设置 B2B Marketing Analytics
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 确认经 Salesforce-Pardot 验证的连接器。
- 设置 B2B Marketing Analytics。
Get Cloudy 几乎准备好开始探索他们的数据了。他们希望确定效果最好的市场活动，以帮助推动转化并最终更快地完成交易。Leung 还有几个步骤要完成！
验证连接器
Get Cloudy 已经在使用经过验证的 Salesforce-Pardot 连接器，但让我们看看她如何确认连接器的版本并对其进行验证。
为了检查她正在使用的许可证，她前往 Salesforce 设置 | 公司信息 | 权限集许可证字段。为确保获得所有最新见解，她安装了最新版本的 B2B Marketing Analytics 并迁移了在 2019 年 2 月 11 日之前创建的所有自定义项。
Leung 现在准备好了，可以让她的组织为使用 CRM Analytics 做好准备。她可以在市场营销设置应用程序中执行此操作。她从“设置”中搜索 B2B，并在 B2B Marketing Analytics 标题下选择 Getting Started（开始使用）。
设置屏幕会引导她完成整个过程：管理分配、启用 Analytics 和其他设置。
Leung 已准备好为需要访问 B2B Marketing Analytics 应用程序的用户分配正确的权限集许可证。要将权限集许可证分配给用户，她要做的就是将其分配给连接器或集成用户。
- 从“权限集”页面单击管理分配。
- 单击管理分配，并将权限集分配给连接器或集成用户。
接下来，她启用 Einstein Analytics。
- 在设置页面中，单击“Enable Einstein Analytics（启用 Einstein Analytics）”步骤下的 Open Einstein Analytics Setup（打开 Einstein Analytics 设置）。
- 单击 Enable Einstein Analytics（启用 Einstein Analytics）。
Leung 还需要启用 Analytics 模板和数据同步。
- 从设置向导页面单击Open Analytics Settings（打开 Analytics 设置）。
- 选择启用数据同步和连接。
- 单击保存。
强烈建议她将数据同步计划为定期运行。她应该为每个连接计划数据同步，让连接下的所有对象都在指定时间同步，而不是同步每个单独的对象。为了获得最佳结果，她在 CRM Analytics Studio 中计划了她未来的数据同步操作。让我们看看她是如何做到的。
- 在 CRM Analytics 中，单击数据管理器。
- 单击连接选项卡。此选项卡显示已启用同步的对象列表，按连接分组。如果由于某种原因，她无法看到“连接”选项卡，则她将需要在她的组织中启用数据同步。有关详细信息，请参阅“资源”部分中的“启用数据同步和连接”文档。
- 单击要排程的连接旁的
，并选择计划。 - 按分钟、小时、周或月选择运行模式的时间。CRM Analytics 根据设置计划的用户的时区运行数据同步。
- 要将模式计划为按分钟或小时运行，请选择在特定时间停止队列以让模式停止运行，例如在非工作时间。
- 单击保存。
B2B Marketing Analytics 要求您打开数据同步和连接。如果您已经在使用 CRM Analytics 或计划使用可选的 B2B Marketing Analytics 应用程序仪表板，请务必阅读 Salesforce 帮助中的了解启用数据同步和连接时会发生什么。
搞定了！终于要创建 B2B Marketing Anaytics 应用程序了。Leung（和她的顾问）可以在 CRM Analytics Studio 中执行此操作。
- 在 Salesforce 中，打开应用程序启动器并选择 CRM Analytics Studio。
- 单击创建，然后选择应用程序。
- 单击从模板开始，然后选择 B2B Marketing Analytics。
- 在整个设置过程中按照提示进行操作，并选择是否启用任何可选仪表板或数据集。
- 单击完成。
Leung 可以随时更改她的应用程序的配置。该过程将覆盖当前配置，因此她需要先查看这些警告。如果一切正常，她点击工具栏中的重新配置应用程序链接。
差不多就是这样！数据开始流入她的应用程序，她可以立即开始对其进行分析和报告。
