构建报表和仪表板
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 围绕关于竞争对手的新数据构建报表。
- 说明如何创建竞争洞察仪表板。
简介
您已经创建了两个带验证规则的新字段。现在您可以触及这一切努力的核心：设置分析，洞察您公司最常遇到哪些竞争对手以及为什么您会败给竞争对手。
用 Competitor（竞争对手）和 Lost Reason（失败原因）的值更新业务机会
您在第 2 单元创建的自定义字段里还没有任何数据。您需要那些新字段中的数据来创建报表。下面介绍如何更新 Sandbox 或 Trailhead Playground 中的一些业务机会，以创建报表。
- 单击
，选择您的销售应用程序。
- 单击业务机会菜单项。
- 选择所有业务机会列表视图。
- 单击
，然后单击复制。
- 将新列表命名为
Competitor Updates（竞争对手最新情报）。
- 确认选中了只有我可以查看此列表视图，并且单击保存。
- 单击
，然后单击选择要显示的字段。
- 把 Competitor（竞争对手）和 Lost Reason（失败原因）添加到“可见字段”。
- 单击保存。
- 单击结束日期，按此字段对列表视图进行降序排序。
- 该列表视图是一个可编辑的表格。选择一行，把鼠标悬停在“阶段”字段上，然后单击铅笔图标。
- 将阶段更新为已结束并失去客户。
- 使用相同的内联编辑功能，将任何“竞争对手”和“失败原因”值添加到表中的多个业务机会。
- 更新完多个业务机会后，单击保存。
报表 1：Won and Lost Opportunities by Competitor（按竞争对手赢得和失去的业务机会）
既然您已经得到了一些数据，您可以创建报表了。
- 单击
，选择您的销售应用程序。
- 单击报表菜单项，然后单击新建报表。
- 从左侧栏选择业务机会，然后在右边选择业务机会报表类型。
- 单击 Continue（继续）。
- 在概要窗格中，添加 Competitor（竞争对手）和 Stage（阶段）分组行。
- 单击筛选器，然后为阶段字段添加一个新的筛选器。
- 运算符选择等于。
- 选择值已结束并赢得客户和已结束并失去客户。
- 单击 Apply（应用）。
- 单击添加图表。
- 单击图表右上角的
，编辑图表属性。
- 选择堆叠的条形图作为图表类型。
- 往下拉一点，把 X 轴更新为记录计数。
- 再次单击
，关闭图表属性窗格。
- 单击预览。如果预览看起来没问题，请单击保存并运行。
- 报表名称：
Opportunities by Competitor（按竞争对手业务机会）。单击 Save（保存）。
报表 2：Lost Reasons by Competitor（按竞争对手失败原因）
在第二份报表中，按 Lost Reason（失败原因）的值对已失去的业务机会进行分组。以下是具体方法。
- 按照上述第 2 到 4 步，用“业务机会”类型创建一份新的报表。
- 添加 Competitor（竞争对手）和 Lost Reason（失败原因）分组。
- 添加筛选器，阶段等于已结束并失去客户。
- 单击应用。
- 添加与第一份报表类似的水平条形图，把图表类型设为堆叠的条形图，X 轴设为记录计数。您的图表应与此类似。
- 单击预览。如果预览看起来没问题，请单击保存并运行。
- 报表名称：
Lost Reasons by Competitor（按竞争对手失败原因）。单击 Save（保存）。
报表 3：Win/Loss Ratio by Competitor（按竞争对手成功率/失败率）
对于第三份报表，您通过一个自定义的报表公式列按竞争对手计算业务机会的成功率/失败率。
- 先按照同样的步骤用业务机会报表类型创建一份新报表。
- 添加 Competitor（竞争对手）小组。
- 单击筛选器，然后是业务机会状态，再从选项列表中选择己结束。单击应用。
- 单击概要。
- 在“列”部分，单击
| 添加汇总公式列。
- 列名请输入
Win Rate（赢得率），公式输出类型选择 Percent（百分比），小数位数 0。
- 公式请输入
WON:SUM/CLOSED:SUM。
- 单击 Apply（应用）。
- 重复第 5 到 8 步，创建第二个公式字段，不过这一次把字段命名为
Loss Rate（失败率），用这个公式(CLOSED:SUM - WON:SUM)/CLOSED:SUM。 - 或者，单击预览窗格底部的详细信息行，隐藏每一行，只显示报表摘要数据。
- 单击 Run（运行）查看完整的报表结果，然后单击 Save（保存），保存报表，名称为
Win / Loss by Competitor（按竞争对手赢得率/失败率）。样本报表是这样的：
构建竞争分析仪表板
我们现在把三份新的报表添加到全新的仪表板中。
- 从仪表板菜单项中，单击新建仪表板。
- 把仪表板命名为
Competitive Analysis（竞争分析），把仪表板放到您选择的文件夹中。
- 单击 + Widget（+ 小部件），然后选择 Chart or Table（图表或表格）。
- 选择您之前创建的 Opportunities by Competitor（按竞争对手业务机会）报表。单击选择。
- 对于“显示为”，选择水平堆叠条形图，Y 轴选择 Competitor（竞争对手），X 轴选择记录计数。
- 单击添加。
- 再次单击 + Widget（+ 小部件），添加第二个组件，然后选择您的 Lost Reasons by Competitor（按竞争对手失败原因）报表。单击选择。
- 对于“显示为”，选择水平堆叠条形图，Y 轴选择 Competitor（竞争对手），X 轴选择记录计数。单击添加。
- 再次单击 + Widget（+ 小部件），这一次使用 Chart or Table（图表或表格）选择 Win / Loss by Competitor（按竞争对手赢得率/失败率）报表。对于“显示为”，选择 Lightning Table（Lightning 表格）。配置该表格，在“分组”部分添加 Competitor（竞争对手）字段，在“评测列”部分添加 Win Rate（赢得率）。在“评测列”部分，单击
，从表格中删除“记录计数”列。单击添加。
- 根据您的喜好移动或调整仪表板组件的大小。我们来看一个例子。
- 单击保存，然后单击完成，查看使用中的新仪表板。
问您的销售团队是否希望您把这些新的组件添加到他们的仪表板中。
资源
- 构建 Lightning Experience 报表（Salesforce 帮助文章）
- 构建 Lightning Experience 仪表板（Salesforce 帮助文章）