启用和自定义 Agentforce 默认代理
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 启用 Agentforce。
- 查看、编辑和自定义助手。
- 描述代理生成器的每个元素。
- 定义助手的语言设置。
- 向助手添加操作或从中删除操作。
准备向未来飞跃
在 Linda 开始进行 Agentforce 设置前，让我们停下脚步，欣赏一下这个开创性的时刻。Linda 即将勇敢地走向 Salesforce 管理员从未涉足的领域——AI 驱动型代理的世界。遗憾的是，她无法直接传送到那个世界，但她可以启动 Salesforce 并导航到 Setup（设置），从这里开始她的旅程。准备加速！
启用 Agentforce
在本模块中，我们假设您是一名 Salesforce 管理员，具备执行这些操作的适当权限。如果您不是管理员，也没关系。继续看下去，了解您的管理员如何在生产组织中采取这些步骤。不要在您的 Trailhead Playground 中按这些步骤操作。Agentforce 在 Trailhead Playground 中不可用。
好了，让我们帮助 Linda 开始使用 Cloud Kicks 助手吧。如果她只需点击一下按钮，就能为 Salesforce 启用新的 AI 代理，岂不美哉？事实上，她可以！
要启用 Agentforce：
- 确保在您的组织中启用 Einstein 生成式 AI 设置。
- 从 Setup（设置）中，在 Quick Find（快速查找）框中输入
agent（代理），然后选择 Agents（代理）。
- 打开 Einstein Copilot for Salesforce。
如果在 Setup（设置）中看不到 Agents（代理），则您可能没有该功能的许可证。有关更多信息，请联系您的 Salesforce 客户主管。
就是这样！Cloud Kicks 的助手正在幕后进行准备。Linda 等了一小会儿，看！助手已就绪。
查看和编辑 Agentforce 详细信息
当助手就绪后，Agents（代理）页面将刷新以显示列表视图，Linda 会在列表中看到 Einstein Copilot。该助手目前处于非活动状态，因此在 Linda 允许她的用户使用该功能并激活助手前，Cloud Kicks 的员工将无法使用 Agentforce。
在助手的列表视图中，Linda 点击助手的名字进行查看和编辑。
Agentforce 详细信息
Linda 注意到助手详细信息页面上有四个选项卡：Details（详细信息）、Actions（操作）、System Messages（系统消息）和 Language Settings（语言设置）。她单击每个选项卡探索新 AI 代理并熟悉该助手的不同元素。
以下是 Linda 可以在助手详细信息页面的每个选项卡上进行的操作。
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Details（详细信息）：编辑助手的名称和描述，并启用增强事件日志。
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Actions（操作）：查看分配给助手的操作列表。
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System Messages（系统消息）：定义助手如何在对话开始时问候用户，以及在系统出错时该说些什么。
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Language Settings（语言设置）：查看定义助手对话回复语言和风格的设置。
启用增强事件日志
Linda 在查看助手的详细信息时，决定了解一下事件日志。
事件日志可记录助手对话中的所有事件，帮助管理员测试助手并排除故障。默认情况下，事件日志不包含对话数据，如最终用户或助手消息，但增强事件日志包含这些数据。我们建议启用增强事件日志，以便在一个位置查看所有助手对话活动。事件日志可保存 7 天。
要启用增强事件日志：
- 在助手详细信息页面中选择 Details（详细信息）选项卡。
- 单击 Enrich event logs with conversation data（用对话数据丰富事件日志）旁的 Edit（编辑）图标，然后启用该设置。
- 单击 Save（保存）。
Linda 的游戏计划
现在，Linda 已经查看了助手的详细信息，并启用了增强事件日志，她迫不及待地想深入了解并开始自定义她的新 AI 代理。她想了解添加和删除主题操作的过程，还想知道如何更改语言设置。她还想测试助手的性能，并了解如何排除与用户互动中的问题。
要处理助手待办事项清单上的所有事情，她需要在代理生成器中打开助手。
启动并浏览代理生成器
