了解 Einstein Discovery

学习目标 

完成本单元后，您将能够：

• 介绍 Einstein Discovery 的功能范围
  
• 阐述 Einstein Discovery 的主要概念，包括模型度量、见解、预测和改进。
  

什么是 Einstein Discovery？

Salesforce Einstein Discovery 在无需代码的快速迭代环境中，通过统计建模和有监督的机器学习，增强您的商业智能。 

Einstein Discovery 使您可以： 

• 识别、显示和可视化对业务数据的见解。
  
• 预测未来结果，并就改进工作流程中预测结果的方式提出建议。
  

注意：Einstein Discovery 需要 CRM Analytics Plus 许可证或 Einstein 预测许可证，这两者都需要额外付费。

待改进的目标业务结果

首先选择想要解决的业务问题，通常作为关键绩效指标 (KPI) 进行监控。Einstein Discovery 支持的解决方案，可以解决以下用例：

• 回归，用于定量数据（度量）的数值结果，例如货币、计数或任何其他数量。
  
• 二元分类，用于只有两种可能结果的文本结果。这些通常是用业务术语表示的“是”或“否”问题，例如是否流失、赢得还是失去了业务机会、员工去留等。
  
• 多类分类，用于有 3 到 10 种可能结果的文本结果。例如，制造商可以根据客户属性预测客户最有可能选择五个服务合同中的哪一个。
  

整理要分析的数据

考虑到您的业务成果，您可以准备 Einstein Discovery 用于分析见解和训练模型的数据。Einstein Discovery 可以分析数百万行和许多列数据！Einstein Discovery 还可以帮您选择哪些列与要改进的结果联系最紧密。利用 CRM Analytics 的数据集成功能，将数据从一个或多个数据源加载并转换为 CRM Analytics 数据集。从 Salesforce 和外部来源提取数据。使用第三方工具和实用程序补充数据清理和整理任务。有效的数据准备将推动成功的 Einstein Discovery 解决方案。  

根据您的数据创建预测模型

Einstein Discovery 模型是性能指标、设置、预测和数据见解的总合。Einstein Discovery 会引导您根据想要改进的结果（模型的目标）和为此目的收集的数据（在 CRM Analytics 数据集中）创建模型。无需了解编码或机器学习！

使用性能指标来评估模型预测未来结果的能力。指标基于模型类型，如针对模型中结果变量的二元分类、回归或多类分类。

深入了解您的数据

Einstein Discovery 使用模型设置来分析您的数据并生成见解。数据见解反映数据中具有统计意义的发现，并以丰富的可视化效果呈现，其中包含易于理解的自然语言解释。  

见解为您提供了调查数据中的趋势、模式和相关性的起点。见解告诉您发生了什么（描述性见解）、发生原因（诊断性见解）以及不同变量的比较方式（比较性见解）。然后，您可以使用模型模拟交互式的假设场景，了解可能发生的情况（预测）以及改进预测结果（改进）的方法。

生成预测和改进

模型是 Einstein Discovery 根据设置和数据创建的复杂自定义数学结构。模型基于对过去结果的全面统计理解，用于预测未来结果并提出改进建议。Einstein Discovery 支持快速模型开发、部署和自动维护。

您可以将模型的预测视为假设场景：选择一个变量（或变量组合）来预测结果。选择可操作变量查看改善预测结果的方式。

预测是由模型生成的衍生值，表示未来可能的结果。预测因素是会影响预测结果的变量。主要预测因素的影响最明显。

改进是用户可以采取的建议操作，以改善预测结果。改进与用户可以控制的可操作变量有关，例如运输方式或订阅者的成员资格级别。

用数据警报改进见解和模型

Salesforce 会在检测到数据中的问题（如异常值、缺少值或主导值）时通知您。 

偏差检测有助于生成合乎道德和负责任的见解和模型。启用偏差检测可以标记可能与敏感变量（如种族、性别、宗教、国籍、性取向、残疾或年龄）不公平待遇相关的数据。Einstein Discovery 可以检测到与敏感变量高度相关的差别性影响和代理变量。

在 Salesforce 中实施模型

Einstein Discovery 使用模型预测结果并提出改进意见。您可以用 Einstein Discovery 构建模型，或者您可以上传外部构建的模型。要确保模型质量最佳，检查其质量度量和警报，并相应地进行调整。准备就绪后，Einstein Discovery 将指导您完成将模型部署到 Salesforce 的步骤。

随时获取预测和改进

部署后，只需点击几下，即可在以下位置使用 Einstein Discovery 模型获取预测结果和建议改进，无需代码：

• Lightning 记录页
  
• Experience Cloud 站点页
  
• CRM Analytics 数据准备模式和数据流
  
• 流程自动化公式中使用的 PREDICT 函数
  
• Salesforce 流（使用 Flow Builder）
  
• Tableau 流、仪表板和计算的字段
  

借助 Einstein 预测服务和见解 API，您可以通过 REST 或 Apex API 调用以编程方式与 Einstein Discovery 支持的见解、模型和预测进行交互。 

用 Einstein Discovery 预测和改进增强 Tableau

Einstein Discovery in Tableau 可在无需代码的快速迭代环境中为您的 Tableau 数据带来可信的实时预测和改进。 

直接在 Tableau 仪表板、计算字段和 Tableau 流中注入预测和改进。要了解更多，请参阅获取 Tableau 中的预测。

通过模型模板快速启动解决方案

Einstein Discovery 模型模板提供现成可用的快速启动解决方案套件，您可以自定义解决方案的需求。模型模板可以端到端实现常见业务用例。 

Einstein Discovery 处理构建初始训练数据集、生成 Einstein Discovery 模型以及将模型部署到 Salesforce 以获取数据预测的繁重工作。模型模板旨在与您的 Salesforce 数据无缝集成，在构建时考虑了行业最佳实践。 

发现报表见解

适用于报表的 Einstein Discovery 使用人工智能和全面的统计分析快速、彻底地扫描您的报表数据。 

适用于报表的 Einstein Discovery 深入了解报表数据、探索基础模式、识别见解，并通过易于理解的相关性、图表和解释呈现这些见解。要了解更多，请查看适用于报表的 Einstein Discovery：快速浏览

下一步

现在您已经了解了 Einstein Discovery 提供的所有功能，请考虑以下资源继续学习 Einstein Discovery 支持的见解、预测和改进。

资源 

• Salesforce 帮助：使用 Einstein Discovery 解释、预测并采取行动
• Trailhead：通过 Einstein Discovery 获得见解并改进结果
• Trailhead：Einstein Discovery 的道德模型发展：快速浏览
• Trailhead：负责任地打造人工智能
• Quip：热门学习资源
• 技术文档：了解 Salesforce Einstein Discovery 在机器学习领域的差异化功能和独特功能