构建报表和仪表板

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 围绕关于竞争对手的新数据构建报表。
• 说明如何创建竞争洞察仪表板。

简介

您已经创建了两个带验证规则的新字段。现在您可以触及这一切努力的核心：设置分析，洞察您公司最常遇到哪些竞争对手以及为什么您会败给竞争对手。  

用 Competitor（竞争对手）和 Lost Reason（失败原因）的值更新业务机会

您在第 2 单元创建的自定义字段里还没有任何数据。您需要那些新字段中的数据来创建报表。下面介绍如何更新 Sandbox 或 Trailhead Playground 中的一些业务机会，以创建报表。

1. 单击 ，选择您的销售应用程序。
2. 单击业务机会菜单项。
3. 选择所有业务机会列表视图。
4. 单击 ，然后单击复制。
5. 将新列表命名为 Competitor Updates（竞争对手最新情报）。
6. 确认选中了只有我可以查看此列表视图，并且单击保存。
7. 单击 ，然后单击选择要显示的字段。
8. 把 Competitor（竞争对手）和 Lost Reason（失败原因）添加到“可见字段”。
9. 单击保存。
10. 单击结束日期，按此字段对列表视图进行降序排序。
11. 该列表视图是一个可编辑的表格。选择一行，把鼠标悬停在“阶段”字段上，然后单击铅笔图标。
12. 将阶段更新为已结束并失去客户。
13. 使用相同的内联编辑功能，将任何“竞争对手”和“失败原因”值添加到表中的多个业务机会。
14. 更新完多个业务机会后，单击保存。

报表 1：Won and Lost Opportunities by Competitor（按竞争对手赢得和失去的业务机会）

既然您已经得到了一些数据，您可以创建报表了。 

1. 单击 ，选择您的销售应用程序。
2. 单击报表菜单项，然后单击新建报表。
3. 从左侧栏选择业务机会，然后在右边选择业务机会报表类型。
4. 单击继续。
5. 在概要窗格中，添加竞争对手和阶段分组行。
6. 单击筛选器，然后为阶段字段添加一个新的筛选器。
7. 运算符选择等于。
8. 选择值已结束并赢得客户和已结束并失去客户。
9. 单击应用。
10. 单击添加图表。
11. 单击图表右上角的 ，编辑图表属性。
12. 选择堆叠的条形图作为图表类型。
13. 往下拉一点，把 X 轴更新为记录计数。
14. 再次单击 ，关闭图表属性窗格。
15. 单击预览。如果预览看起来没问题，请单击保存并运行。
16. 报表名称：Opportunities by Competitor（按竞争对手业务机会）单击保存。 
     

报表 2：Lost Reasons by Competitor（按竞争对手失败原因）

在第二份报表中，按 Lost Reason（失败原因）的值对已失去的业务机会进行分组。以下是具体方法。  

1. 按照上述第 2 到 4 步，用“业务机会”类型创建一份新的报表。
2. 添加 Competitor（竞争对手）和 Lost Reason（失败原因）分组。
3. 添加筛选器，阶段等于已结束并失去客户。
4. 单击应用。
5. 添加与第一份报表类似的水平条形图，把图表类型设为堆叠的条形图，X 轴设为记录计数。您的图表应与此类似。
6. 单击预览。如果预览看起来没问题，请单击保存并运行。
7. 报表名称：Lost Reasons by Competitor（按竞争对手失败原因）单击保存。 

报表 3：Win/Loss Ratio by Competitor（按竞争对手成功率/失败率）

对于第三份报表，您通过一个自定义的报表公式列按竞争对手计算业务机会的成功率/失败率。

1. 先按照同样的步骤用业务机会报表类型创建一份新报表。
2. 添加 Competitor（竞争对手）小组。
3. 单击筛选器，然后是业务机会状态，再从选项列表中选择己结束。单击应用。
4. 单击概要。
5. 在“列”部分，单击 | 添加汇总公式列。
6. 列名请输入 Win Rate（赢得率），公式输出类型选择百分比，小数位数 0。
7. 公式请输入 WON:SUM/CLOSED:SUM。
8. 单击应用。
9. 重复第 5 到 8 步，创建第二个公式字段，不过这一次把字段命名为 Loss Rate（失败率），用这个公式 (CLOSED:SUM - WON:SUM)/CLOSED:SUM。
10. 或者，单击预览窗格底部的详细信息行，隐藏每一行，只显示报表摘要数据。
11. 单击运行查看完整的报表结果，然后单击保存，保存报表，名称为 Win / Loss by Competitor（按竞争对手赢得率/失败率）。样本报表是这样的：

  

构建竞争分析仪表板

我们现在把三份新的报表添加到全新的仪表板中。  

1. 从仪表板菜单项中，单击新建仪表板。
2. 把仪表板命名为 Competitive Analysis（竞争分析），把仪表板放到您选择的文件夹中。
3. 单击 + 组件。
4. 选择您之前创建的 Opportunities by Competitor（按竞争对手业务机会）报表。单击选择。
5. 对于“显示为”，选择水平堆叠条形图，Y 轴选择 Competitor（竞争对手），X 轴选择记录计数。
6. 单击添加。
7. 再次单击 + 组件，添加第二个组件，然后选择您的 Lost Reasons by Competitor（按竞争对手失败原因）报表。单击选择。
8. 对于“显示为”，选择水平堆叠条形图，Y 轴选择 Competitor（竞争对手），X 轴选择记录计数。单击添加。
9. 再次单击 + 组件，这一次选择 Win / Loss by Competitor（按竞争对手赢得率/失败率）报表。对于“显示为”，选择 Lightning 表格。配置该表格，在“分组”部分添加 Competitor（竞争对手）字段，在“评测列”部分添加 Win Rate（赢得率）。在“评测列”部分，单击 ，从表格中删除“记录计数”列。单击添加。
10. 根据您的喜好移动或调整仪表板组件的大小。我们来看一个例子。
11. 单击保存，然后单击完成，查看使用中的新仪表板。

资源

• 构建 Lightning Experience 报表（Salesforce 帮助文章）
• 构建 Lightning Experience 仪表板（Salesforce 帮助文章）