部署、启动和监控

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 描述两种为新字段 Competitor（竞争对手）和 Lost Reason（失败原因）填充数据的方法。
• 制定部署计划，让用户接受新功能。
• 列举跟踪功能增强的使用情况的方法。

简介

您已经完成了配置新字段、验证规则和分析组件。做的不错！您测试功能，然后与执行主管一起预览。获得批准后，就可以把这个新功能提供给用户使用。 

推出任何新的流程或功能时，制定一个周到的部署计划非常重要，可以确保用户成功并接受。 

数据更新策略

目前，您创建的两个字段 Competitor（竞争对手）和 Lost Reason（失败原因）没有任何数据。它们毕竟是全新的。为了鼓励使用，您希望销售马上就能看到这些宝贵的数据。您有两种方法可以选择。

• 让销售帮忙更新历史业务机会：请销售提供过去的竞争对手和失败原因数据。然后，如果您在用 Salesforce 的 Enterprise Edition，可以批量更新历史业务机会，开始生成竞争对手洞察，代表们可以在下一笔交易中使用。
• 调整报表筛选器：不更新所有旧的业务机会，而是简单地将它们从新的分析中排除。为此，您可以添加一个筛选条件，只包含 Competitor（竞争对手）或 Lost Reason（失败原因）字段有值的业务机会。报表一开始只有很少几条结果，但是随着时间会慢慢好转。

如果销售代表不能准确回忆起所有过往交易的竞争对手，您需要选择第二种方法。下面介绍如何用补充筛选条件更新您的新报表。 

1. 单击报表。
2. 选择您之前创建的 Lost Reasons by Competitor（按竞争对手失败原因）报表。
3. 单击编辑。
4. 单击筛选器。
5. 选择 Lost Reason（失败原因）。
6. “运算符”选择不等于。“值”文本框留空。单击应用。
7. 单击保存。
8. 对于其他两份报表重复这个过程，但是对于这两份报表，在第 5 步都要添加 Competitor（竞争对手）筛选条件，而不是 Lost Reason（失败原因）。

传达计划

确定数据更新策略后，下面要创建部署的沟通策略。与受本次更新影响的几名关键代表密切合作，确定部署更改的最佳途径。下面是若干建议。

“Competitive Insights” Chatter 小组

创建一个 Chatter 小组，邀请大家围绕这个主题开展协作。不仅您可以用 Chatter 来分享和讨论流程的更改，而且销售代表也可以把它用作一个快速、方便的渠道，与团队分享竞争情报。 

高管电子邮件公告

把新的组件部署到生产组织前两周，请一名执行主管发一封邮件给整个销售组织。我们来看一个例子。 

销售团队：

你们是否想知道谁是头号竞争对手？想了解我们如何在竞争中胜出？

了解竞争形势有助于提高你们的成功率。为了收集这些信息，我们将推出若干 Salesforce 增强功能。

掌握竞争对手和失去交易的原因

• 某个业务机会达到“建议/报价”销售阶段后，就要识别竞争对手。
• 为已结束并失去客户的交易选择一个原因。

中央资料库，含“Competitor Insights” Chatter 小组

• 查找相关资源（成功故事、演示文稿、手册）和答案。
• 轻松与团队分享您与某个竞争对手的故事和任何文件。

竞争报表和仪表板——轻松访问以下信息

• 按竞争对手赢得和失败次数
• 按竞争对手赢得率
• 按竞争对手失去交易的主要原因
• 打败每家竞争对手的战略和战术 

所有新的功能增强两周后可用。这些功能增强在下周的销售团队会议上可以先睹为快。我们将向您快速演示激动人心的新更改！在“Competitive Insights” Chatter 小组发布您的问题，加入关于最新情报的讨论 [插入 Chatter 小组的链接]。    

给销售团队现场演示

加入销售团队会议，在 Sandbox 中演示新的字段和报表。把演示的录像发布到新的“Competitive Insights” Chatter 小组，鼓励销售团队分享他们的问题、洞察和文件。

通过 Chatter 和电子邮件发布上线公告

进行生产更改的前一天，通过电子邮件和 Chatter 给销售团队发出提醒。在您的消息中，添加销售团队会议录像的链接。

部署到生产

最后，把新的自定义字段、验证规则、报表和仪表板打包成一个更改集，把更改推送到您的生产组织。做一些测试，确认验证规则正常，新的字段在用户的页面布局上。

衡量和监控使用情况

好极了！掌握了更多竞争情报后，您的销售团队现在可以更智能地销售。 

跟任何新功能一样，监控使用情况、收集反馈很重要。下面是未来几周和几个月您可以做的一些事情，以确保这个新功能成功。

1. 关于报表的报表：生成几份报表，跟踪您创建的新竞争报表的实际使用情况。是的，也许您不知道，可以在 Salesforce 中创建关于您的实际报表的报表。对此一个关键字段是“最后运行日期”。通过这个字段查看销售是否在运行您创建的报表。部署后前几个月监控它的运行情况。
2. 与销售管理层一起审阅：制定计划，每个季度与销售管理层一起审阅竞争对手报表和仪表板组件，确保它们是有用的并且看看是否需要更新。
3. 提醒用户：部署后前三周，每周与销售主管一起把一份报表和对应的仪表板组件快照分享到“All Sales” Chatter。把提醒添加到每月的 All Sales 电子邮件内刊中。

资源

创建和管理 Chatter 小组（Salesforce 帮助文章）

更改集（Salesforce 帮助文章）