设置 B2B Marketing Analytics

学习目标

完成本单元后，您将能够：

确认经 Salesforce-Pardot 验证的连接器。
设置 B2B Marketing Analytics。

Get Cloudy 几乎准备好开始探索他们的数据了。他们希望确定效果最好的市场活动，以帮助推动转化并最终更快地完成交易。Leung 还有几个步骤要完成！

验证连接器

Get Cloudy 已经在使用经过验证的 Salesforce-Pardot 连接器，但让我们看看她如何确认连接器的版本并对其进行验证。

为了检查她正在使用的许可证，她前往 Salesforce Setup（Salesforce 设置）| Company Information（公司信息）| Permission Set License（权限集许可证）字段。为确保获得所有最新见解，她安装了最新版本的 B2B Marketing Analytics 并迁移了在 2019 年 2 月 11 日之前创建的所有自定义项。

Leung 现在准备好了，可以让她的组织为使用 CRM Analytics 做好准备。她可以在市场营销设置应用程序中执行此操作。她从“设置”中搜索 B2B，并在 B2B Marketing Analytics 标题下选择 Getting Started（开始使用）。

B2B Marketing Analytics 设置屏幕。

设置屏幕会引导她完成整个过程：管理分配、启用 Analytics 和其他设置。

B2B Marketing Analytics 权限集页面。

Leung 已准备好为需要访问 B2B Marketing Analytics 应用程序的用户分配正确的权限集许可证。要将权限集许可证分配给用户，她要做的就是将其分配给连接器或集成用户。

从“权限集”页面单击管理分配。
单击管理分配，并将权限集分配给连接器或集成用户。

接下来，她启用 Einstein Analytics。

在设置页面中，单击“Enable Einstein Analytics（启用 Einstein Analytics）”步骤下的 Open Einstein Analytics Setup（打开 Einstein Analytics 设置）。
单击 Enable Einstein Analytics（启用 Einstein Analytics）。

Leung 还需要启用 Analytics 模板和数据同步。

从设置向导页面单击Open Analytics Settings（打开 Analytics 设置）。
选择启用数据同步和连接。
单击保存。

强烈建议她将数据同步计划为定期运行。她应该为每个连接计划数据同步，让连接下的所有对象都在指定时间同步，而不是同步每个单独的对象。为了获得最佳结果，她在 CRM Analytics Studio 中计划了她未来的数据同步操作。让我们看看她是如何做到的。

在 CRM Analytics 中，单击数据管理器。
单击连接选项卡。此选项卡显示已启用同步的对象列表，按连接分组。如果由于某种原因，她无法看到“连接”选项卡，则她将需要在她的组织中启用数据同步。有关详细信息，请参阅“资源”部分中的“启用数据同步和连接”文档。
单击要排程的连接旁的，并选择计划。
按分钟、小时、周或月选择运行模式的时间。CRM Analytics 根据设置计划的用户的时区运行数据同步。
要将模式计划为按分钟或小时运行，请选择在特定时间停止队列以让模式停止运行，例如在非工作时间。
单击 Save（保存）。