向您的用户推出 Lightning Experience
学习目标
推出阶段：启动您的迁移计划
还记得我们以百老汇的音乐剧所做的类比吗？您就是导演，节目才刚刚开始。现在应该做些什么？
需要让您的组织和用户准备使用 Lightning Experience。在推出阶段，启用变更管理策略。处理版本开发工作，包括实施 Lightning Experience 功能和调整就绪报告中确定的优先问题。最后通过让用户访问新界面来上线！
当然，执行 Lightning Experience 迁移项目需要脚踏实地。但也需要添加一些乐趣感！毕竟，如果您的用户对这不感兴趣，那引入具有颠覆性的新功能又有什么意义呢？因此，一起来了解如何将您的启动转变为引人瞩目的活动。
如需逐渐向用户小组推广，您将重复此阶段的一些活动，直至每个人都使用新界面。记住，您不必一次解决所有问题！
让我们深入研究一下。
让您的用户做好使用 Lightning Experience 的准备
现在开始变更管理活动，并在迁移项目的剩余时间里继续进行这些活动。忙碌的用户并不总是乐于接受改变。所以，此时您的重点是通过沟通、协作、培训甚至一点营销手段来建立兴奋感并赢得人心。在过程中的每一步，请使用 Lightning Experience Transition Change Management Hub 获取指导和工具，以确保您的用户为启动做好充分准备。
让我们来了解一下变更管理活动，它应该是您的推广阶段的主要内容。
为推出团队创建 Chatter 小组
当您推出 Lightning Experience 时，您需要与利益相关者和受影响用户进行沟通和协作。我们建议建立一个 Chatter 小组，邀请所有参与人。
Change Management Hub 涵盖这一功能。它甚至提供了一个“欢迎消息”模板，用于以正确的方式启动 Chatter 小组。
有了 Chatter 小组，您可以分享部署日程安排、发布更新并进行同一语境协作。
释放 Salesforce 支持者的活力
支持者是那些理解实施价值，希望帮助您改进现有内容，并热衷于帮助他人采用 Salesforce 的员工。支持者通常与您的员工社区紧密合作，并具有良好的洞察力，了解哪些特征和流程可以使用，以及哪些痛点不利于采用。在迁移项目的早期让您的支持者加入进来，这样他们就可以充当 Lightning Experience 的传播者，帮助您回答问题并提供支持。
让您的支持者了解 Lightning Experience。事实上，可以在推广阶段开始时，争取获得他们的帮助，以确认推广计划中的优先级。让他们参加 Lightning Experience 试用。或者如果有条件，可以让他们使用新界面工作一周。并随后获得关于有效和无效项的反馈。通过反馈信息可以判断，您认为存在的问题并不关键，或者您没有考虑到用户需要的功能或流程。
提示：喜欢这个想法？Salesforce 帮助中的征集支持者来确认您的 Lightning Experience 部署优先级向您展示了实现该目标的步骤。
通过一个特殊的名称，比如他们的 Chatter 简档照片上的自定义图标、一个纽扣、一件 T 恤，或者结合这三者，正式认可支持者的超级用户身份！让他们成为 Lightning Experience Rollout Chatter 小组的主持人或管理员。这将有助于确认他们作为迁移项目领导者的角色，并使他们能够帮助他人。
即将启动，敬请期待！（或者：如何宣传您的启动）
为了让用户为使用 Lightning Experience 做好准备，关键要素之一是确保他们提前了解启动计划！同样重要的是展示 Lightning Experience 的价值，并向用户展示其能带来什么。您可以用简单的营销策略来确定这些目标，激励用户进行尝试。
这是推出的一部分，您可以在其中为项目注入一些乐趣。不管您的预算如何，用创造力让您的启动成为具有影响力的活动。以下是可以帮助您入门的一些想法。
- 在您的 Chatter 小组中为所有交流更新创建一个主题。从项目早期开始，定期发帖，以提高认知。随着启动时间的临近，请多关注具体的优势和功能。可以创建“本周特色”部分。
- 开展推广 Lightning Experience 的发送活动，向用户展示其中的好处。Change Management Hub（以及 Enablement Pack 中的“推出阶段”文件夹）包括几个活动模板，突出显示 Lightning Experience 的关键功能。您可以定制消息来反映实施，甚至可以使用中心将活动发布到 Chatter，或者使用电子邮件等其他通信渠道。
- 举办抽奖活动，如送礼品卡、一日休假或与高管共进午餐等。
- 举办一次启动派对，派对上摆放纸杯蛋糕或蛋糕。
- 订购垂花饰与品牌物品，在产品上线当天分发。
创建包含关键里程碑的通信工具和活动日历，以提供帮助。例如，确保在启动当天，整个公司都得到了来自执行主管、销售副总监或首席执行官的 Chatter 发帖或电子邮件形式的官方通信文件。
以下是通信时间表示例：
