准备迁移到 Lightning Experience

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 使用 Lightning Experience 框架定义您的迁移计划。
  
• 了解 Lightning Experience，包括仅新界面中可用的功能。
  
• 评估 Lightning Experience 的好处和您的组织对新界面是否准备就绪。
  
• 计划您的 Lightning Experience 推出方案。
  
• 与利益相关者协调您的迁移计划并获得开展工作所需的批准。
  

现在是使用 Lightning Experience 的好时机

欢迎！如果您是 Salesforce Classic 客户，您一定对 Lightning 有所耳闻。但如果您对您目前的 Salesforce 体系感到满意，也许您会想：我为何要转而使用 Lightning，后者有哪些优点呢？您来对了地方！我们现在就向您展示选择 Lightning 的理由。我们还会帮助您规划您的迁移，从始至终。

Salesforce Lightning 是下一代的 Salesforce。Lightning 包含 Lightning Experience（我们重新设想的用户体验）——强大快捷的应用开发平台，以及 AppExchange 生态系统——用于可随时安装的解决方案。这种新用户界面按照面向销售和服务的理念设计，可帮助团队更合理、高效地工作。当您掌握了 Lightning 的力量后，您就可以转型您的业务，让您的整个公司受益——从高管到业务用户、管理员、开发人员的所有人。

Lightning Experience 的新主页

继续之前，我们先来一轮辟谣。许多客户会很自然地以为要迎接 Lightning Experience，就必须跟 Salesforce Classic 说拜拜。您猜怎么着？

您和您的用户能跟以前一样使用 Salesforce Classic。每个人都可以获得一个链接，通过它，您可以在新老界面之间自由切换。拥有选项的感觉不错吧？

嗯，很棒，Salesforce Classic 不会离我而去了。但是…新的 Salesforce 创新只存在于 Lightning Experience 中。所以显然应该使用新界面。该如何前往新界面，也许您会问。

别担心，我们有足够的资源和工具为您指路。我们边走边聊！

与您一起启用 Lightning Experience

作为 Salesforce 管理员，您不仅是一个报告撰写人、一个字段创建人或密码重置人。实际上，您还是您的公司可信的 Salesforce 顾问。转而使用 Lightning Experience，与您一起启动公司的转型。

推出一个项目很像是办一场很棒的演出。而您就是这场演出的导演。您让演出更加出彩。对于我们正在组织的演出（“Lightning Experience：音乐剧”），您需要领导层和利益相关者在对改变的价值看法上达成一致。您需要计划您的变更管理和推出策略。您需要决定是从一小组用户开始进行试点（就像一场预演）还是同时在全体用户中推出 Lightning Experience（直接上好莱坞）。然后您真正开始这场演出。

您需要一个迁移团队

Salesforce 项目的推出需要团队。为了您的 Lightning Experience 迁移，让这个团队立即行动起来。成立一个迁移团队，以一位投资 Salesforce 的执行主管作为团队领袖。别忘了邀公司里各个受影响部门的利益相关者加入。

这一步很重要，因为您的迁移项目的批准需要高管支持。您还需要确保所有使用和支持 Salesforce 的人都能通过 Lightning Experience 满足其需求。尽早邀请合适的利益相关者入队，这有助于您覆盖所有必要的人群。

您的 Lightning Experience 迁移框架

根据您的组织大小，您可能会与一个变更管理部门合作，也可能被分配一个项目经理。或也许从头到尾由您来负责组织和执行事务。不过，工作是分摊执行的，Lightning Experience 迁移框架会将您引入正确的路径！

根据我们以及那些已经使用 Lightning Experience 的数千名客户的经验，我们定义了一个框架，概括了您在实施 Lightning Experience 可以遵循的结构和最佳实践。为了管理方便，我们推荐按三个阶段处理您的迁移。这些阶段又分为几个环节，每个环节都对应一套推荐的活动。

我们将在本模块的剩餘部分学习这些活动。但您能会惊喜地发现这些框架不是纯概念性的。它们会在 Lightning Experience 迁移助手中生动地展示出来。Lightning Experience 迁移助手是一种在迁移过程中各阶段、环节和活动中为您提供指导的工具。

迁移助手可从“设置”获得。在 Salesforce Classic 处，单击菜单顶部 Lightning Experience 迁移助手磁贴中的开始使用了解一下。

