完结更多交易
学习目标
- 列出销售代表在尝试完结业务机会时面临的挑战。
- 解释 Einstein 业务机会得分如何使您的销售团队在处理交易时更智慧。
- 解释 Einstein 业务机会见解如何帮助您的销售团队赢得更多交易。
为什么很难达成交易
您对 Sales Cloud Einstein 迄今为止针对 Honeydew 销售流程所能做到的一切印象深刻。看起来 AI 在记录和展示关键数据点、自动化活动以及将潜在客户转化为业务机会方面很奏效。但与 Pepper 交谈后，您便明白了真正的考验仍在后头。
- 交易太多了。销售代表并不知道哪笔交易最为紧急，需要立即关注。
- 交易越多意味着需要更多的时间来决策。销售代表很容易忘记他们在不同交易中的进展情况。
- 交易因延误而失败当销售代表同时处理销售漏斗中的多个业务机会时，很难界定何时与某个联系人重新接触。
- 对于经理来说，要了解销售团队的交易进展颇具挑战性。面对纷杂的局面，他们很难知道应在何时介入以提供帮助。
利用 AI 更快地达成交易
- AI 会为您的业务机会打分，以便销售代表可以优先处理最为紧急的交易。
- AI 可以为根据公司现有的业务机会数据识别趋势提供帮助。因此，销售代表可以根据最近的活动来判断哪些交易更有可能达成。
- 有了智能系统，当在一段时间内没有活动时，销售代表会收到跟进提醒。当交易的重要时刻来临时，他们也会收到通知。
- 对于经理来说，AI 可以为他们提供对团队销售漏斗的可见性，而无需询问各个销售代表，这样就可以避免交易失败。
您认为如何才能利用 AI 来增加 Honeydew 的交易量？没错，使用 Sales Cloud Einstein。具体来说，就是 Einstein 业务机会得分和业务机会见解功能。
查看准确的业务机会得分
您解释说 Einstein 业务机会得分的作用方式与潜在客户得分很相似。Einstein 根据销售团队过去的业务机会和相关信息创建一个预测模型。Einstein 根据这个模型为每个业务机会打分,您可以在业务机会记录和列表视图中查看分数。对于每个业务机会得分，Einstein 通过列出影响该得分的热门因素来支持其得分结论。
得分显示在业务机会记录的紧凑布局上 (1)。销售代表将鼠标悬停在得分上，查看影响该得分的热门因素。例如，如果与其他业务机会相比，该业务机会在各个阶段之间的进展较快，那么得分就会相对较高。在 Salesforce Classic 中，得分和影响因素显示在业务机会记录详细信息中。
您可以将“业务机会得分”字段添加到业务机会列表视图中 (2)。在 Lightning Experience 中，销售代表只需将鼠标悬停在列表视图中的得分上，即可查看影响因素。在 Salesforce Classic 中，无法从列表视图中获得影响因素。销售代表需要导航到业务机会记录详细信息页。
作为一位经验丰富的销售经理，Pepper 知道仅仅优先处理业务机会是不够的。您还需要知道如何处理这些业务机会。Pepper 解释道：“您需要获得一些关于交易的见解，帮助销售代表推进交易。”您心想：“哇，这也太容易了。”
使用 Einstein 业务机会见解达成交易
销售代表确定了要处理的交易后，Einstein 业务机会见解将发挥作用。它利用机器学习和情感分析来帮助销售代表达成更多交易。用于记录客户数据、识别最佳潜在客户和业务机会的数据收集方法也可推动销售业绩的提升。见解是根据您组织的特定模式和数据量身打造的。
Einstein 业务机会见解在需要之时准确提供关于不同业务机会的智能预测和后续跟进。这些见解是特定于您的组织和团队的，并显示在主页、机会记录和列表视图中。
销售代表可以在主页上查看与交易相关的所有见解。主页还提供了可针对不同业务机会执行的操作，例如编辑业务机会的截止日期或给未回复请求的联系人发送电子邮件。销售代表可以忽略见解，或者对个别见解的相关性进行反馈。
销售代表可以在业务机会记录上查看与某一个业务机会相关的所有见解。管理员还可以自定义列表视图以显示见解。