| 4 周前 | 来自执行主管的电子邮件 |
| 4 周前 | Chatter 小组已创建 |
| 3 周前 | 电子邮件发送活动 #1 |
| 3 周前 | 确定并宣布支持者 |
| 2 周前 | 电子邮件发送活动 #2 |
| 2 周前 | 宣布抽奖 |
| 1 周前 | 电子邮件发送活动 #3 |
| 1 周前 | 公司总裁的电子邮件 |
| 1 天前 | 电子邮件附带提醒、说明以及何处可以寻求帮助 |
| 启动日 | 来自公司 CEO 和启动派对的 Chatter 帖子 |
为您的用户提供 Lightning Experience 培训
为您的用户提供 Lightning Experience 培训，让他们从启动第一天起就感到舒适和高效。
可以从自定进度的培训开始。让您的用户通过 Trailhead 和 Salesforce Classic 用户 Lightning Experience模块了解详细信息。本模块旨在向 Salesforce Classic 用户展示如何切换到 Lightning Experience。
根据您的用户界面的自定义程度或流程的复杂程度，您可能还需要进行一些面对面的培训。我们在 Enablement Pack 的“推出阶段”文件夹中提供了一个可自定义培训平台，您可以将其作为起点。
要准备培训课程，请考虑以下问题：
| 目标 | 您想达到的具体结果是什么？ |
| 培训师 | 谁来进行培训？ |
| 受培训者 | 谁需要接受培训？ |
| 资料 | 培训需要哪些资料？需要开发什么？ |
| 位置 | 您采取远程培训还是现场培训？ |
| 度量 | 您如何确定培训是否成功？ |
为了扩大您的培训范围，请考虑在支持者的帮助下使用教培模式。您可以培训您的支持者，而不是亲自培训您所有的用户。然后让支持者提供用户培训课程。您的支持者了解 Lightning Experience 的价值和用户需求，因此他们具有一定的权威性，能够吸引用户。
启动 Lightning Experience 后，举办后续培训课程或设置问答办公时间，帮助用户强化正确行为，让用户保持最新状态。如果您有一个支持团队，让团队成员也参与培训，这样成员就可以为用户的问题做好准备。
实施 Lightning Experience 功能
利用 Lightning Experience 中的数百项创新功能来改变用户的工作方式。有诸多项目可供选择，让我们从直接惠及您迁移的每一组用户的功能开始。然后继续迭代，增加更多价值。
以下是一些值得考虑的优秀选项。
活动时间线为用户提供了一种更简单、更高效的方式来跟踪当前和过去的活动。每个任务、会议、记录呼叫和所发送电子邮件的关键详情均得到整合，与其他记录详情一并显示在页面上。Shared Activities：通过让您的销售代表将多个联系人与单独事件和任务关联，可以更为准确地显示活动关系。Shared Activities 始终存在。启用该功能后，不能将其禁用。
增强备注
笔记工具增强版本，帮助您的用户保持井然有序。基于此，我们将很容易创建富文本备注并快速将其与特定记录相关联。当您打开增强备注时，请记住将新的备注相关列表添加到页面布局中。添加备注相关列表可让您的用户直接从他们的记录中创建和读取备注。
Salesforce Files
利用标准 Salesforce 对象和您的自定义对象中 Salesforce Files 的丰富功能和灵活性。将新文件相关列表添加到页面布局中。添加文件相关列表允许用户将文件上传到记录，查看与记录相关联的文件，并在视觉效果丰富的预览播放器中快速浏览文件。
路径
用于提高工作效率或达成更多交易，帮助您的用户采用您公司的流程。根据对象的状态或阶段设置流程。在流程的每一步添加成功指南。
新闻
让您的代表能够即时获得有关客户、联系人、潜在客户和业务机会的及时相关新闻文章。此功能仅以英文提供，因此如果您的组织使用不同的主要语言，请考虑是否需要此选项。
主页
通过 Lightning Experience 主页，可为您的用户提供管理一天工作所需的所有功能。销售代表可以看到他们的季度绩效总结，并获得关于关键任务和业务机会的重要更新。您还可以为不同类型的用户自定义页面，并为不同的简档分配自定义页面。
重复管理
要在用户将要创建重复记录时提醒他们，请创建重复规则。重复规则将确定用户是否能够以及何时能够在 Salesforce 中创建重复记录。
潜在客户转换
通过帮助销售代表将合格的潜在客户转换为联系人来保持销售流程的推进。在转换时，销售代表为新创建的联系人选择一个帐户，或者创建一个尚未存在于 Salesforce 中的帐户。销售代表也可以立即创造机会。将“转换”按钮添加到潜在客户页面布局中。
Lightning 应用程序
通过向用户提供所需的所有数据和工具，帮助他们更高效地工作。对销售代表来说，什么是最重要的？帐户、事件和组织。对于销售经理而言呢？报告和仪表板位于列表的顶部。Lightning 应用程序让您通过自定义颜色、徽标和实用程序栏来标记您的应用程序，从而可超越 Classic 应用程序。