别担心，转型到 Lightning Experience 并不一定需要大量、冗长的工作。事实上，许多客户在迁移后一两个月才开始转移用户。我们推荐采用一种反复、灵活的方式，将推出过程分为几个组，从试点开始，这样您就不必同时开展所有工作，可以边做边学。您只需要使用对您的公司有用的框架部分。

Lightning Experience Enablement Pack

为了帮助您快速上手 Lightning Experience，我们为您准备了包含海量推出资源和可定制模板的 Enablement Pack。使用这个包为 Lightning Experience 迁移做好准备并成功完成。后面我们将推荐 Enablement Pack 里的具体资源。为了占得先机，您现在就可以进行下载。

发现阶段：开始您的 Lightning Experience 旅程

通过发现阶段开始您的 Lightning Experience 迁移。评估您的生产组织对新界面的就绪情况。然后计划您的退出，更改管理策略，并在迁移目标方面与利益相关者协调一致。但是首先了解一下您的公司可以从 Lightning Experience 迁移中获得怎样的好处和投资回报率。

了解 Lightning Experience

为了最大化 Lightning Experience 迁移的好处，花点时间了解可能的结果。Lightning 的力量意味着您可以建立一种改善工作流程和效率的用户体验，让工作变得更简单、直观，甚至变革您的业务。了解您拥有的选项，您可以设计一种可以重新评估现有自定义设置并消除老问题的细致迁移过程。

通过这些 Trailhead 模块学习可以轻松学会 Lightning Experience：

• Lightning Experience 功能
  
• 应用自定义设置精简版
  

已经有了徽章，但是想要快速了解一下 Lightning Experience 区别于 Salesforce Classic 的主要功能？使用此列表回答这个问题：这对我有什么好处？

评估 Lightning Experience 的优势和准备情况

在开始“Lightning Experience：音乐剧”的演出前，您需要获得执行主管和利益相关者的支持。这意味着回答下列类似问题：

• 迁移到 Lightning Experience 会对您的业务有什么好处？
  
• 您的 Lightning Experience 实施看起来会是怎样的？
  
• 您需要开展哪些工作来使您的组织和用户准备好迎接 Lightning Experience？
  
• 迁移项目的价格是多少？
  

在这个阶段，您评估预期的投资回报率以及您的组织对 Lightning Experience 的就绪情况，帮助您做出迁移相关的决策。您收集的数据帮助您划定业务和技术要求，以及向您的用户推出新界面所需的工作量。

计算迁移到 Lightning Experience 的 ROI

在您投资 Lightning Experience 时，您预期获得如下收益：

• 一个能帮助您的用户在搜索信息上花费更少时间、把更多时间花在销售或解决客户问题上的高效用户界面。
  
• 解决业务问题和改善流程的功能。
  
• 让您的 IT 和业务团队能够快速开发和发布应用和服务、只需单击鼠标无需编写代码的发布工具。
  
• 让各种功能和流程与您的业务变化保持协调的灵活性和独立性。
  

如果您能将 Lightning Experience 迁移与一个关键业务推动器（例如启动一项新销售计划或重要转型方案）结合起来，效果会更好。

如需计算您公司能够实现的节约、效率和业务增长，不妨看看这些资源。

• Forrester Consulting 的 Total Economic Impact of Salesforce Lightning（Salesforce Lightning 总体经济影响）分析迁移到 Lightning Experience 和 Lightning Platform 带来的成本节约和业务收益。
  
• Business Assessment Calculator（业务评估计算器）计算您的组织迁移到 Lightning Experience 后预期获得的好处。
  

检查您的当前业务流程

在您和您的利益相关者探索 Lightning Experience 的功能和收益的过程中，可能会遇到此类问题：“这很棒，但它能处理我们的当前任务吗？还有其他任务呢——它能进行处理吗？”

您很自然地会考虑如何将现有的业务流程融入新的用户体验。但是 Lightning Experience 迁移是一个很好的机会，利用它可以做许多“搬家法”做不到的事情。在您评估您的当前实施工作时，想方设法简化和巩固流程，通过解决已知的采用障碍使用后更满意，或清扫房间。作为一名可信的顾问，您可以帮助您的用户了解采用 Lightning Experience 中的新功能和范式真的可以简化工作。

