发布帖子、发起投票和提出问题
学习目标
- 在简档摘要和其他摘要中发布帖子。
- 获取问题的答案。
- 发起和回复 Chatter 投票。
发布所有内容
Chatter 最有用的功能可能是发布者。使用这一功能可以向任何类型的 Chatter 摘要添加内容。
您可以在 Chatter 发布者中执行的操作类型取决于 Salesforce 管理员如何配置 Chatter。但是,通常情况下,您可以发布内容、上传文件、发起投票和提出问题。在 Chatter 选项卡、简档、Salesforce 记录中和小组内使用 Chatter 发布者。我们将在第 4 单元中详细讨论小组。
将一些内容发布到 Chatter
在 Post(帖子)选项卡上,单击 Share an update…(共享更新...)字段。在输入任何内容之前,花点时间查看 Chatter 发布者中的选项。
使用富文本编辑器 (1) 中的控件,您可以在帖子中添加样式、列表、图像、链接、代码片段、表情符号和提及。使用链接到记录功能 (2),您可以链接到记录,如帐户、业务机会、个案,甚至是其他用户,就像添加一个提及一样简单。使用回形针 (3) 将最多 10 个文件附加到帖子或问题上。
继续并输入:Today is a great day to learn Chatter!(今天是学习 Chatter 的好日子!)您可以按照喜好添加样式。
为了以后能更轻松地找到您发布的帖子,请添加一个话题。话题是搜索词,您可以使用话题标签 (#) 将其添加到帖子中。输入 #TakeItToChatter,然后按 Enter。将帖子共享后,搜索 TakeItToChatter 便能找到它。搜索结果包括您有权访问的所有标记为 #TakeItToChatter 的摘要项。话题对于查找您感兴趣的主题内容非常有用。
单击 Share(共享)。
浏览您的简档摘要,以查看 @ 提及您的帖子、您的同事在您的简档中发布的内容以及您自己发的帖子。选择 Posts by This User(由此用户发布)筛选简档,以仅查看该简档所属用户的帖子。当您使用“由此用户发布”筛选简档摘要时,用户已发表评论或被 @ 提及的帖子将不会显示。
您可以用这种方式筛选您自己的简档摘要,找到您刚刚发布和没找到的内容。(我们的经验之谈。)将简档摘要上的筛选器更改为 All Updates(所有更新)以查看该简档所属用户和其他所有已发布到此简档的用户的帖子。
您可以在完整摘要中看到一篇帖子,也可以在详细信息视图中看到它。在详细信息视图中,您能看到一篇帖子、一个问题或一个投票及其所有相关评论或回答。详细信息视图对于去除其他摘要内容带来的干扰非常有用。您还可以使用详细信息视图来获取仅指向该帖子、投票或问题的 URL。若要进入帖子的详细信息视图,请单击其日期和时间戳。
发起和参加投票
- 若要打开 Chatter 页面,请单击 Chatter 选项卡。 如果您没有看到 Chatter 选项卡,转到应用程序启动器 (),搜索并选择 Chatter。
- 在发布者中,单击 Poll(投票)选项卡。
- 在 Question(问题)字段,输入:We’ll be handing out hoodies at the company all-hands(我们将为公司全体员工发放连帽衫)。您喜欢哪种颜色?
- 在 Choice(选项)字段中输入以下问题选项。输入 Navy Blue(深蓝色)后,单击 Add new choice(添加新选项)以分别添加最后两个选项:
- 黑色
- 深蓝色
- 深红色
- 灰色
- 若要发布投票,单击 Ask(询问)。
若要参加投票,选择一个选项,然后单击 Vote(投票)。投完票后,系统将显示当前结果。对于任一投票,您可以通过单击 View results(查看结果)来查看当前投票的进展。
提出问题
- 在发布者中,单击 Question(提问)选项卡。
- 输入以下问题:Can you post suggestions for rewarming a cold account?(能给出重新启用冻结帐户方面的建议吗?)
- 输入以下详细信息:I'm pumped about this initiative, but I need ideas to get started(我对这项计划很感兴趣,但我需要一些点子才能开始行动)。欢迎提出任何建议!
- 单击 Ask(询问)。
现在,所有有权访问该问题所在摘要的人都可以回答您的问题了。
和投票一样,关注您的人可以回答您在简档页面或 Chatter 页面上发布的问题。专用小组成员可以回答发布到专用小组的问题。组织中的任何人都可以回答发布到公用小组的问题。
当答案蜂拥而至时,您可以通过将其选为最佳答案的方式来提高一个答案的关注度。最佳答案会被标记并被置顶,所以很容易找到。
上传文件
在 Chatter 发布者中,单击 Post(帖子)或 Question(问题)选项卡,单击其文本字段,并查找附加文件图标 。最多可以将 10 个文件附加到帖子或问题上。
让我们逐步附加几个文件,看看效果如何。
- 在 Chatter 发布者中,单击 Question(问题)选项卡,然后单击 。
- 您有几种方法可以选择最多 10 个文件:
- 从您的计算机上传文件 (1)。
- 从已上传到 Salesforce 的若干文件中选择一个文件。选择一个类别 (2),如 Owned by Me(由我所有),然后从右侧的结果中选择一个文件。
- 选择通过连接源 (3)(如 Quip、Google Drive™ 和 SharePoint™)连接到 Salesforce 的文件。
- 提示:若要访问存储在库中的文件,请搜索这些文件 (4),或单击 Libraries(库),然后单击 展开库文件夹。对于所有选项,用 Ctrl + 单击来选择不连续的文件(macOS 命令+单击);或者在按住 Shift 键的同时进行单击以选择一系列文件。该窗口跟踪您所选文件的数量 (5) ,而 Add(添加)按钮还显示选择计数 (6)。
- 单击 Add(添加)。
- 输入问题:Is this the latest client spreadsheet?(这是最新的客户电子表格吗?)。您可以在“详细信息”部分添加更多信息以进一步阐述您的问题:This is the one I’ve been using for trade show announcements(这是我要用于贸易展公告的内容)。I want to be certain we’re getting everyone(我想确定我们考虑到了所有人)。Thanks in advance!(提前说声谢谢!)
- 单击 Ask(询问)。
附加文件预览显示在您的帖子或问题的下方。单击文件,将其打开。
最多可预览三个文件。在第三个预览中,将显示剩余附加文件的数量。单击第三个文件以查看剩余文件的完整预览。
现在您知道了很多加入对话的方法。接下来,我们将测试您掌握的技能,然后深入探讨 Chatter 相关内容。