添加新用户

学习目标

完成本单元后，您将能够：

描述用户帐户及其包含的信息类型。
添加一个或多个用户。
冻结或禁用用户。

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。

什么是用户？

作为管理员，您要执行用户管理任务，例如创建和编辑用户、重置密码、授予权限、配置数据访问等。在本单元中，您将了解用户以及如何将用户添加到 Salesforce。

那么谁是用户？用户是登录到 Salesforce 的任何人。用户是公司的员工，例如销售代表、经理和 IT 专家，他们需要访问公司的记录。您还可能会有外部用户，例如访问 Experience Cloud 站点的最终客户、潜在客户和合作伙伴。

Salesforce 中的每个用户都存在一个用户帐户。用户帐户用于识别用户，用户帐户设置则决定用户可以访问哪些功能和记录。每个用户帐户至少包含以下内容。

用户名
电子邮件地址
用户名（可选）
用户姓
别名
昵称
许可证
简档
角色（可选）

如果您不太熟悉这些，不用担心。我们稍后会详细介绍。

您可以从 Setup（设置）中的 User（用户）页面查看和管理用户。用户列表显示 Salesforce 中的所有用户。从列表中，您可以：

创建一个或多个用户。
为选定用户重置密码。
通过单击名称、别名或用户名查看用户的详细信息页面。
编辑用户的详细信息。
如果已启用系统权限或用户已授予您系统管理员登录权限，则可以该用户身份登录。

关键术语

在介绍这些添加用户所需了解的背景信息时，我们提到了许多术语。以下是您应该了解的一些关键术语及其定义。

用户名

每个用户都有一个用户名和一个电子邮件地址。用户名格式必须类似于电子邮件地址，并且在 Salesforce 中必须是唯一的。它可以是用户的电子邮件地址，只要它是唯一的。

用户许可证

用户许可证决定用户可以在 Salesforce 中访问哪些功能。例如，您可以允许用户使用标准 Salesforce 许可证访问标准 Salesforce 功能和 Chatter。但是如果您只想授予用户访问 Salesforce 中某些功能的权限，则有许多许可证可供选择。例如，如果您必须授予用户访问 Chatter 的权限，但不允许其查看 Salesforce 中的任何数据，您可以向他们授予 Chatter Free 许可证。

要了解有关 Salesforce 许可证的更多信息，请查看 Salesforce 许可。

简档

每个用户都有一个定义默认设置的简档。可以使用简档向用户授予权限和访问权限。但是，我们建议您向用户授予“最低访问权限 - Salesforce”简档，然后使用权限集和权限集组向用户授予他们所需的权限。

权限集和简档中分别包含什么？

权限集	简档
用户、对象和字段权限	默认记录类型
自定义权限	默认分配的应用程序
已连接应用程序访问权限	页面布局分配
Apex 类访问权限	登录时间
Visualforce 页面访问权限	登录 IP 范围
选项卡设置

角色

角色根据用户在角色层次结构中的位置确定用户可以在 Salesforce 中看到的内容。处于层次结构顶端的用户可以看到其下方用户拥有的所有数据。除非通过共享规则获得访问权限，否则较低级别的用户无法查看其上级用户或其他分支中的用户拥有的数据。角色可选，但每个用户只能拥有一个角色。如果您的组织有很多用户，则在添加用户时分配角色可能更容易。但是，您可以随时设置角色层次结构并为用户分配角色。角色仅在 Salesforce 的 Professional、Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer 版本中可用。

别名

别名是一个短名称，用于在列表页、报告或其他不适合其全名的地方指代用户。默认情况下，别名是用户名字的第一个字母和姓氏的前四个字母。

添加用户指南

在 Salesforce 中，您有多种选项来添加用户，并有多种工具可供您使用。以下是一些可帮助您入门的指南。

用户名：每个用户必须拥有一个在整个 Salesforce 中唯一的用户名。
用户名格式：用户名必须采用电子邮件地址格式 (jdoe@domain.com)，但不必使用真实的电子邮件地址。用户也可以使用自己的电子邮件地址，只要该地址在整个 Salesforce 中是唯一的。
电子邮件：用户可以在不同组织中拥有相同的电子邮件地址。
密码：用户必须在首次登录时更改密码。
登录链接：用户只能使用登录电子邮件中的登录链接一次。如果用户点击链接但没有设置密码，您（管理员）必须先为他们重置密码，然后他们才能登录。

添加用户

如果启动过设置向导，您可能已经添加了一些用户。但是，您将来可能需要添加用户，尤其是随着公司发展雇用更多员工时。

根据您组织的规模或新员工入职过程，您可以选择一次添加一个或多个用户。您可以在 Salesforce 中执行这两种操作。最多可添加的用户数取决于您的 Salesforce 版本和您购买的用户许可证数。

要添加用户，请执行以下操作：

在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框内输入 Users（用户），然后选择 Users（用户）。
单击 New User（新建用户）可以添加单个用户，单击 Add Multiple Users（添加多个用户）一次最多可以添加 10 个用户。
输入每个用户的姓名、电子邮件地址，以及电子邮件地址形式的唯一用户名。默认情况下，用户名与电子邮件地址相同，但您也可以改写。
选择要与所创建的用户相关联的用户许可证（该许可证决定每个用户可以使用哪些简档）。
选择简档。
选择 Generate password and notify user immediately（生成密码并立即通知用户），将登录名和临时密码通过电子邮件发送给每个新用户。
单击 Save（保存）。

现在您已将用户添加到 Salesforce，您作为管理员的工作完成了吗？还算不上！用户管理是一项持续的任务。接下来，您将了解可能需要为用户执行的其他操作。

冻结用户

小测验：您收到一封电子邮件，说用户的 Salesforce 帐户可能已被盗用。您需要做什么？

因为您是经验丰富的管理员，所以您并不惊慌。您知道您可以直接前往 Setup（设置）并确保该用户的帐户不存在任何风险。

在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框内输入 Users（用户），然后选择 Users（用户）。
单击您要冻结的帐户的用户名。
单击 Freeze（冻结）以阻止用户登录该帐户。

现在，用户的被盗帐户已被冻结，不会出现任何麻烦了，您大可以放心，因为您的组织是安全的。当用户离开您的公司并且您不希望他们登录时，冻结帐户也会派上用场，但在禁用他们之前您还需要做一些清理工作。

禁用用户

冻结用户和禁用用户有什么区别？这两种操作都会阻止用户登录其帐户。但冻结用户帐户并不会让他们的用户许可证在您的组织中变得可用。这就是为什么您希望在用户离开您的公司后禁用他们。

在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框内输入 Users（用户），然后选择 Users（用户）。
单击用户名字旁边的 Edit（编辑）。
取消选择 Active（激活）复选框，然后单击 Save（保存）。

您可以禁用用户，但无法删除他们。为什么？删除用户可能会导致孤立的记录和关键业务信息的丢失。因此，为了确保保留用户的记录和数据，您可以禁用用户。

现在您知道如何将用户添加到 Salesforce，以及如何在必要时冻结和禁用用户。在下一单元中，您将学习如何通过配置用户可以访问的内容来确保数据安全。