熟悉可操作的分析

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 描述为什么分析习惯很重要。
  
• 培养出可帮助您成为一名成功的 Salesforce 管理员的分析习惯。
  
• 根据可操作的分析制定传达计划。
  
• 建立可帮助您成为一名成功的 Salesforce 管理员的可操作的分析习惯日历。
  

学习可操作的分析习惯

本单元末尾的测验将根据视频内容提出问题。请务必观看视频，以便获得回答基于场景的问题所需的信息。

关键时间戳：

• 0:40 - 可操作的分析介绍
  
• 2:44 - 习惯：执行季度业务考核
  
• 5:20 - 习惯：确认和更新 KPI
  
• 6:56 - 习惯：查看和更新关键报表和仪表板
  
• 9:48 - 建立可操作的分析习惯日历
  

资源

• 管理员网站：分析资源
  
  • 如果您想使用 Einstein Analytics、报表和仪表板以及 Tableau 等工具来可视化数据并获取见解，请进一步探索。
    
• Trailhead：从 Salesforce 业务分析师开始
  
  • 如果您在讨论 KPI 时有些胆怯，请进一步探索。
    
• Trailhead：Lightning Experience 的报表和仪表板
  
  • 如果您使用报表构建器进行分析并希望提升技能，请进一步探索。
    
• Trailhead：为销售和营销经理创建报表和仪表板
  
  • 如果您使用报表构建器进行分析并希望了解销售和营销人群需要什么，请进一步探索。
    
• PDF：创建您自己的习惯工具包
  
  • 如果您已准备好建立自己的个性化管理员习惯日历，请进一步探索！
    

场景

Elliot 刚刚与 Get Cloudy Consulting 的客户体验高级副总裁 Moira 一同完成了他的季度业务考核。在会面中，Moira 向 Elliot 展示了其销售代表将从下一年开始提供的新一级客户服务的大纲。

除了新一级的服务外，Moira 还希望推出一项指导方针，即她的销售会议围绕 Salesforce 仪表板展开，但对于她的销售代表看到了不同的仪表板度量表示担忧。

Moira 还需要向董事会报告 Salesforce 的使用情况，并乐于听取 Elliot 关于要显示哪些数据的建议。Moira 要求 Elliot 考虑一个针对这些变化的第一季度传达计划，并建议将所有内容发布到公司内网的一个网页上。