可以考虑这几件事：

• 哪些工作流程和过程对于日常运营至关重要？跟您的团队协调其输入。
  
• 您的一些流程是否过于复杂了？想方设法减少单击次数和消除不必要的步骤。
  
• 是否有多种方式可以完成相同的结果？选择最佳的方式，其余丢掉。
  
• 您的组织里有哪些痛点？Lightning Experience 功能解决这些痛点了吗？优先设置解决最大问题的功能。
  

检查您的组织对 Lightning Experience 的准备情况

评估阶段中的最重要步骤之一是评估您组织当前的 Lightning Experience 实施工作效果如何。这个分析告诉您需要做哪些调整。

好消息是大多数您的现有功能和自定义设置在 Lightning Experience 效果良好。很幸运，我们有一个完美的工具——Lightning Experience 就绪检查——来帮助您了解您组织的准确状态。就绪检查生成一份个性化的就绪报告，如实展示如何调整您的实施工作，以及哪些用户从 Lightning Experience 受益。您可能很高兴地发现不需要做重大调整。即使有事要做，该报告对于制定您的推出计划也是一项宝贵资源。

从 Lightning Experience 迁移助手 (1) 中的发现阶段 (2) 访问就绪检查。扩展评估环节 (3)，然后单击检查您的 Lightning Experience 就绪步骤 (4) 旁边的检查就绪。

如需了解更多关于就绪检查和就绪报告的信息，请查看 Salesforce 帮助中的检查您的组织的 Lightning Experience 就绪情况。

评估功能差距的影响

Lightning Experience 与 Salesforce Classic 中的 Sales Cloud 功能有相当的等效性。而且它正在快速跟上 Service Cloud 功能，每次发布都在缩小差距。您评估的一部分是确定未来的功能对您的业务需求有多重要。

除了您的 Lightning Experience 就绪报告，我们还提供了其他几项资源帮助您确定仍存在功能差距的地方。

• Lightning Experience 和 Salesforce Classic 对比
  
• 现有 Salesforce 自定义设置的命运如何？
  
• Lightning Experience 路线图
  
• Lightning Experience 与 Salesforce Classic 之间的差距在哪里
  

与相关团队和用户合作确定您组织相关的功能差距，以及各个差距的严重性。评估影响时，您可以使用多种方法，包括为各差距分配一个数值，或在简图中展示。

例如，您可以使用一个风险严重性矩阵来为您在分析中发现的差距分类。（Enablement Pack 中的发现阶段文件夹中有一个示例。）如果您目前没有使用销售区域，而且使用权利的次数有限，它们在图表中将会显得比较低。反之，如果您有许多 JavaScript 按钮，而且您的组织大量使用 WDC 功能，它们在图表中就会显得比较高。

Lightning Experience 实践

评估的最佳方式之一是看看您的真实数据、业务流程和自定义设置在新界面中表现如何。在 Lightning Experience 中探索您的生产组织也是试用新功能和了解其好处的一个好方法。

如果您已拥有标准系统管理简档，您就可以随时切换到 Lightning Experience。但是如果您还无法访问新界面，不妨看看 Lightning Experience 迁移助手中的预览功能。它允许您探索在不退出 Salesforce Classic 的情况下您的组织在新界面中如何运作。详情请查看 Salesforce 帮助中的在 Lightning Experience 中预览您的组织。

还有一些其他选项用于尝试 Lightning Experience：

• 如果您有 Sandbox，那么它会是您详细测试设置和自定义设置的绝佳选择。
  
• 没有 Sandbox？注册免费的 Developer Edition 或 Admin Playground，获得安全的 Lightning Experience 试用空间。
  

计划您的 Lightning Experience 推出

评估工作结束后，将您的就绪报告和其他研究工作形成一个计划，以便推出 Lightning Experience。当然您会涵盖实施工作的范围和项目的时间线。我们还推荐制定策略，将用户迁移到新界面，让他们适应未来的变化。我们更详细地了解一下这两点。

选择推出策略

最常见的推出策略有：

• 按小组逐渐迁移用户
  
• 一次性迁移所有人
  
• 建立一个新组织重新来过
  

大多数情况下，我们推荐逐步推出 Lightning Experience，启用一个试点，然后扩展到不同的用户群体。这种方式让您可以按时间流程分配您的工作量，让用户迅速上手新界面，并根据经验教训改善未来的阶段。

