探索多币种设置

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 向您的组织添加新币种。
  
• 总结使用单币种与多币种的影响。
  
• 设置高级货币管理
  
• 编辑兑换率，并允许用户选择个人币种。
  

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟随专家一起学习吗？查看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

（此视频片段从 8:25 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）

管理币种

无论您是过着国际间谍的神秘生活，还是像普通人一样朝九晚五，了解交易的价值都是重中之重。在 Salesforce 中，您可以指定您的组织使用的币种，各个用户也可以根据他们的业务地点为他们的设置应用特定币种。

默认情况下，Salesforce 组织使用单币种。在公司设置中设置所需的货币区域设置后，记录中的所有货币值都以该货币显示。

作为组织的管理员，由您来设置这个“公司币种”，它反映了公司总部的货币。您还可以维护有效货币列表及其相对于公司币种的兑换率。（稍后将详细介绍如何处理兑换率。）

Mom & Pop’s Spy Shop 在开始使用 Salesforce 时是采用单币种，并且只与美国客户做生意。因此，当他们的管理员设置公司设置时，他们将默认区域设置和货币区域设置为英语（美国）。他们只在美国开展业务，因此交易仅以美元报告。

但在被 Nacho Secrets Agency 收购后，Mom & Pop's 开始吸引国际客户。是时候从单币种设置转变为多币种设置了。这个过程非常轻松（并且不涉及任何隐秘的间谍工具）。但是要注意一点，多币种设置一旦启用就无法停用。

要启用和应用多币种：

1. 从 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中搜索 Company Information（公司信息），然后选择 Company Information（公司信息）。
   
2. 单击 Edit（编辑）。
   
3. 勾选 Activate Multiple Currencies（激活多币种）。
   
4. 单击 Save（保存）。
   

启用多币种后，您还可以：

• 激活其他货币并可选择新的公司币种。
  
• 确保用户拥有正确的个人货币。
  
• 确保用户在创建记录时使用正确的货币。
  

我们将在此处完成其中的一些步骤，但更多详细信息，请参阅“资源”部分。

激活币种

为您的组织激活多币种后，您可以通过激活或停用它们来指定支持哪些币种。无需秘密情报技能，只需点击几下：

1. 从 Setup（设置）中输入 Company Information（公司信息），然后单击 Company Information（公司信息）。
   
2. 单击 Currency Setup（币种设置）按钮。有效和无效币种将被列出。
   
3. 在 Active Currencies（有效币种）中单击 New（新增）。
   

4. 选择一个币种。币种使用其 ISO 货币代码按字母顺序排列。
   
5. 输入相对于您的公司币种的兑换率。（敬请期待有关兑换率的更多信息。）
   
6. 指定以该币种显示金额的小数位数。
   
7. 单击 Save（保存）。
   

如要激活无效币种中的一种货币，单击该货币旁的 Activate（激活）。如要禁用一个币种，单击 Deactivate（禁用）然后单击 OK（确定）。（注意：您不能禁用公司币种。）

禁用一个币种并不会更改使用该币种的项目中的金额，但您的用户无法再使用该无效币种输入新金额。禁用一个被设置为用户个人货币的币种，用户个人货币将会自动重置为公司币种。

