推动 Lightning Experience 的采用

完成本单元后，您将能够：

• 衡量您的采用率和成功指标。
• 使用应用程序内工具激励用户采用 Lightning Experience。
• 迭代推出计划，以改进您的实施方式并向更多用户推广。
• 断开对 Salesforce Classic 的访问，迁移即为成功。

定期向您的 Lightning Experience 用户咨询，以了解进展情况。尝试衡量总体满意度，并了解具体痛点。

以下是一些关于收集反馈的想法。

不确定在征集意见时需要问些什么？通过以下列表来获得灵感。我们已经纳入适合热点小组或类似论坛的开放式问题，以及更适合应用于书面调查的问题。

除了开展调查，还要培养一个能够提供反馈意见的环境。通过倾听客户需求，可以提高采纳率。以下是一些关于鼓励用户定期反馈的想法。

当您收集反馈时，用户会感到自己的意见得到了重视，即使您并不能就每项反馈给出解决方案。可以考虑开展一个“你来问，我们听”的项目，每季度处理一些员工反馈问题。

您的 Salesforce 支持者是一个极好的反馈来源。考虑每月或每季度与您的所有支持者召开一次会议，讨论路线图、反馈和整体采用情况。与支持者一起创建专用 Chatter 小组，以推进全年对话。与支持者合作，每周安排办公时间回答用户问题。

以下是一个简短列表，显示这些出色的团队成员将潜在支持者转化为支持者的一些方式。

• 在现场扮演 Salesforce 传播者的角色
• 面对面或者在 Chatter 上
• 帮助您提高 Lightning Experience 的采用率
• 培训用户
• 分享来自现场的宝贵见解
• 报告错误和问题
• 权衡一下您的 Salesforce 路线图
• 在新功能上线之前对其进行测试
• 在论坛、会议和热点小组中提供反馈

要了解用户采用 Lightning Experience 的情况，请使用 Lightning 使用情况应用程序。此工具提供了关于以下详细信息的见解：谁是您的 Lightning Experience 有效用户，切换回 Salesforce Classic 的用户数量，以及 Lightning Experience 中访问量最大的页面。

Lightning 使用情况应用程序仅在 Lightning Experience 中可用。从 Lightning Experience 标题的应用程序启动器 () 中，找到并选择 Lightning 使用情况。

在应用程序中，单击页面左侧“活动”或“使用情况”部分中的选项卡，查看相关数据。您可以监测的部分指标包括：

• Lightning Experience（和 Salesforce 移动应用程序）中的每日和每月有效用户
• 每日和每月切换到 Salesforce Classic 的次数（切换的总次数和唯一用户数）
• 切换到 Salesforce Classic 次数最多的简档和用户
• 用于访问 Lightning Experience（和 Salesforce 移动应用程序）的浏览器类型
• Lightning Experience 中最常查看的页面
• 有效用户、功能和权限集许可证的数量

当您制定变更管理计划时，您与执行主管及利益相关者一起确定了迁移项目的成功标准。您的指标可能基于用户满意度或目标而制定，例如：

• 无后续任务的业务机会减少 20%
• 已记录的呼叫增加 15%
• 潜在客户转换增加 5%

要衡量您的结果，请将现在的情况与您在“发现”阶段获得的基线进行比较。

考虑在 Lightning Experience 中创建报告和仪表板来跟踪您的指标。例如，此仪表板组件显示每月已完成的交易。

在 Salesforce 中，报表快照是一种分析长期趋势的方法。要了解更多信息，请参阅 Salesforce 帮助中的使用报表快照报告历史数据。

使用报告和仪表板的好处之一是它们都是在 Salesforce 中构建，这使得与您的执行主管共享变得非常容易。接下来我们将了解...

您的执行主管从一开始就是您的迁移倡导者。不要忘记让您的主管及时了解项目的整体状态和具体成果或胜利。发布执行摘要对于展示您的公司从迁移到 Lightning Experience 所实现的投资回报非常重要。