推出 Lightning Experience 的正确方式不是唯一的。对您公司最有意义的策略取决于诸如 Salesforce 实施复杂性、用户群规模和业务目标等因素。

为了选择对您的组织最好的推出策略，我们来看看各种方式的好处和注意事项。

逐步向用户小组推出

通过阶段化的推出策略，您可以在不同的时间将 Lightning Experience 介绍给不同的用户小组。对于各个小组，选择那些业务需求在 Lightning Experience 的当前状态下得到满足的用户和团队。向一个小组推出 Lightning Experience 后，收集反馈信息。然后做相应调整，再开始下个小组。

这种策略意味着您可以从那些立即能从 Lightning Experience 获益的用户开始，您只需要做少量工作或根本不用，然后扩展到需求更复杂的小组。这种方式也意味着您不需要为详细的预先计划花费太多时间，因为您可以根据真正在 Lightning Experience 中工作的用户的反馈，在过程中调整范围和优先事项。

大爆炸式推出

使用这种策略时，您同时向您组织内的所有用户推出 Lightning Experience。表面看来，这好像是启动新界面的最高效方式。如果您组织的配置简单，您也没有许多 Salesforce 用户，那么它可能是最高效的方式。但是这种方式需要更多的预先工作以确保 Lightning Experience 在第一天就可以为所有人提供支持，而且所有人都已准备好迎接这种改变。很显然，所有这些预先的准备意味着启动日之前需要更长的时间。

新建 Lightning Experience 组织

这是最少见的一种方式。但是如果您的公司正在经历一场深刻的变革，例如重塑业务模型、从头开始重建业务流程或经历并购，那么新建一个组织另起炉灶可能是正确的策略。

确定您推出过程中各小组的用户和工作范围

如果您决定逐步推出 Lightning Experience，将您已经发现的小组纳入您的推出计划。针对各小组，指定受影响的用户简档、工作范围和预计日程安排。根据各小组的用户需求提升新功能和技术工作的优先级。不用烦心列表是否完美，因为您会在获得各上手小组的真实反馈后调整您的优先级。

在您的就绪报告帮助下，“谁”的决定很容易。检查“Which Users Are Ready（哪些用户已就绪）”分区以查看那些对 Lightning Experience 就绪程度最高的用户简档。如果您采用试点小组，选择一个可以立即获益的小团队。后续团队则选择就绪程度次高的简档，逐渐过渡到更复杂的个案。

就绪报告也是定义各小组工作范围的良好指导。但是首先找出报告中那些您可以完全忽略的点。如果一个功能无人使用，或其对用户影响很小，就可以从列表上划掉它！然后找到那些您后面的小组中的简档经常使用的功能，并优先考虑那些需要留意的点。

除了处理优先级问题，设置至少一个关键 Lightning Experience 功能，例如路径、Kanban 或潜在客户转换。选择一个加速常见任务或重新定义小组用户工作方式的功能。

制定变更管理计划

将人员迁移到新界面可能会面临挑战。您的 Lightning Experience 推出计划的一个关键部分是帮助用户在新界面中采用新的行为和工作方式。如果没能提前对用户投入时间使其准备就绪，您的迁移项目会面临风险。了解一下您公司对变化的就绪程度，然后使用您的发现制定一个可以帮助您预测并防止用户排斥和采用障碍的变更管理计划。

从变化影响评估开始了解用户对您当前的 Salesforce 实施的感受以及他们对 Lightning Experience 的印象。确定那些在新界面中会改变的流程和活动，并与受影响的利益相关者和用户合作评估这种影响，这也很重要。

别担心，您不需要自己来做这项工作！查看 Lightning Experience Transition Change Management Hub 以获得制定和实施变更管理计划相关的帮助。这个中心会为您推荐行动步骤和最佳实践，帮助您在您的组织迁移过程中管理变化。

您可以在 Lightning Experience 迁移助手的各阶段中访问 Change Management Hub。或者前往 https://lightning-readiness-check.salesforce.com/change 直接访问。