设置公司币种

如果您需要紧急搬迁，您可以在进行配置后立即选择新的公司币种。

1. 从 Setup（设置）中输入 Company Information（公司信息），然后单击 Company Information（公司信息）。
   
2. 单击 Currency Setup（币种设置）。
   
3. 在 Active Currencies（有效币种）列表中，单击 Change Corporate（更改公司）。
   

4. 从下拉列表中选择您的新公司币种。只有已添加且处于有效状态的币种可用。
   
5. 单击 Save（保存）。
   

更新兑换率

通过编辑兑换率，确保您的全球组织中的所有秘密代理都使用最新的币值进行交易。这让您可以管理有效和无效货币与公司货币之间的静态汇率。

这些汇率适用于您的组织中使用的所有货币字段。以下是编辑汇率的步骤：

1. 从 Setup（设置）中输入 Company Information（公司信息），然后单击 Company Information（公司信息）。
   
2. 单击 Currency Setup（币种设置）。
   
3. 在 Active Currencies（有效币种）或 Inactive Currencies（无效币种）列表中，单击 Edit Rates（编辑汇率）。
   
4. 输入每种货币与您的公司币种之间的兑换率。
   
5. 单击 Save（保存）。
   

您的货币金额会使用新汇率进行更新。

注意：之前的兑换率不会存储，业务机会、预测和其他金额内的所有兑换都将使用当前兑换率。

实施高级货币管理

虽然标准兑换率控制很简单，但它会影响当前和已完成的交易。为了准确保存历史记录，最好避免影响已完成业务的值。业务机会和业务机会产品上货币字段的“高级货币管理”让您可以管理汇率开始日期。

让我们来看一个示例：

• 1 月 1 日，您将汇率更新为 1 USD = 0.9464 EUR。
  
• 2 月 1 日，您将汇率更改为 1 USD = 0.9353 EUR。
  

那么，您的业务机会将使用哪个汇率？

设置多种货币后，需要几个简单的步骤来启用高级货币管理：

1. 从 Setup（设置）中输入 Company Information（公司信息），然后单击 Company Information（公司信息）。
   
2. 单击 Currency Setup（币种设置）。
   
3. 在“高级货币管理未启用”下，单击 Enable（启用）。
   
4. 系统提示时，选择 Yes, I want to enable Advanced Currency Management（是的，我要启用高级货币管理）然后单击 Enable（启用）。
   
5. 如果您收到一条弹出消息，内容为：Navigate to this page（导航到此页面）？单击 Open（打开）按钮。
   

首次启用高级货币管理时，现有的汇率会自动成为第一组过期汇率。在您定义另一组汇率之前，这组汇率一直有效。

启用高级货币管理后，Visualforce <apex:inputField> 和 <apex:outputField> 组件将无法显示货币字段。

添加个人货币

启用多币种、激活币种并编辑兑换率后，指示 Mom & Pop's 的用户将个人货币添加到他们的简档中。现在他们就可以正确跟踪他们的新工作（并获得报酬）了。

请注意，这是在“个人设置”中：

1. 单击页面顶部的简档图片，然后单击 Settings（设置）。
   
2. 在 Quick Find（快速查找）中输入 Language（语言），然后选择 Language & Time Zone（语言与时区）。
   
3. 更新 Currency（币种）字段，然后单击 Save（保存）。
   

由于 Pop 一直在为卢森堡的一位客户处理一个长期的绝密案件，因此他将货币设置为 EUR-Euro，这样他的交易就会以欧元报告。同时，Mom 为多个国家的客户进行秘密工作，因此她在个人设置页面上将货币保留为 USD- U.S. Dollar，并分别为每个客户管理币种。

现在，他们机构中的每个用户都有了个人货币。它被用作配额、预测（具体取决于他们使用的预测版本—请参阅资源部分获取更多帮助）、业务机会、报价和报告中的默认货币。

以用户和客户熟悉的货币开展业务消除了不必要的障碍（并使我们远离计算器）。如果您为您的全球运营设置了多币种、兑换率控制和个人货币，您的代理就能专注于工作本身，而不是当天的美元价值。

现在您已经收集了有关货币和公司设置配置的所有情报，您可以处理更新组织这一重要工作，以实现更有效的运行。

资源

• Salesforce 帮助：启用多种货币
• Salesforce 帮助：通过“随处使用多种货币”支持多种货币
• Salesforce 文档：国际组织：使用多种货币
• Salesforce 帮助：关于高级货币管理
• Salesforce 帮助：启用多种货币的意义
• Salesforce 帮助：设置您的个人或全组织货币