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测试并激活 AI 代理

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 列出测试助手的最佳做法。
  • 测试助手的性能。
  • 授予用户访问 Agentforce 的权限。
  • 激活助手。
  • 解释如何监控助手并评估其表现。

最后冲刺

不管信不信,在本单元结束时,Linda 将在 Cloud Kicks 的 Salesforce 组织中成功启动一个 AI 代理,为她的用户实现由 AI 驱动的诸多生产力提升之一。但她是怎么做到的呢?

Linda 旅程的最后冲刺从对 Cloud Kick 助手的试运行开始,最终结果是更快乐、更高效的用户。那么,让我们上路吧!

测试的重要性

如果您是 Salesforce 管理员或开发人员,您就会明白在向用户发布新技术和软件之前对其进行测试有多么重要。

在没有进行测试以确保其良好性能之前,请不要推出新助手。助手是否能准确解读用户的请求或指令?它是否启动了正确的操作?它是否提供了有用、准确的回复?

当然,测试助手所需的所有工具都已集成到代理生成器中。以下提示可帮助您开始测试流程。

  • 像用户一样思考:用用户可能提出的请求来测试助手。哪些类型的用户可以访问助手?在与助手的对话中,他们可能会问什么问题?他们会使用什么术语和措辞?考虑创建一个电子表格来跟踪用户输入样本,以确保涵盖各种测试个案和场景。我们建议至少使用 30 个用户输入进行测试,以确保良好的性能。
  • 使用虚拟数据:您并不想在测试过程中意外更新真实客户数据。确保您的组织中有一组虚拟记录,以便在测试助手时使用。
  • 在 Salesforce Mobile 上测试:想想您的用户可能会如何在 Salesforce Mobile 上与 Agentforce 互动,并在激活助手后测试一些场景。试试语音输入,感受它的神奇魔力。

模拟与 Agentforce 的对话

Linda 卷起袖子准备进行测试!正如您在代理生成器 UI 导览中学到的,Linda 将使用 Conversation Preview(对话预览)面板来模拟用户与助手交互的方式。

代理生成器用户界面,您可以在此使用 Conversation Preview(对话预览)面板测试助手的性能。

Linda 想到了一个销售代表在与助手对话时可能会提出的请求。她在聊天窗口中输入“Summarize the Acme deal”(汇总 Acme 交易),然后按下 Enter

当 Linda 在聊天窗口中与助手互动时,Plan Canvas(计划画布)会动态更新,Linda 会看到推理引擎制定计划并启动操作以执行请求。

在助手处理完她的请求后,Linda 得到了她想要的回复:一份关于 Acme 业务机会的汇总。Linda 查看了推理引擎为获得回复而触发的操作列表。一切看起来都很好,所以她的第一次测试很成功!她会继续这个过程,直到完成所有必要的测试个案,确保助手用户获得良好的体验。

监控并排除用户交互故障

可以想象,Linda 对她与 Cloud Kicks 助手的第一次测试对话的积极结果感到非常高兴。但如果她的测试失败了呢?也许助手触发了错误的操作,返回了错误信息,或者生成了不准确的回复。Linda 如何排除这些问题?

Linda 可以使用的工具之一是事件日志。我们在上一单元介绍了事件日志。现在让我们仔细看看。

要查看事件日志:

  1. 确保在生成器中打开助手。
  2. 选择 Event Logs(事件日志)选项卡。

Linda 可以看到截至目前与助手进行的所有互动。她可以进入某个会话,调试助手的性能,并找出任何问题的根源,如错误、错误触发的操作或不完整的计划。

不论在测试阶段还是以后,事件日志都是非常宝贵的故障排除工具。启动后,Linda 可以使用日志来监控助手与 Salesforce 用户的交互并排除故障。

启用用户权限

让我们把时间快进到 Linda 成功完成所有测试,并准备在 Salesforce 组织中启动助手的时刻。要让助手可供用户使用,Linda 必须授予用户访问该功能的权限并激活助手。让我们先启用权限集组。

记得吗?Linda 和 Cloud Kicks 领导团队决定从小规模开始,先向少数用户推出 Agentforce,以获得反馈意见,然后再广泛提供该助手。她认为,Cloud Kicks 的销售代表使用 Salesforce 中的 AI 代理将大大提高工作效率,因此她首先为销售团队的关键成员启用了该功能。

要分配用户权限:

  1. 从 Setup(设置)中,在 Quick Find(快速查找)框中输入 Users(用户),然后选择 Users(用户)
  2. 在列表视图中,单击用户名查看用户详细信息页面。
  3. 向下滚动到 Permission Set Group Assignments(权限集组分配)部分,然后单击 Edit Assignment(编辑分配)
  4. 选择 Einstein Copilot for Salesforce User(Einstein Copilot for Salesforce 用户)权限集组,然后单击 Add(添加)
  5. 单击 Save(保存)
  6. 对其他需要访问 Agentforce 的用户重复该过程。

准备推出

Linda 即将在她的组织中推出 Agentforce!在她打开开关并激活助手之前,她要确保用户已经准备好在 Salesforce 中使用 AI 代理。

值得庆幸的是,Linda 一直遵循公司的标准变更管理流程,以确保 Agentforce 的成功推出,其中包括制定沟通计划和培训最终用户,使他们能够最大限度地利用该功能。我们建议您也这么做。

要了解更多信息,请查看实施 AI 的变更管理模块。

激活 Agentforce

Linda 的重要时刻终于到来了!有了必要的用户权限,剩下的步骤就是激活助手了。激活助手后,用户可以立即使用它,并与之互动。她是这样做的。

  1. 从 Setup(设置)中,在 Quick Find(快速查找)框中输入 Agents(代理),然后选择 Agents(代理)
  2. 单击助手的名称。
  3. 单击 Open in Builder(在生成器中打开)
  4. 单击 Activate(激活)

代理生成器中新激活的助手

撒花庆祝!Cloud Kicks 的销售代表现在可以使用新的 AI 代理,帮助他们在台式机和移动设备上处理 Salesforce 中的常见业务任务。Cloud Kicks 的 AI 转型进展顺利。

快乐的用户,快乐的管理员

推出几周后,Linda 收集了使用 Agentforce 的销售代表的反馈意见。Linda 发送了一份快速调查问卷,旨在详细了解有关在 Salesforce 中使用 AI 代理的好处。

据销售代表估计,使用 Agentforce 平均每周可节省约 1 个小时,这意味着 Cloud Kicks 的新 AI 代理可提高用户的工作效率。销售代表们兴奋不已,因为时间就是金钱。Linda 也很激动。用户满意,管理员才会满意!

最重要的是,Linda 知道,随着 Cloud Kicks 向更多用户推出助手,并开始实施自定义主题和操作的用例,用户的工作效率只会越来越高。毋庸置疑,Agentforce 的功能在以后的 Salesforce 版本中只会变得更加强大。前景一片光明!

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