了解 Lightning 报表和仪表板
为何是报表和仪表板？
- 哪些产品最畅销？
- 谁是最有价值的潜在客户？
- 哪些市场营销活动最成功？
- 客户满意度如何？
在构建报表之前，关键是要回答此类问题、提出后续问题、记下要求，然后将这些要求映射到报表条件中。
以 Ursa Major Solar 的管理员 Maria Jimenez 的故事为例。一天，公司 CEO Sita Nagappan-Alvarez 找到她，询问她业务的进展如何；具体来说，她想要了解哪些产品最畅销。
Maria 回答了 Sita 最初提出的问题，接着又提出了一些需要澄清的问题。
| 信息类型 | 示例 |
|---|---|
| Sita 最初提出的问题 | 哪些产品最畅销？ |
| Maria 提出的后续问题 |
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| 要求 |
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| 条件 |
|
此刻，看着“条件”列，您可能会思考这些条件到底有什么具体的意义？本模块将详细介绍这些主题，您会在具体学习后获得徽章。
- 客户主管 Lincoln Ulrich 正在规划当天的电话拜访，他提出的问题是团队首先应该联系哪些潜在客户。
- 公司 COO Roberto Alvarez 正在分析自去年夏天推出自助社区后每个月的转移率，他需要了解上一年的全部个案信息。
- 公司 CEO Sita 正忙着制定公司年度计划，并就公司下一步的发展方向作决策，他提出的问题是哪些城市的潜在客户最多。
对于上面的每个场景，无论具体到哪天、哪月还是哪年，报表或仪表板都能够为每个团队成员提供他们采取任何行动（包括重大行动）所需要的信息。您可以把他们提出的问题转换成他们需要的报表或仪表板。
下文中介绍了如何使用报表和仪表板为公司提供服务。如果您喜欢视频，请观看下面介绍报表和仪表板的视频。
什么是报表？
简单来讲，报表是满足所定义条件的记录（如业务机会或客户）列表。但报表远非简单的列表。要获得需要的数据，您可以对记录进行筛选、分组和计算。您甚至可以在图表中以图形方式显示记录！
当 Sita 询问 Maria 哪些产品最畅销时，Maria 创建了一个报表，列出了所有的产品业务机会。然后，她还进行了以下操作：
- 筛选结果，只显示自本会计年度开始所有与“有效”产品相关的已结束并赢得客户的业务机会。
- 按产品系列分组。
- 计算总销售量。
- 以条形图显示结果，方便 Sita 查看结果。
这种专业级分析是 Maria 在回答业务相关问题时选择报表作为首选工具的原因之一。Ursa Major Solar 的每个人都喜欢 Maria 做的报表！
每个报表都存储在一个文件夹中。报表文件夹决定如何访问报表，以及谁可以访问、查看、编辑或管理报表。文件夹可以是公用的、隐藏的、或共享的。您可以根据角色、权限、公用小组、区域和许可证类型控制谁可以访问文件夹内容。您可以将一个文件夹设置为对整个组织均可用，或将其设置为专用文件夹，只允许文件夹所有者访问此文件夹。
什么是报表类型？
报表类型类似于模板。构建报表时，选择正确的报表类型非常重要，因为选择报表类型就是在选择可用于报表的记录和字段。
每种报表类型都有一个主对象，并且可以有选择性地包含相关对象。Salesforce 提供了一系列基于单个对象的标准报表类型，例如 Accounts（客户）、Leads（潜在客户）和 Products（产品），以及与相关对象关联的报表类型，例如 Opportunities with Projects（有项目的业务机会）和 Campaigns with Contacts（包括联系人的市场活动）。
但是有时标准报表类型无法提供您所需的所有对象和字段。这种情况下自定义报表类型将派上用场。例如，假设 Ursa Major Solar 销售代表 Erin Donaghue 希望能报告有相关活动的所有潜在客户。她可以选择潜在客户报表类型，但是这样的话报表将返回所有潜在客户，而不仅仅是那些有活动的潜在客户。
通过自定义报表类型，Maria 可以创建一个名为 Leads with Activities（有活动的潜在客户）的报表类型，以潜在客户为主对象，以活动为相关对象。然后，Erin 只需选择 Leads with Activities（有活动的潜在客户）自定义报表类型，就可以只看到有活动的潜在客户。
关于创建、编辑和查看自定义报表类型的信息，请参阅创建自定义报表类型。什么是仪表板？
仪表板是组织记录关键指标和趋势的可视化显示。每个仪表板小部件都基于单个源报表。您可以为仪表板中的各种小部件使用相同或不同的源报表（例如，在条形图和饼图中使用相同的报表）。通过将多个仪表板小部件添加到单个仪表板页面，您可以为一个通用主题（例如销售业绩或客户支持）的数据创建功能强大的可视化显示。
与报表一样，仪表板也存储在文件夹中。如果您可以访问一个文件夹，您便可以查看其仪表板。要查看各个仪表板小部件，您还需要访问基础报表。
每个仪表板都有一个运行用户，而此运行用户的安全设置决定了在仪表板中显示哪些数据。如果运行用户是一个特定用户，则所有仪表板查看人（无论他们自己的个人安全设置如何）都将看到基于此用户安全设置的数据。因此，您需要合理选择运行用户，以免显示过多数据。例如，将销售经理设置为其团队排行榜的运行用户。因此，其团队成员便能查看自己团队的排行榜，而不是其他团队的排行榜。
动态仪表板指运行用户始终是已登录用户的仪表板。这样，根据其自身的访问权限级别，每个用户会看到不同的仪表板。如果您担心访问数量过大，可以选择动态仪表板。
组织报表和仪表板
每个报表或仪表板都存储在报表或仪表板文件夹中。文件夹决定了报表和仪表板的组织方式以及谁可以访问它们。文件夹可以是公用的、隐藏的、或共享的。您可以根据角色、权限、公用小组、区域和许可证类型控制谁可以访问文件夹内容。您可以将一个文件夹设置为对整个组织均可用，或将其设置为专用文件夹，只允许文件夹所有者访问此文件夹。
