自动化销售活动

像 Sales Cloud Einstein 这样的 AI 解决方案如何帮助销售代表提高工作效率？这就是您需要解决的问题，让您的经理 Ava 相信 AI 可以提高您的团队的销售工作效率。

您沿着大厅快速走到 Honeydew 首席销售代表 Chip Endip 的办公桌旁。您问 Chip：“如果可以通过将工作的一部分外包出去来提高工作效率，您会选择外包哪一部分？”

您原本认为他的答案可能是确定最佳潜在客户、找出哪些交易需要最多关注，或者确定哪些订阅有可能不会续约。然而，Chip 只用了两个简单的词来回答：“数据录入。”

每个人都知道销售代表讨厌繁琐的工作。创建 CRM 记录、更新联系人信息和记录活动都会占用时间，使关键的销售活动如发展客户关系受到影响。有报告显示，销售代表实际上只用了不到 50% 的时间来向客户销售。这说明他们将大部分时间都花在了像记录活动和输入联系人这样的管理任务上。

最近针对 Honeydew 销售代表的一项调查结果显示了有多少时间被浪费在繁琐工作上。根据销售代表们的反馈，平均而言，他们将近三分之一的时间用于记录销售活动。

幸运的是，您告诉了 Chip，Sales Cloud Einstein 具备自动记录销售活动和创建新联系人的功能。

为了提高销售代表的工作效率，Sales Cloud Einstein 会审查他们的活动，并提供建议和见解，引导他们走向正轨。然而，所提供的建议和见解是否有用关键在于数据的质量。

数据对于 AI 解决方案的重要性如何？AI 专家 Peter Norvig 表示，与使用更少数据的出色算法相比，采用更多数据的平庸算法能给出更好的结果。据 Computerworld 报道，AI 的兴起很大程度上得益于大数据集的可用性，这也提升了 AI 的使用效果。

在过去，AI 解决方案需要一个由数据厨师组成的完整测试厨房，在按照配方进行混合之前，数据厨师们要对数据进行挑选、清洁和组合。然后，几个月或几年后，可供销售代表使用的可行见解出炉。如今，一切事物——电子邮件、日历、CRM、电话——都在创建数据点，达到了数万亿个。泛滥的信息包括与销售代表所有活动相关的数据：他们与潜在客户的通话，他们发送给联系人的电子邮件，他们的 CRM 帐户数据等等！Sales Cloud Einstein 收集所有这些数据，并将它们提供给一个灵活的算法。您几乎立即能获得结果。

（要了解有关数据质量的重要性以及如何评估和改善组织数据质量的信息，请查看数据质量模块。）

在 Honeydew，每一个工作日的每一秒，销售代表都在创建和更新数据。您可以迅速做一个数据清单。

您的销售团队已经在创建像 Sales Cloud Einstein 这样的 AI 解决方案所需的所有数据。现在应该做些什么？

您很兴奋地告诉 Chip，Sales Cloud Einstein 就像云中的精灵一样，帮助他实现了愿望。有了 Sales Cloud Einstein 的 Einstein 活动捕获功能，终于 Chip 和其团队成员不再需要将时间耗费在录入活动这样的繁琐工作上。

销售代表只需将他们的电子邮件和日历连接到 Salesforce。然后，活动将自动添加到相关的 Salesforce记录中。此外，从 Salesforce 发送的电子邮件将通过其常规电子邮件账户发送。

Einstein 活动捕获允许 Chip 和其团队成员连接任何 Google™、Microsoft® Office 365® 或 Microsoft Exchange 2013 或 2016 帐户。然后，这些帐户中的活动将自动显示在 Salesforce 中的企业账户、个人帐户、联系人、潜在客户、业务机会、报价和合同上。

您向 Chip 展示了这项功能如何帮助他团队中最棒的销售代表 Sally Cho 工作。她与重要商业合作伙伴的 CTO——Sarah Loehr——互通的电子邮件和安排的相关活动将自动添加到 Salesforce 中 Sarah 的记录中。

一开始 Chip 对这个功能欣喜若狂。

Chip 首先担心安全问题。Honeydew 的销售代表与潜在客户互通的许多电子邮件都包含敏感信息。他不希望所有人都能得到这些信息。

幸运的是，Einstein 活动捕获允许销售代表控制将哪些活动添加到 Salesforce，以及谁可以看到这些活动。销售代表可以随时从 Salesforce 或其收件箱更新这些控制因素。

Chip 担忧的第二个问题：报表。Honeydew 的销售活动可以存放在同一个地方，这很棒。但是 Chip 和他的销售代表们没有时间创建一套全新的销售活动报表。

幸好 Sales Cloud Einstein 使用户能够访问基于 Einstein Analytics 构建的高级分析仪表板。Salesforce 管理员可以评估 Einstein 功能的有效性。销售领导、经理和销售代表可以使用 Sales Analytics 应用程序从销售数据中获取更深入的见解。您给 Chip 看了一份包括 Sally 在内的一些销售代表的报表，他对此印象深刻。

但是等等，还有更多。

Einstein 自动联系人添加功能根据电子邮件和事件活动来查找新的联系人和业务机会联系人角色，并将其添加到 Salesforce 中。根据管理员设置功能的方式，Einstein 可以建议新数据或自动添加。无论哪种方式，销售代表都可以专注于销售工作。

当向销售代表建议新数据时，他们只需点击几下就可以轻松将数据添加到 Salesforce 中。

当新数据自动添加到 Salesforce 中时，销售代表会收到 Einstein 添加新数据的通知。对于新联系人，列表视图会显示哪些联系人是由 Einstein 添加的。

您将您从 Sales Cloud Einstein 中学到的知识与 Ava 分享。想象一下，如果销售代表不需要记录活动或手动录入数据，将节省多少时间！Ava 看到了好处并对您的努力印象深刻，但她还是没被说服。不用将时间花在繁琐工作上确实是很好，但销售代表的主要工作部分又如何呢：与客户一同完成销售过程中的各个环节。她问道：“Sales Cloud Einstein 如何在销售过程中的每一环节帮助销售代表真正提高工作效率呢？”。

听起来又遇到了一个挑战。您知道该怎么做。

继续阅读，看看 AI 是否真的能在销售过程中的每一环节提高工作效率。