提示：这个中心专为那些没有组织变更管理背景的繁忙管理员设计，是一种简单易懂的工具。这个工具使用通俗的话语指导您实施推荐的步骤，帮助您执行关键操作。如需了解更多关于变更管理最佳实践的信息以及更正式的变更管理框架，请下载 Enablement Pack 风险阶段文件夹中的变更管理指导和模板。

定义成功衡量方法

作为您变更管理计划的一部分，与您的执行主管、利益相关者和受影响用户合作确定如何衡量迁移成功。记录那些您会在整个项目过程中监控的具体指标。

需要灵感？寻找当前的痛点以及改善这些领域的衡量方法。例如，您可以关注效率提升、数据质量提升或经济目标，例如：

• 无后续任务的业务机会减少 20%
  
• 记录呼叫增加 15%
  
• 潜在客户转换率提高 5%
  

您也可以基于员工或客户感受衡量成功。考虑使用 AppExchange 的调查应用收集反馈信息，或使用简单的 Chatter 调查快速获得员工意见。

开展一项基准调查或截取一个分析切片来了解在您启动后发生了哪些变化。

选择启动日期

明智地选择您的启动日期（或如果您是逐步推出的，选择多个启动日期）！考虑将这个日期与您推出小组中的用户相关的事件结合起来。例如，在您公司的销售启动会中面向您的销售团队启动可以带来组织性的启动曝光度。避免节假日，提前确认利益相关者是否出席。

检查您的现有 Salesforce 路线图，避免任何可能与您的推出存在竞争关系的项目。与您的管理层协调清除障碍，例如可能抢风头或抢资源的竞争性非 Salesforce 项目。

创建项目时间表

将 Lightning Experience 推广到您的所有用户可能需要花费数周到数月的时间。即使是短期项目，您也需要一种管理您计划中的里程碑和任务的方法。您可能已经有一种您喜爱使用的工具，或者您也可以在 AppExchange 上找一个应用程序。

举个例子，这里是一个针对小公司的项目日程安排样本、同时也是一个简单的迁移过程的第一部分。

您可以从 Enablement Pack 中的发现阶段文件夹下载完整的项目日程安排示例。

与您的执行主管和利益相关者协调一致

与您的执行主管和受影响利益相关者就 Lightning Experience 个案协调一致，以此结束发现阶段。确保在业务目标、技术要求以及您的推出和变更管理策略方面步调一致。您的管理层的支持对于建立用户信任和帮助他们了解 Lightning Experience 迁移的好处至关重要。

获得高管和利益相关者对 Lightning Experience 的支持

您需要您的执行主管和利益相关者批准迁移项目并为相关工作分配资源。制定计划后，将您的建议介绍给整个迁移团队。在您认为您的公司应该开始 Lightning Experience 用户迁移时，准备好做一些咨询工作，以及项目所需的时间和资源。

需要推广的要点之一是您的公司在 Lightning Experience 迁移上的投资回报率。所以确保展示 Lightning Experience（以及 Lightning 平台）改善所有用户效率的方式。如需帮助，您可以从 Enablement Pack 的发现阶段文件夹中获得演示文稿。该文稿突出显示了关键功能和好处。您可以使用原始文稿，或自定义该文稿以反映您的实施。

除共享演示文稿外，还可以考虑做演示。

如何演示 Lightning Experience

“要展现，不要说”，您听过这条格言吗？践行这条格言，帮助引入您的利益相关者。通过 Lightning Experience 演示，您可以将您对未来销售和服务团队的愿景生动地展现出来。而且在目睹路径、Kanban、Lightning Experience 仪表板以及其他强大的 Lightning Experience 功能的现场展示后，大家会对 Lightning Experience 的优势有更深入的了解。

令人信服的演示需要一些准备工作。我们来采取一些最佳实践。

好戏开场

在您获得批准后，立即开始下一阶段。您的 Lightning Experience 启动成功取决于您用户的准备情况，以及您的实施工作。在下个单元中，我们会聊一聊这两种您都可以做得很好的活动！

资源

• 博客：您的 Lightning Experience 迁移一站式服务点
• 视频：体验 Lightning Experience
• 视频：准备好迎接 Lightning Experience 了吗？
• 帮助：检查您的 Lightning Experience 就绪
• 视频：计划阶段式推出
• 视频：管理变更以实现成功迁移