成为 Chatter 专家

学习目标

完成本单元后，您将能够：

创建小组。
创建、编辑和删除 Chatter 流。
启用和配置 Chatter 电子邮件通知。

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

与小组建立连接

如果您是一个团队的成员，要在一个项目上与他人协作，或想与同事分享兴趣，那么小组功能很适合您！小组是 Chatter 的主要协作空间。

小组将参与共同项目、共同目的或兴趣相投的一群人集合在一起。例如，您可以为帮助市场营销部门设计图形的团队创建一个小组。您可以创建一个由图形设计和市场营销人员组成的跨部门协作小组。您可以为在同一个地区工作的销售团队创建一个小组。Chatter 小组的作用是为那些对特定主题感兴趣或参与其中的人提供讨论空间。

小组可以是专用的或公用的，专用小组可以是列出的或未列出的。未列出组无法搜索到，需要以邀请的方式加入。列出和未列出的专用小组都可以选择纳入或排除您的客户。

小组都有自己的摘要，小组成员围绕共同的目标进行协作。在小组摘要中，人们分享信息、发布更新和提出问题。

提示

在 Chatter 页面上，您可以看到最多指向五个最近访问过的小组的链接。利用这些链接快速访问您最常参与的小组。

Chatter 主页上最近访问过的小组

使用小组向团队专家提问；共享有用的信息；表彰团队英雄；进行投票以快速达成共识；总而言之：在一个中心位置扩展、维护和保护小组知识。

Salesforce 针对不同用途提供了几种小组类型。

公用小组 公司中的任何人都可以加入公用小组，发帖、评论和添加文件。
专用小组 只有专用小组的成员可以发帖、评论和添加文件。
未列出组 未列出组对小组成员之外的所有人都是隐藏的。只有未列出组的成员可以发帖、评论和添加文件。管理员可以在组织的 Chatter 设置中启用未列出的小组。
仅限广播小组 小组所有人和管理员可以发帖子；其他成员可以发表评论。

重要事项

您在处理内容和应对本模块中各种实践挑战时，请确保已登录到 Trailhead Playground。使用 Playground 确保不会更改生产组织中的数据，并确保不会将内容发布到公司的 Chatter 摘要中。

让我们看看如何创建公用小组：

在 Trailhead Playground 中，单击“小组”选项卡。提示：如果您没有在导航栏上看到“小组”，转到应用程序启动器 ()，搜索并选择 Groups（小组）。
在“小组”选项卡上，单击 New（新建）。
输入有关小组的信息：
- 名称：Dream Team
- 描述：为其他所有团队提供服务和解决方案。
- 暂时跳过“信息”字段。稍后，您可以使用它链接到广为关注的文件、列出小组所有人或添加对成员有用的其他信息。
- 如果您想让某个人成为此小组的所有人，请单击 X 删除自己，然后搜索并选择该人。（一个小组只能有一个所有人但可设多名管理员。小组管理员共享所有权权限。）
- 非活动小组会在 90 天后归档。如果您不想小组在 90 天后归档，请选择 Disable automatic archiving（禁用自动归档）。
- 访问类型：Public（公用）.
单击 Save & Next（保存并继续）。
您可以根据意愿上传可代表您的小组的图像。您可以随时添加图像，所以我们暂时跳过这部分内容。单击 Next（下一步）。
在“添加成员”页面，您可以搜索人员并将其添加到您的小组。您可以稍后添加成员。现在单击 Done（完成）。

您就是这样创建小组的！那些我们说可以稍后做的事情呢？您所要做的就是使用小组页面上的操作菜单来编辑小组。选择 Edit Group（编辑小组），获取创建小组时所用的相同向导。

选择 Manage Members（管理成员） 将人员添加到您的小组中，或将小组成员设为小组管理员。小组管理员享有与小组所有人相同的权利和特权。管理员可以分摊小组管理责任。

将多个摘要组合成一个“流”

