学习数据 + AI + CRM 如何协同工作
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 解释数据 + AI + CRM 的关键术语。
- 确定有效的数据 + AI + CRM 策略的要素。
利用数据 + AI + CRM 增强您的业务
如果您能利用组织现有的数据，为客户创造更好的体验，更快地做出决策，并提高工作效率，会怎么样？学习如何利用数据 + AI + CRM 实现这一目标。
这个梦之队的基石是客户关系管理 (CRM)。CRM 是一种技术，将客户记录保存在同一个地方，作为各部门的唯一事实来源，从而帮助公司管理当前和潜在客户关系。
您的 CRM 信息只是其中的一部分。与大多数企业一样，您可能将其他重要数据存储在各种系统中，以能够全面了解组织的核心指标。借助人工智能 (AI) 的力量，您可以把所有这些数据整合在一起，并据此做出智能的预测和创造新的内容。
AI，尤其是生成式 AI，可以成为您所在企业的终极创意助手。它可以预测您要采取的下一个最佳操作。它还可以创建文本、图像、音乐，甚至于计算机代码。当您让 AI 访问其他的业务系统时，就好像您的团队新来了一个富有想象力的天才员工，而这位天才善于提出创新理念。有了能够通过自然对话帮助团队和客户的完全自主的代理，您就可以进一步扩展您的能力——而无需增加您必须做的工作量或扩大成本以保持能力扩展。
当数据 + AI + CRM 融为一体时，神奇就会发生。这三个组成部分的每一个都很有用处，但当它们协同工作时，会帮助您创造更好的客户体验、更快地做出更好的业务决策，并提高整体效率。
数据 + AI + CRM 如何增强您的业务
AI 可以使用您所有的数据，包括来自 CRM 的数据，做出智能的预测并自动化任务，从而帮助您了解客户，预测其行为和需求。生成式 AI 甚至可以基于这些见解创建自定义的沟通内容。与此同时，AI 助手可以通过由数据驱动并由您团队需求定义的可配置帮助，帮助您高效地管理工作。但这一切在实际操作中的效果如何呢？以下是一些示例，展示了如何在整个企业中应用数据 + AI + CRM。
业务领域 |
数据 + AI + CRM 的作用 |
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销售
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您的销售代表可以一键向客户发送超个性化的电子邮件。这不仅简化了寻找潜在客户的流程，还帮助他们节省了宝贵的时间。这些电子邮件基于存储在 CRM 中的客户上下文数据，确保每次通讯的内容都根据每个客户的历史记录和偏好进行个性化定制。代理甚至可以帮助您通过聊天与入站潜在客户互动，从而简化您的代表和潜在客户的体验。 |
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客户服务
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服务团队可以根据相关的实时数据源自动生成个性化的回复，从而更快地解决客户问题。此外，每次完成与客户的互动之后，服务客服人员可以根据个案数据和客户历史记录创建针对服务个案和客户互动的总结。这确保所有相关信息都被记录下来，并且之后能轻松参考。 有了 AI 代理，您可以提供全天候支持，并随时了解客户的记录。这意味着团队可以专注于最需要关注的任务，当客户与您的企业合作时，随时都可以通过聊天获得帮助。 |
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市场营销
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您可以利用 AI 分析 CRM 电子商务数据，例如之前的购买记录和浏览历史，以根据客户的兴趣为每个客户生成自定义登录页面。 辅助代理还可以让团队利用数据并通过自然语言提示生成营销内容，从而帮助您快速确定见解并有效地吸引受众。 |
商务 |
您可以利用 AI 分析 CRM 数据和过去的销售记录，结合社交媒体上的参与度量，预测即将到来的季节中哪些商品将需求旺盛。这不仅可以帮助您确保热门商品得到补货，还可以帮助您决定要在网站上展示哪些商品。 利用 CRM 数据提供的见解，代理可以匿名管理站点体验，轻松优化业务。 |
IT |
通过 AI 驱动的代码生成，开发人员可以自动化重复性任务，比如创建样板代码或实现常用算法。这可以缩短项目时间线，并确保一致的编码标准，最大程度地减少发生人为错误的可能性。 您甚至可以利用能够通过低代码解决方案解决复杂问题的 AI 代理，为软件开发、以操作为中心的应用程序组成以及整个企业的无缝 IT 体验提供支持。 |
很容易看出，使用这种技术并让人参与进来，对您的公司和客户都有巨大的好处。
实施可信赖的生成式 AI 策略
拥有这样的力量确实令人兴奋，可以理解的是，很多公司都急于利用 AI 所能带来的可能性。但是为了赢得客户的信任，您需要精心计划以负责地实施这项技术，并确保数据的安全。
如果您已经准备好拥抱数据 + AI + CRM，在开始您的旅程之前，请专注于以下几个方面：
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赢得信任：信任是任何成功的 AI 策略的基石。为您的组织制定合乎道德地使用 AI 指南并提倡 AI 运营的透明文化。邀请专家领导风险审查，并利用适当的工具来发现偏见。探索旨在最大限度提高安全性的框架，如 Einstein 信任层。
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准备好您的技术：使组织在数据度量和原则上达成一致。找到通过自动化和增强来提高生产力的方法。确保您的组织围绕唯一事实来源开展业务。利用 AI 代理提供的自主支持，寻找机会扩大团队。
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为员工赋能：确定团队所需的技能集，并创建持续学习和适应的文化。为您的团队提供合适的工具，以有效地利用 AI 的力量。创建和定制代理，以便在下一个数字化转型时代与人类并肩工作。
以这些原则为依据构建您的 AI 战略，这有助于有效且安全地利用数据 + AI + CRM 的强大力量，并与您的客户和团队建立并保持信任关系。
当然，以上内容只是冰山一角。即使自动化代理加入转型中的劳动力队伍，AI 仍在不断发展，创新者也在不断找到新的应用方式来推动成功。以上每一点都可以并将开启一个独立的学习之旅，但这个概览可以帮助您制定一个将 AI 应用于业务的战略。我们在下方提供了其他有用的资源，以帮助您入门！
资源
- 博客：为商界领袖提供的生成式 AI 词汇表
- 博客：为商界领袖提供的数据词汇表
- Trailhead：初步了解人工智能
- Tableau：数据素养
- Trailhead：道德数据使用最佳实践：快速了解
- 知情者：AI 和机器学习正在彻底改变商业形势