要启动代理生成器并开始自定义助手，Linda 只需单击 Einstein Details（Einstein 详细信息）页面顶部的 Open in Builder（在生成器中打开）即可。
助手将在生成器中打开，Linda 发现她可以在这里做很多事。对于 Linda 来说，这是一个完全陌生的环境，因此让我们带她快速浏览一下代理生成器用户界面。
下面是每个用户界面元素及其作用的说明。
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Topics（主题）：打开 Topics（主题）面板，其中列出了助手中的所有主题。要查看或修改主题的详细信息，请单击名称。
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Actions（操作）：打开 Actions（操作）面板，查看分配给助手的操作，并添加或删除操作。
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Language Settings（语言设置）：打开 Language Settings（语言设置）面板，您可以在此定义助手的对话风格。
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Event Logs（事件日志）：帮助您监控助手的对话活动并排除故障。
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Conversation Preview Panel（对话预览面板）：您可以像用户一样在聊天窗口输入指令或请求，模拟用户与助手的对话，然后评估助手的表现。
这里只是一个简短的介绍，旨在帮助 Linda 掌握使用方法——我们稍后会介绍代理生成器的使用过程。
自定义助手
现在，Linda 已经掌握了使用方法，她准备开始对助手进行自定义了。她首先调整语言设置，然后学习如何添加和删除主题中的操作。
编辑语言设置
目前，Agentforce 只支持英语，因此 Linda 无法为助手指定不同的语言。但她可以更改 Tone（语气）设置，从而定义助手的对话风格。语气默认设置为 Casual（随意）。其他选项是 Formal（正式）或 Neutral（中性）。
Linda 不希望 Cloud Kicks 的 AI 代理太随意或太正式，因此她决定将语气设置为 Neutral（中性）。
要编辑语言设置：
- 单击 Language Settings（语言设置）
。
- 从 Tone（语气）下拉菜单中选择 Neutral（中性）。
当 Linda 在下一个单元开始测试她的助手时，她可以判断自己是否喜欢助手回复的对话风格。如果不喜欢，她可以尝试其他语气设置。
在自定义自己的助手时，请选择能反映公司品牌和个性的语气设置。
添加或删除主题中的操作
在上一单元中，您已了解到助手是由包含成组操作的主题组成的，而操作就是助手完成任务的方式。默认情况下，助手包括一组由 Salesforce 提供的标准操作和主题。您可以在代理生成器中添加或删除主题中的操作，前提是您的助手当前为非活动状态。
Linda 的最终目标是使用助手中的所有标准操作，但她目前并不需要 Answer Questions with Knowledge（使用 Knowledge 回答问题）操作。Cloud Kicks 有一个知识库，但由于她目前只是面向销售代表试用该功能，因此她删除了该操作。当她准备配置 Agentforce 供服务专员使用时，她会重新添加该操作。
要添加或删除操作：
- 单击 Topics（主题）
。
- 单击要添加或删除操作的主题名称。
- 在 Topic Actions（主题操作）选项卡上，查看当前分配给主题的操作列表。
- 在 Answer Questions with Knowledge（使用 Knowledge 回答问题）操作旁的下拉菜单中，单击 Remove from Topic（从主题中删除）。
当 Linda 最终准备好将助手部署给 Cloud Kicks 的服务专员时，她就可以将操作添加回主题。她要做的就是编辑主题，以显示库中所有可用的操作。然后，她可以选择 Answer Questions with Knowledge（使用 Knowledge 回答问题）操作并单击 Finish（完成）。
让 Linda 欣慰的是，助手自定义起来非常简单！她会为自己一马当先，为 Cloud Kicks 的 AI 转型做出贡献而感到骄傲！
保持前进的势头
Linda 已经取得了很大进展，但 Cloud Kicks 的新助手还没有准备好进入黄金阶段。首先，她需要测试、测试、再测试，以确保助手用户在台式机和移动设备上都能获得良好的体验。她将在下一个单元中解决这个问题。
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