了解用户管理

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 描述为什么用户管理习惯很重要。
• 培养出可帮助您成为一名成功的 Salesforce 管理员的用户管理习惯。
• 建立可帮助您成为一名成功的 Salesforce 管理员的用户管理习惯日历。

学习用户管理习惯

本单元末尾的测验将根据视频内容提出问题。请务必观看视频，以便获得回答基于场景的问题所需的信息。

关键时间戳： 

• 0:50 - 用户管理介绍
• 1:44 - 习惯：观察用户
• 4:47 - 习惯：采用审核和报表
• 7:23 - 习惯：与利益相关者沟通
• 8:52 - 习惯：创建和维护用户指南
• 10:42 - 建立您的用户管理习惯日历

资源

• Salesforce 帮助：用户经营管理
  • 如果您需要有关 Salesforce 设置中可用的用户管理功能的帮助，请进一步探索。
• Salesforce 帮助：用户管理最佳实践
  • 如果您需要温习用户访问权限和可见性，请进一步探索。
• Trailhead：制定您的推出策略
  • 如果您想提高你的用户观察力，在面试中找到更多的用例，并对已确定的用例进行优先排序，请进一步探索。
• Trailhead：提高您的沟通技能
  • 如果您想提高用户交互的质量，请进一步探索。
• AppExchange：Salesforce 采用仪表板
  • 如果您想通过预构建的 Adoption Analytics 节省时间，或者将其作为自定义分析的起点，请进一步探索。

场景

Hugh 是 DreamHouse Realty 的 Salesforce 管理员。昨天他与 Sue 会面，Sue 是 Salesforce 用户，最近刚从内向销售调至市场营销岗位。她非常兴奋。在会面中，Sue 表达了她的沮丧之情，因为她在 Salesforce 中看到的客户和联系人界面与市场营销部门同事看到的不一致，这使得她的工作面临非常大的困难。Hugh 请 Sue 喝了咖啡，并承诺会调查此事。

在自己的办公桌上，Hugh 一边处理电子邮件，一边运行 Salesforce Optimizer，他注意到自己错过了两周前某个用户发来的有关离职的电子邮件。在 Optimizer 报表中，Hugh 注意到该用户仍然是活跃用户，并且市场总监已有 3 个月没有登录系统了。Hugh 将这份 Optimizer 报表保存下来，准备去楼上与市场营销高级副总裁 Kathy 开会。