您听说过“流”吗？这是 Lightning Experience（以及各社区）的独有功能，您可以将来自多种对象的多个摘要组合到单一视图中，这称为流。借助“流”，您可以在一个摘要中查看很多不同的摘要。例如，假设您想阅读与您正在进行的项目相关的所有帖子。借助“流”，您便可以将来自参与该项目的群组、相关讨论主题和分配给该项目的人员的摘要组合在一起。您可以添加与该项目相关的任何其他摘要类型。突然之间，您无需再访问许多不同的摘要来了解全貌，现在您只需要点击这一个“流”。

“流”还填补了一个功能空白：来自记录摘要的通知。根据设置“流”的方式，更改“流”中包含的提要可能会触发通知。流通知为您提供了一种当记录摘要更新时收到通知的方法。

在 Chatter 主页上查找“流”。

Chatter 主页上的“流”

“流”规则

您的 Chatter 流只属于您自己，仅显示在您的视图中。您最多可以创建 100 个“流”，每个“流”可以将多达 25 个摘要中的帖子组合在一起。用来自个人、小组和记录的摘要创建“流”，如帐户、业务机会、个案等。

您还可以将摘要从“流”中删除。当您将一个摘要从“流”中删除后，旧活动仍会出现在“流”中。删除操作会阻止新活动出现在流中。

“流”主页

“流”有一个主页，您可以通过单击 Chatter 主页上的“流”标题进入。

“流”主页

“流”主页列出了您所有的流，并显示了您添加到每个“流”中的摘要。单击一行中的记录数可以查看“流”中所含摘要的完整列表。

每个“流”行都包含一组行操作，包括 Edit（编辑）和 Delete（删除）。

“流”上的行操作

单击“流”名称以打开该流。在那里，您可以看到“流”详细信息页面包含一些操作：编辑、通知和删除。

“流”上的操作按钮

使用这些操作来编辑“流”、设置“流”通知和删除“流”。

删除“流”时，“流”中包含的摘要不会被删除。仅会删除“流”。将摘要从“流”中删除后，现有的摘要项会保留在流中，但不会添加新项。

每个“流”都有几个筛选器。选择 All Updates（所有更新）以查看流中的所有内容，包括“摘要已跟踪更改”(FTC)。选择 Fewer Updates（少量更新）以将 FTC 从“流”中删除。

“流”上的筛选器

摘要跟踪监视被跟踪的记录字段。对已跟踪字段的更改显示在 Chatter 中。关注记录的用户可以在“我关注的内容”摘要中看到关于被跟踪字段的更新。

创建“流”

让我们来创建“流”。

首先打开 Chatter 页面。如果您没有看到 Chatter 页面，转到应用程序启动器 ()，搜索并选择 Chatter。
单击“流”标题右侧的“新建流”图标 ()。
在“流名称”字段中，输入：Interesting People（有趣的人）。
在“要关注的记录”项下，打开摘要类型列表，然后选择 People（人员）。
单击该字段，输入：Chatter Expert（Chatter 专家），然后从搜索结果列表中选择 Chatter Expert（Chatter 专家）。
再次展开摘要类型列表选择另一个摘要类型。让我们添加来自帐户的摘要。帐户名称以“17”开头，但我们不知道其余部分。让我们输入 17 并查看出现在字段下方的一些选项。我们可以搜索以“17”(1) 开头的帐户，选择一个列出的帐户，或创建一个帐户 (2)。
继续添加更多来自个人、帐户或其他摘要类型的摘要——最多 25 个。
在“通知我”项下，选择 Never（从不）。选择 Every Post（每个帖子）后，每当有人在包含在此“流”中的摘要中发帖时，就会触发通知。选择 Never（从不）可以关闭此“流”的通知。假设您为重要记录创建了一个“流”。打开该“流”的通知功能是收取关于记录活动通知的绝佳方法。对于具有其他类型摘要的“流”，关闭通知可以减少频繁收到通知电子邮件带来的困扰。
单击 Save（保存）。