准备迁移到 Lightning Experience

完成本单元后，您将能够：

• 使用 Lightning Experience 框架定义您的迁移计划。
• 了解 Lightning Experience，包括仅新界面中可用的功能。
• 评估 Lightning Experience 的好处和您的组织对新界面是否准备就绪。
• 计划您的 Lightning Experience 推出方案。
• 与利益相关者协调您的迁移计划并获得开展工作所需的批准。

Lightning Experience Enablement Pack

为了帮助您快速上手 Lightning Experience，我们为您准备了包含海量推出资源和可定制模板的 Enablement Pack。使用这个包为 Lightning Experience 迁移做好准备并成功完成。后面我们将推荐 Enablement Pack 里的具体资源。为了占得先机，您现在就可以进行下载。

在您投资 Lightning Experience 时，您预期获得如下收益：

• 一个能帮助您的用户在搜索信息上花费更少时间、把更多时间花在销售或解决客户问题上的高效用户界面。
• 解决业务问题和改善流程的功能。
• 让您的 IT 和业务团队能够快速开发和发布应用和服务、只需单击鼠标无需编写代码的发布工具。
• 让各种功能和流程与您的业务变化保持协调的灵活性和独立性。

如果您能将 Lightning Experience 迁移与一个关键业务推动器（例如启动一项新销售计划或重要转型方案）结合起来，效果会更好。

如需计算您公司能够实现的节约、效率和业务增长，不妨看看这些资源。

• Forrester Consulting 的 Total Economic Impact of Salesforce Lightning（Salesforce Lightning 总体经济影响）分析迁移到 Lightning Experience 和 Lightning Platform 带来的成本节约和业务收益。
• Business Assessment Calculator（业务评估计算器）计算您的组织迁移到 Lightning Experience 后预期获得的好处。

在您和您的利益相关者探索 Lightning Experience 的功能和收益的过程中，可能会遇到此类问题：“这很棒，但它能处理我们的当前任务吗？还有其他任务呢——它能进行处理吗？”

您很自然地会考虑如何将现有的业务流程融入新的用户体验。但是 Lightning Experience 迁移是一个很好的机会，利用它可以做许多“搬家法”做不到的事情。在您评估您的当前实施工作时，想方设法简化和巩固流程，通过解决已知的采用障碍使用后更满意，或清扫房间。作为一名可信的顾问，您可以帮助您的用户了解采用 Lightning Experience 中的新功能和范式真的可以简化工作。

可以考虑这几件事：

• 哪些工作流程和过程对于日常运营至关重要？跟您的团队协调其输入。
• 您的一些流程是否过于复杂了？想方设法减少单击次数和消除不必要的步骤。
• 是否有多种方式可以完成相同的结果？选择最佳的方式，其余丢掉。
• 您的组织里有哪些痛点？Lightning Experience 功能解决这些痛点了吗？优先设置解决最大问题的功能。

评估阶段中的最重要步骤之一是评估您组织当前的 Lightning Experience 实施工作效果如何。这个分析告诉您需要做哪些调整。

好消息是大多数您的现有功能和自定义设置在 Lightning Experience 效果良好。很幸运，我们有一个完美的工具——Lightning Experience 就绪检查——来帮助您了解您组织的准确状态。就绪检查生成一份个性化的就绪报告，如实展示如何调整您的实施工作，以及哪些用户从 Lightning Experience 受益。您可能很高兴地发现不需要做重大调整。即使有事要做，该报告对于制定您的推出计划也是一项宝贵资源。

从 Lightning Experience 迁移助手 (1) 中的发现阶段 (2) 访问就绪检查。扩展评估环节 (3)，然后单击检查您的 Lightning Experience 就绪步骤 (4) 旁边的检查就绪。

如需了解更多关于就绪检查和就绪报告的信息，请前往 Lightning Experience 基础模块。

Lightning Experience 与 Salesforce Classic 中的 Sales Cloud 功能有相当的等效性。而且它正在快速跟上 Service Cloud 功能，每次发布都在缩小差距。您评估的一部分是确定未来的功能对您的业务需求有多重要。

除了您的 Lightning Experience 就绪报告，我们还提供了其他几项资源帮助您确定仍存在功能差距的地方。

• Lightning Experience 和 Salesforce Classic 对比
• 现有 Salesforce 自定义设置的命运如何？
• Lightning Experience 路线图
• Lightning Experience 与 Salesforce Classic 之间的差距在哪里

与相关团队和用户合作确定您组织相关的功能差距，以及各个差距的严重性。评估影响时，您可以使用多种方法，包括为各差距分配一个数值，或在简图中展示。

例如，您可以使用一个风险严重性矩阵来为您在分析中发现的差距分类。（Enablement Pack 中的发现阶段文件夹中有一个示例。）如果您目前没有使用区域管理，而且使用权利的次数有限，它们在图表将会显得比较低。反之，如果您有许多 JavaScript 按钮，而且您的组织大量使用 WDC 功能，它们在图表中就会显得比较高。

评估的最佳方式之一是看看您的真实数据、业务流程和自定义设置在新界面中表现如何。在 Lightning Experience 中探索您的生产组织也是试用新功能和了解其好处的一个好方法。

