成交或完成工作。

销售路径

从 Setup（设置）中，在 Quick Find（快速查找）框中输入 Path Settings（路径设置），然后选择 Path Settings（路径设置）。为支持对象的对象、选项列表和记录类型的每个可用组合创建一个路径。

自定义销售路径

路径最佳实践

提供成功内容指南，比如 Chatter 帖子和视频的链接、技巧或政策提醒——总之是可以帮助销售代表向成交迈进一步的任何东西。
创建包含 20 个或少于 20 个阶段的销售路径，以保持系统性能最佳。
可以考虑根据区域或行业给销售路径加上标签，比如“钢铁行业销售路径”。
如果您设置了记录类型，每个记录类型可以有一条路径。比如，在“新业务”记录类型中，包含更多与潜在客户有关的字段，但是在“现有客户”记录类型中，包含一个与续约有关的字段或阶段。

活动时间线

通过活动时间线，销售代表可以实时掌握交易动态。时间线跟踪会议、任务、呼叫和电子邮件。代表们可以看到对于每个业务机会、潜在客户、客户和联系人，他们已经做了什么，还需要做些什么。

活动时间线

活动时间线注意事项

处理活动时间线时，要记住以下事情。

页面布局和记录类型的配置影响活动设计器中的选项卡。在活动设计器中看不到呼叫、任务、事件或电子邮件选项卡吗？请调整您的页面布局、记录类型和用户权限。
在活动时间线中，事件、任务和已记录呼叫的某个活动展开时，您可以自定义字段的显示和顺序。用事件和任务紧凑型布局进行这项自定义。即使您从紧凑型布局中删除了某些字段，这些字段依然存在于活动时间线中，因为它们包含基本的活动信息。比如，假设您从紧凑型布局中删除了到期日期、日期和时间，或任务状态字段。事件开始日期和时间、任务复选框、任务到期日期以及呼叫记录日期仍然出现在时间线的活动上。
事件的描述字段和任务的评论字段始终会出现在时间线上，即使在紧凑型布局里没有。时间线里可见的其余字段反映您加入紧凑型布局的字段。
活动时间线图标不可自定义。时间线中的活动类型图标（事件、任务、呼叫和电子邮件）不可自定义。

业务机会主页

Lightning Experience 中的业务机会主页一眼看上去很像其他对象主页。您一开始未必会注意到它，但是那里有一个超赞的功能等待您去发现。

业务机会主页

Kanban 视图

业务机会的 Kanban 视图可视化展示一位销售代表的所有交易，按漏斗中的各个阶段编排。您可从任何“业务机会”列表视图中的“显示”菜单中选择 Kanban 来获取 Kanban 视图。

业务机会看板

Kanban 视图中的记录基于选定的列表视图 (1)。轻松地在列表视图的网格视图和 Kanban 视图之间切换 (2)。筛选记录，选择某一种记录类型，或者查看特定记录子集 (3)。搜索查找特定业务机会 (4)。记录根据记录类型 (5) 划分。根据所选的分组字段将记录分成列 (6)。使用“Kanban 设置”选择将您的视图进行分组和求和所基于的信息类型 (7)。拖动卡片，把一条记录快速拖到不同列 (8)。对于业务机会，提醒告诉您如何跟进一笔交易，比如，创建一个任务或事件 (9)。

在这里，用户可以管理处于漏斗各个阶段的业务机会，把业务机会从一列拖放到另一列。业务机会卡上的黄色三角形表示三类提醒：逾期任务、没有未处理活动或 30 天没有活动。用户可以点击三角形直接从卡片上创建任务和事件。看板上的项目因打开的列表视图不同而不同。

提示

Kanban 视图不仅用于业务机会——您可以访问几乎任何列表视图的 Kanban 视图。

探索潜在客户工作区

销售代表可以轻松地评定和转化潜在客户。Lightning Experience 包含潜在客户工作区——这是指挥中心，您的代表们可以跟踪、更新潜在客户以及把潜在客户转化为联系人。

跟业务机会一样，潜在客户工作区包含路径。在潜在客户资格评定流程中的每个阶段，您都可以设置路径，包含具体的字段和成功指南。

潜在客户工作区

要转化潜在客户，您的代表们点击路径中的已转化阶段。然后，他们选择一个客户，或者立刻创建一个。代表也可以创建业务机会。

Lightning Experience 中的客户和联系人

在 Lightning Experience 中，我们为了快速参考优化了企业和个人客户及联系人，这样可以轻而易举、一目了然找到信息及收集见解。此图像展示了联系人记录中一些有用的组件。

Lightning Experience 中联系人记录示例，有四个标注，代表特定特征：Highlight（高亮显示）面板；News（新闻）选项卡；Opportunities（业务机会）、Cases（个案）和 Campaign（市场活动）历史相关列表；以及 Activity（活动）时间线。图片后详细介绍这四个标注。