Lightning 控制台应用程序
对于处于呼叫中心或联系中心等快节奏环境中的用户，控制台应用程序非常实用。用户可以在同一屏幕上查看多条记录及其相关记录，并使用拆分视图快速浏览列表中的记录。可轻松实现在列表和记录之间的跳转，且会保留历史记录。
调整现有功能和自定义
您的大多数 Salesforce 自定义内容在 Lightning Experience 中运行良好。但是在实施中仍需注意一些问题，以便在新界面中获得最佳结果。通过 Lightning Experience 就绪报告、Lightning Experience 配置转换器和良好的老式测试来了解情况。
利用就绪报告和配置转换器每个部分中的使用数据来决定某个问题是否值得您花费精力。例如，如果您有自定义的 JavaScript 按钮，但没有人使用它们，那么为什么要费心将其迁移至 Lightning Experience 呢？
如果有相关工作要处理，请查看您可以使用的迁移工具。这些工具通过对调整进行自动化和简化剩余步骤来减轻您的工作量。
| 问题 | 迁移工具 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 缺少的操作和按钮 | Lightning Experience 配置转换器——Actions and Buttons（操作和按钮）选项卡 | 如果 Lightning Experience 页面中缺少某些操作，如“记录呼叫”和“新任务”，请使用配置转换器自动将其放到正确的位置。 |
| JavaScript 按钮、链接和警报 | Lightning Experience 配置转换器——JavaScript Buttons（JavaScript 按钮）选项卡 | Lightning Experience 不支持 JavaScript 按钮、链接和警报。使用配置转换器扫描组织中的这些元素。该工具可以自动重新创建许多按钮、链接和警报，作为对 Lightning 友好的替代方案。此外，还提供关于手动重新创建无法自动转换的项目的指导。 |
| 硬编码 URL | Lightning Experience 配置转换器——Hard-Coded URLs（硬编码 URL）选项卡 | 不推荐使用硬编码引用组织的实例 URL，如 https://na189.salesforce.com，因为组织迁移时实例名称可能会变化。请用组织的 My Domain 登录 URL。My Domain 登录 URL 在 My Domain 设置页中。然后使用配置转换器定位硬编码 URL，并通过单击进行更新。 |
| Visualforce 页面 | Lightning Experience 配置转换器——Visualforce Pages（Visualforce 页面）选项卡 | 大多数 Visualforce 页面在 Lightning Experience 中保持原样。但是有一些 Salesforce Classic 特性和属性与新界面不兼容。配置转换器扫描您的组织中可能需要修改的页面，并提供关于如何继续的说明。 您也可以使用该工具自动将 Lightning 的外观应用到您的 Visualforce 页面，而不会影响它们在 Salesforce Classic 中的显示方式。 |
| AppExchange 软件包 | Lightning Experience 配置转换器——AppExchange Packages（AppExchange 软件包）选项卡 | 扫描您的组织中的 AppExchange 软件包，找出哪些适用于 Lightning Experience ，哪些应该更新或更换。 |
| 附件和经典备注 | Magic Mover for Notes and Attachments 工具 | 将您的组织从附件和经典备注中移除，这样您就可以为用户提供更好的体验，并移除不必要的功能。从 AppExchange 下载此 Salesforce Labs 应用程序并运行，自动将经典备注转换为增强备注和 Salesforce Files 附件。 |
| Classic 知识库 | Lightning Knowledge 迁移工具 | 如果您的公司使用 Classic 知识，Lightning Experience 用户必须切换到 Salesforce Classic，以执行查找或创建知识库文章等操作。将您的 Classic 知识库移入 Lightning Knowledge，为您的 Lightning Experience 用户提供无缝体验和更好的工作流程。当您准备好之后，Lightning Knowledge 迁移工具将为您完成大部分繁重的工作。 |
要了解有关这些工具的更多信息，请参阅 Salesforce 帮助中的调整您现有的自定义设置。
为您的用户启动 Lightning Experience
您已经计划好了所有事项，执行了所有的计划，然后启动日期就到了。每个成功的项目都会经历这个阶段。假设这是您的百老汇音乐剧，那么开幕之夜即将来临。Salesforce 管理员，到您闪耀登场的时候了！
