学习为什么销售应该跟踪竞争形势

完成本单元后，您将能够：

• 列举您可以帮助销售代表在 Salesforce 中跟踪竞争形势的一些方法。
• 准备组织，这样您可以创建自定义字段和报表。

简介

每家公司都需要洞察竞争对手，以便在市场中保持竞争力。但是您知道谁拥有最好的洞察能力吗？答案是销售代表。 

在本模块，您将学习如何帮助销售代表在 Salesforce 中记录那些洞察。下面简要概括您将要做些什么。

• 在业务机会对象上创建新的自定义字段，用户可以识别竞争对手和失去交易的原因。
• 添加验证规则，确保用户在合适的时间填充新字段。
• 根据新的自定义字段构建报表和仪表板。
• 创建 Competitor Chatter 小组，用于分享洞察和故事。

如何学习本模块

如果您获得过其他 Trailhead 徽章，您已经习惯了在您的个人 Trailhead Playground 进行实践操作。对于本模块，我们采取略微不同的方法。 

我们建议您使用 Sandbox。请在您的 Sandbox 中按照这些步骤操作，进行测试，然后考虑把您的设置部署到生产。 

没有 Sandbox？没关系。您可以使用免费的 Trailhead Playground 来进行。 

您的 Salesforce 组织和销售流程是独一无二的，当您在任何一个环境中操作时，您将学会配置、分析、变更管理步骤，以便在 Salesforce 中跟踪竞争形势。 

准备

在接下来三个单元中，您将创建新的字段、规则和报表。为了做好准备，请先做以下事情。

1. 管理员权限：我们从自定义业务机会对象开始。Salesforce 系统管理员通常会做这件事，所以务必保证您有权限。
2. 熟悉自定义字段、验证规则和报表：我们向您展示如何创建自定义字段、验证规则和报表。开始独立操作之前，请花点时间熟悉这些概念。

资源

• 数据建模（Trailhead 模块）
• 公式和验证（Trailhead 模块）
• Lightning Experience 报表和仪表板（Trailhead 模块）
• 创建自定义字段（Salesforce 帮助文章）
• 验证规则（Salesforce 帮助文章）
• 启用 Lightning 报表生成器（Salesforce 帮助文章）
• Sandbox 类型和模板（Salesforce 帮助文章）