学习为什么销售应该跟踪竞争形势
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 列举您可以帮助销售代表在 Salesforce 中跟踪竞争形势的一些方法。
- 准备组织，这样您可以创建自定义字段和报表。
简介
每家公司都需要洞察竞争对手，以便在市场中保持竞争力。但是您知道谁拥有最好的洞察能力吗？答案是销售代表。
在本模块，您将学习如何帮助销售代表在 Salesforce 中记录那些洞察。下面简要概括您将要做些什么。
- 在业务机会对象上创建新的自定义字段，用户可以识别竞争对手和失去交易的原因。
- 添加验证规则，确保用户在合适的时间填充新字段。
- 根据新的自定义字段构建报表和仪表板。
- 创建 Competitor Chatter 小组，用于分享洞察和故事。
如何学习本模块
如果您获得过其他 Trailhead 徽章，您已经习惯了在您的个人 Trailhead Playground 进行实践操作。对于本模块，我们采取略微不同的方法。
我们建议您使用 Sandbox。请在您的 Sandbox 中按照这些步骤操作，进行测试，然后考虑把您的设置部署到生产。
没有 Sandbox？没关系。您可以使用免费的 Trailhead Playground 来进行。
您的 Salesforce 组织和销售流程是独一无二的，当您在任何一个环境中操作时，您将学会配置、分析、变更管理步骤，以便在 Salesforce 中跟踪竞争形势。
准备
在接下来三个单元中，您将创建新的字段、规则和报表。为了做好准备，请先做以下事情。
- 管理员权限：我们从自定义业务机会对象开始。Salesforce 系统管理员通常会做这件事，所以务必保证您有权限。
- 熟悉自定义字段、验证规则和报表：我们向您展示如何创建自定义字段、验证规则和报表。开始独立操作之前，请花点时间熟悉这些概念。
资源
- 数据建模（Trailhead 模块）
- 公式和验证（Trailhead 模块）
- Lightning Experience 报表和仪表板（Trailhead 模块）
- 创建自定义字段（Salesforce 帮助文章）
- 验证规则（Salesforce 帮助文章）
- 启用 Lightning 报表生成器（Salesforce 帮助文章）
- Sandbox 类型和模板（Salesforce 帮助文章）