准备执行摘要时，请采用以下最佳实践：

• 最多保留 1-2 页
• 展示指标和结果
• 突出显示任何值得注意的轶事
• 分享经验教训
• 请注意任何仍在计划中的后续步骤

正在寻找执行摘要文档样本？检查 Enablement Pack 中的“优化阶段”文件夹。

选项	如何获得便利
立即试用 Lightning Experience 提示	此提示出现在 Salesforce Classic 中，提醒用户可以在 Lightning Experience 中更智能、更快速地工作。
在 Lightning 中的体验更佳提示	当支持 Lightning Experience 的用户使用 Salesforce Classic 中的特定功能（如任务和事件）时，会出现学习提示，鼓励他们直接了解如何在 Lightning Experience 中更智能、更快速地完成相同工作。根据用户实际正在进行的工作，使用这些提示通过教学功能加速用户完成培训。
Lightning Experience 欢迎窗口	当用户第一次登录 Lightning Experience 时，会显示欢迎窗口。每当用户通过预定切换器自动切换到 Lightning Experience 时，都会出现另一个欢迎窗口。自定义欢迎窗口中的入门资源，以便为用户提供特定于您的业务和用户角色的内容。
自定义应用程序内指导提示	显示您自己的应用程序内提示，以介绍功能、高亮显示配置更改，以及以其他方式为您的用户提供培训，以便他们通过 Lightning Experience 便捷地开展工作。
自定义帮助菜单内容	可在 Lightning Experience 页眉中的帮助图标中打开一个菜单，其中包含上下文帮助主题、Trailhead 模块、视频以及 Salesforce 选择的更多项目。通过使用您自己的资源扩充“帮助”菜单，向用户介绍您的业务流程和 Lightning Experience 实施。
预定切换器	通过定期自动将支持 Lightning Experience 的用户从 Salesforce Classic 中切换出来，推动新界面的采用。您可以选择每天或每周将用户切换到 Lightning Experience。
删除切换器链接	当您准备好让您的一些用户全面体验 Lightning Experience 时，请为其分配“隐藏切换到 Salesforce Classic 的选项”用户权限。此权限会在用户下次登录时将用户置于 Lightning Experience 中，并从用户的简档菜单中删除切换到 Salesforce Classic 链接。

您的迁移项目有点类似于搬家。那把舒适的椅子在您的旧客厅里非常实用，但未必适合于新家。当您打开厨房的盒子时，也许您会恍然大悟，那所有的 50 个食物储存容器现在似乎并无用处。当您移动到 Lightning Experience 时，也会有同样的感受。在 Lightning Experience 中，Salesforce Classic 实施的某些方面可能会变得不必要或者不可取。或者，您可能一直想规整您的组织，迁移到 Lightning Experience 提供了一个很好的机会，可进行一些季节性的清理工作。

通过 Salesforce Optimizer 获得帮助。该工具正如其名，可以帮助我们构想如何优化组织，以获得更好的性能和更佳的用户体验。在 Sandbox 或生产环境中运行它，以获得个性化报告，其中包含一些建议，旨在改进功能、清理自定义内容、降低复杂性和提升功能采用率。

Optimizer 评估的一些功能包括 Apex 触发器、字段、简档、记录类型和验证规则。要了解完整的框架，请查看 Salesforce 帮助中的在 Salesforce Optimizer 中评估的功能。

作为 Lightning Experience 迁移项目的一部分，这些只是关于 Optimizer 如何帮助您改善组织的几个示例。

• 页面布局在 Lightning Experience 中的显示方式与在 Salesforce Classic 中有所不同。需要管理的页面布局越多，需要做的工作就更多，以确保它们在新界面中正确显示。Optimizer 报告确定了您的实施中没有使用的页面布局，因此您可以进行删除。
• 在 Lightning Experience 中，具有大量自定义字段的复杂页面显示速度可能会较慢。当用户不得不在大量字段中滚动时，搜索所需信息的过程或许十分无趣。Optimizer 能够识别未使用字段，因此您可以进行安全删除。
• 您的实施中的硬编码链接可能会在 Lightning Experience 中中断。Optimizer 报告跟踪隐藏在组织中的任何硬编码 URL，并为您标记它们。用我的域链接进行替换。
• Lightning Experience 不支持旧版网络浏览器。Optimizer 报告列出了从不支持的浏览器访问 Salesforce 的用户，以便您可以帮助他们更新至支持的版本。
• Lightning Experience 包括许多 Salesforce Classic 中没有的功能，有助于提高工作效率。Optimizer 报告推荐用户可能受益的仅 Lightning Experience 下可使用的功能，例如 Lightning 销售或服务控制台。

要运行 Optimizer 报告，请转至“设置”。在“快速查找”框中输入 Optimizer，然后选择 Optimizer。

根据实施的规模，Optimizer 报告运行需要几分钟到几个小时。准备就绪后，报告将作为 PDF 文件保存到 Salesforce Files 中。

想进一步了解这个有用工具吗？我们为此设计了一个徽章，并顺势将其命名为 Salesforce Optimizer。