识别市场活动成员
学习目标
- 描述可以把谁添加到市场活动中。
- 描述把成员添加到市场活动中的方法。
- 描述如何使用市场活动成员状态跟踪响应情况。
把潜在客户添加到您的市场活动
关于如何使用 Salesforce 市场活动，Margaret 有许多想法。她还想到了，节省了这么多时间，她可以来一个沙滩度假了。不过她意识到要想更有效，更有条理，她需要一种方法来跟踪每次市场活动针对的潜在客户。
对于她创建的每个市场活动，她可以添加潜在客户、联系人以及个人客户作为市场活动成员。有许多方式可以把成员添加到她的市场活动中。
- 从潜在客户、联系人或个人客户的记录详细信息页逐个添加。
- 从“市场活动成员”相关列表的下拉菜单单击 Manage Campaign Members（管理市场活动成员），添加一个或多个成员。
- 从市场活动的“市场活动成员”相关列表单击 Manage Campaign Members（添加潜在客户），添加一个或多个潜在客户。
- 单击市场活动的“市场活动成员”相关列表中的 Add Contacts（添加联系人）并搜索客户名称，从客户添加联系人。
- 从客户详细信息页上的“联系人”相关列表添加成员。
- 从潜在客户、联系人或个人客户的列表视图添加成员。
- 从潜在客户或联系人报表结果添加成员。
- 通过数据导入向导把现有潜在客户、联系人和个人客户导入或添加到一个市场活动。
从“市场活动成员”相关列表添加联系人时，Margaret 可以按客户搜索联系人。
添加成员后，Margaret 可以跟踪每个成员在市场活动中的进展如何。对于每一类市场活动，她创建一组合理的状态，以显示多少市场活动成员响应了，是如何响应的。
对于电子邮件市场活动，Margaret 使用“已发送”、“已响应”、“已购买”以及“未购买”等状态。对于产品演示，她使用“已邀请”、“已接受”、“已拒绝”以及“已参加”等状态。
注意：要记得对于您开展的每一类市场活动，让您自己和您的组织仅限于一组市场活动成员状态，这点很重要。成员状态对于市场活动的响应率报表非常有用。但是如果不同电子邮件市场活动使用不同状态来表示电子邮件已发送，那就不容易得到一份报表，呈现为您的所有市场活动发出了多少封电子邮件。
当您决定一组成员状态适用于您开展的每一类市场活动时，在创建每个市场活动的时候把那些值添加进去。要想让 Salesforce 自动跟踪响应了您的市场活动的成员数量，请记下您希望把哪个状态算作是响应。为此，您可以根据需要选中“市场活动成员状态”相关列表中值旁边的已响应复选框。如果您看不到“市场活动成员状态”相关列表，请您的管理员把它添加到市场活动详细信息页面。
要把市场活动成员状态添加到一个市场活动，
- 在市场活动记录的“相关”选项卡中，单击“市场活动成员状态”相关列表中的新建。
- 输入状态名称。
- 如果您希望这个状态显示潜在客户已经响应本次市场活动，单击“已响应”选项，然后单击保存。
带市场营销活动状态的“市场活动成员状态”相关列表
Margaret 可以真正看出市场活动如何帮助她组织市场营销工作并且让它效果更好。她可以为顶层战略性举措创建父级市场活动，对于每一项市场营销工作创建子市场活动。对于电子邮件、演示和客户反馈市场活动，她可以使用不同的记录类型和市场活动成员状态。