如果您已拥有标准系统管理简档，您就可以随时切换到 Lightning Experience。但是如果您还无法访问新界面，不妨看看 Lightning Experience 迁移助手中的预览功能。它允许您探索在不退出 Salesforce Classic 的情况下您的组织在新界面中如何运作。详情请查看 Salesforce 帮助中的在 Lightning Experience 中预览您的组织。

还有一些其他选项用于尝试 Lightning Experience：

最常见的推出策略有：

• 按小组逐渐迁移用户
• 一次性迁移所有人
• 建立一个新组织重新来过

大多数情况下，我们推荐逐步推出 Lightning Experience，启用一个试点，然后扩展到不同的用户群体。这种方式让您可以按时间流程分配您的工作量，让用户迅速上手新界面，并根据经验教训改善未来的阶段。

推出 Lightning Experience 的正确方式不是唯一的。对您公司最有意义的策略取决于诸如 Salesforce 实施复杂性、用户群规模和业务目标等因素。

为了选择对您的组织最好的推出策略，我们来看看各种方式的好处和注意事项。

如果您决定逐步推出 Lightning Experience，将您已经发现的小组纳入您的推出计划。针对各小组，指定受影响的用户简档、工作范围和预计日程安排。根据各小组的用户需求提升新功能和技术工作的优先级。不用烦心列表是否完美，因为您会在获得各上手小组的真实反馈后调整您的优先级。

在您的就绪报告帮助下，“谁”的决定很容易。检查“Which Users Are Ready（哪些用户已就绪）”分区以查看那些对 Lightning Experience 就绪程度最高的用户简档。如果您采用试点小组，选择一个可以立即获益的小团队。后续团队则选择就绪程度次高的简档，逐渐过渡到更复杂的个案。

就绪报告也是定义各小组工作范围的良好指导。但是首先找出报告中那些您可以完全忽略的点。如果一个功能无人使用，或其对用户影响很小，就可以从列表上划掉它！然后找到那些您后面的小组中的简档经常使用的功能，并优先考虑那些需要留意的点。

除了处理优先级问题，设置至少一个关键 Lightning Experience 功能，例如路径、Kanban 或潜在客户转换。选择一个加速常见任务或重新定义小组用户工作方式的功能。

将人员迁移到新界面可能会面临挑战。您的 Lightning Experience 推出计划的一个关键部分是帮助用户在新界面中采用新的行为和工作方式。如果没能提前对用户投入时间使其准备就绪，您的迁移项目会面临风险。了解一下您公司对变化的就绪程度，然后使用您的发现制定一个可以帮助您预测并防止用户排斥和采用障碍的变更管理计划。

从变化影响评估开始了解用户对您当前的 Salesforce 实施的感受以及他们对 Lightning Experience 的印象。确定那些在新界面中会改变的流程和活动，并与受影响的利益相关者和用户合作评估这种影响，这也很重要。

别担心，您不需要自己来做这项工作！查看 Lightning Experience Transition Change Management Hub 以获得制定和实施变更管理计划相关的帮助。这个中心会为您推荐行动步骤和最佳实践，帮助您在您的组织迁移过程中管理变化。

您可以在 Lightning Experience 迁移助手的各阶段中访问 Change Management Hub。或者前往 https://lightning-readiness-check.salesforce.com/change 直接访问。

明智地选择您的启动日期（或如果您是逐步推出的，选择多个启动日期）！考虑将这个日期与您推出小组中的用户相关的事件结合起来。例如，在您公司的销售启动会中面向您的销售团队启动可以带来组织性的启动曝光度。避免节假日，提前确认利益相关者是否出席。

检查您的现有 Salesforce 路线图，避免任何可能与您的推出存在竞争关系的项目。与您的管理层协调清除障碍，例如可能抢风头或抢资源的竞争性非 Salesforce 项目。

将 Lightning Experience 推广到您的所有用户可能需要花费数周到数月的时间。即使是短期项目，您也需要一种管理您计划中的里程碑和任务的方法。您可能已经有一种您喜爱使用的工具，或者您也可以在 AppExchange 上找一个应用程序。

举个例子，这里是一个针对小公司的项目日程安排样本、同时也是一个简单的迁移过程的第一部分。

您可以从 Enablement Pack 中的发现阶段文件夹下载完整的项目日程安排示例。

您需要您的执行主管和利益相关者批准迁移项目并为相关工作分配资源。制定计划后，将您的建议介绍给整个迁移团队。在您认为您的公司应该开始 Lightning Experience 用户迁移时，准备好做一些咨询工作，以及项目所需的时间和资源。

需要推广的要点之一是您的公司在 Lightning Experience 迁移上的投资回报率。所以确保展示 Lightning Experience（以及 Lightning 平台）改善所有用户效率的方式。如需帮助，您可以从 Enablement Pack 的发现阶段文件夹中获得演示文稿。该文稿突出显示了关键功能和好处。您可以使用原始文稿，或自定义该文稿以反映您的实施。

除共享演示文稿外，还可以考虑做演示。

“要展现，不要说”，您听过这条格言吗？践行这条格言，帮助引入您的利益相关者。通过 Lightning Experience 演示，您可以将您对未来销售和服务团队的愿景生动地展现出来。而且在目睹路径、Kanban、Lightning Experience 仪表板以及其他强大的 Lightning Experience 功能的现场展示后，大家会对 Lightning Experience 的优势有更深入的了解。

令人信服的演示需要一些准备工作。我们来采取一些最佳实践。

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