发布时，为目标用户群设置对 Lightning Experience 的访问。如果进行“大爆炸式”推出，那么请为您组织中的每个人完成设置。但如果是逐步向用户推广，只为您的第一个群组设置用户（以此类推）。让我们仔细了解一下。
2020 年 1 月，“开启 Lightning Experience”的关键更新自动为尚未启用 Lightning Experience 的组织进行启用。因此，推广阶段省了一步！如果您想确认您的组织已开启 Lightning Experience ，请使用 Lightning Experience 迁移助手。有关更多详细信息，请参见 Salesforce 帮助中的验证 Lightning Experience 已打开。
确定 Lightning Experience 的用户权限
要使用 Lightning Experience，必须拥有“Lightning Experience 用户”权限。此权限在所有标准 Salesforce 简档中自动启用。但是默认情况下，自定义简档通常不包含此权限。
无论您是想一次向所有人推出 Lightning Experience，还是分阶段进行，请使用此清单来确保纳入了正确的人员。
| 想要向一小群自定义简档用户推出，而不向分配到这些简档的每个人授予访问权限吗？ | 创建包含 Lightning Experience 用户权限的权限集，然后将权限集应用于每个用户。 |
| 想推广到分配到特定自定义简档的每个人吗？ | 编辑简档并启用 Lightning Experience 用户权限。 |
| 您是否通过克隆标准简档创建了任何自定义简档？ | 从 Winter '16 开始，自定义简档从标准简档继承 Lightning Experience 用户权限。您可以根据需要编辑这些简档以禁用用户权限。 |
| 是否有标准简档的用户尚未准备好使用 Lightning Experience？ | 将这些用户移动到不包含“Lightning Experience 用户”权限的自定义简档中。 |
当用户获得 Lightning Experience 访问权限时会发生什么
| 如果用户被添加到 Salesforce... | 获得 Lightning Experience 用户权限后，他们的默认界面是... | 工作原理 |
|---|---|---|
| Lightning Experience 开启前 | Salesforce Classic | 这些用户可以访问 Lightning Experience，但他们会仍处于在 Salesforce Classic 中，直到他们切换到新界面。 如果您愿意，您可以将 Lightning Experience 设为部分或全部用户的默认体验。请参阅 Salesforce 帮助中的将用户切换到 Lightning Experience，了解如何操作。 |
| Lightning Experience 开启后 | Lightning Experience | 这些用户会直接登录 Lightning Experience。如果需要，他们可以访问 Salesforce Classic。 |
所有支持 Lightning Experience 的用户都会自动获得切换器。他们可以用来随时在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 之间进行切换。
- 在 Salesforce Classic 页眉中，单击切换到 Lightning Experience。
- 在 Lightning Experience 页眉中，单击简档图片并选择切换到 Salesforce Classic。
推出任务完成
干得漂亮！您已经成功启动 Lightning Experience，您的用户可以深入了解新界面，在自己的内容中畅游。在进入迁移的下一阶段之前，花点时间庆祝一下。开个启动派对。赞赏每个人的努力。尽情享受应得的奖励。
在下一单元，我们将了解如何通过确保每个人都从 Lightning Experience 中获得所需项目来确保您的迁移圆满结束。
资源
- 视频：管理变更以实现成功迁移
- 视频： Lightning Experience 迁移工具
- 帮助：开始使用 Lightning Experience 配置转换器
- 视频：转换您的 JavaScript 按钮
- 视频：准备您的 Visualforce 页面
- AppExchange: Magic Mover for Notes and Attachments
- 帮助：Lightning Knowledge 迁移工具
- 博客：Lightning Knowledge 专业提示系列
- 视频：按照自己的节奏使用 Lightning Experience
- 帮助：为 Lightning Experience 设置用户
- 帮助：将用户切换到 Lightning Experience