打开您的新潜在客户培养智能体

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 启用潜在客户培养。
  
• 通过指导设置体验设置智能体。
  

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

简介

在上一步中，您已激活 Agentforce。现在，让我们设置访问权限并配置数据库。

启用潜在客户培养

首先，设置潜在客户培养智能体。

1. 在 Agentforce for Sales（适用于销售的 Agentforce）页面中，在 Start with an Agent Template（从智能体模板开始）部分，切换 Lead Nurturing（潜在客户培养）。
   
2. 当系统提示时，在对话框中单击 Confirm（确认）。启用智能体可能需要几分钟时间。启用后，卡片依次显示设置步骤，并提供链接指导您完成每个步骤。这样，您就能条理清晰地完成整个设置过程，无需在不同部分之间来回跳转。这是由 Salesforce Go 提供技术支持的流畅的设置体验。
   

智能体模板现已启用，可进行设置。

借助 Salesforce Go 指导设置，您可以一次打开所有必需的支持功能，而无需逐个打开每个功能。打开这些功能为您的智能体完成任务做好了准备。如果列表中的任何功能已启用，您将在功能旁边看到一个勾选标记。

打开 Agentforce 潜在客户培养后，您即可创建智能体用户记录、分配其权限，并在 Agentforce 生成器中配置该智能体。

对管理人员和用户访问权限进行管理

现在智能体已激活，下一步是分配权限集，以便销售用户能够使用该智能体。在这个项目中，您将访问权限分配给自己。

1. 在潜在客户培养设置区域，在 Manage Access for Managers and Users（对管理人员和用户访问权限进行管理）旁边，单击 Manage（管理）。
   

2. 在 Use Lead Nurturing Agent（使用潜在客户培养智能体）选项卡上，单击 Recently Viewed（最近查看）下拉菜单并将其更改为 All Users（所有用户）。
   
3. 找到姓名，并在其旁边的方框内打勾。
   
4. 单击分配。
   
5. 单击完成。
   

启用 Agentforce 后，会自动为您（管理员）分配配置智能体的权限。要向其他用户授予此权限，打开 Configure Lead Nurturing Agent（配置潜在客户培养智能体）选项卡，搜索所需用户，选中他们，然后单击 Assign（分配）。

管理智能体的用户记录和电子邮件

此过程的下一步是设置智能体的用户记录和电子邮件。此步骤非常重要，因为智能体用户作为 Salesforce 用户运行，具备安全执行任务所需的所有权限。请按照以下步骤直接在 Salesforce Go 中完成设置。

1. 在潜在客户培养设置区域，在 Manage Agent’s User Record and Email（管理智能体的用户记录和电子邮件）旁边，单击 Manage（管理）。
   

2. 单击 Agent’s User Record（智能体的用户记录）下拉菜单，选择 + New User（+ 新用户）。注意：若无法选择新用户，请刷新页面。
   
3. 输入如下信息：
   
   • First Name（名字）：sales（销售人员）
   • Last Name（姓氏）：agent（智能体）
4. 单击 Create（创建）。智能体用户已创建，所有必要配置均已自动应用。
   

“智能体的用户记录”下拉菜单显示所有可选记录（若您已创建若干条记录）。如果选择现有用户，设置过程将引导您完成快速检查，以确认该记录获得适当权限。这样，您将知道智能体拥有完成工作所需的一切条件。

7. 单击下一步。过几分钟，会弹出一个窗口。. 此窗口将指导您完成 Inbox 和 Einstein 活动捕获功能的设置。
   
8. 单击 Connect Account（连接帐户）。
   
9. 选择复选框以确认您已阅读并理解条款。
   
10. 单击下一步。
    
11. 单击其中一个“连接”选项，将您的电子邮件账户和日历链接到 Salesforce，然后完成设置。
    

完成此步骤后，您将被重定向到设置体验，并收到一条确认信息：已成功添加一名智能体用户。

为您的智能体配置数据

对于任何智能体而言，数据都至关重要。它为智能体提供了所需的上下文，使其能够按预期回答问题并完成任务。在最后一步中，您将设置数据库。

1. 在潜在客户培养设置区域，在 Configure Data for Your Agent（为您的智能体配置数据）旁边，单击 Go to Agentforce Data Library Setup（转到 Agentforce 数据库设置）。这将在新选项卡中打开该页面。
   

2. 单击 New Library +（新建库 +）。
   
3. 在弹出窗口中，输入以下内容：
   
   • Name（名称）：Welo Customer Policies Library（Welo 客户策略库）
   • API Name（API 名称）：自动生成
     
   • Description（描述）部分请粘贴以下内容：A collection of Welo’s official customer-facing documents, including return policies, warranties, service terms, and support guidelines.（Welo 官方客户文档合集，包含退货政策、保修条款、服务条款及支持指南。）
4. 单击保存。您的数据库现已设置完成，可开始添加数据源，为您的智能体提供所需信息，使其能够为您的业务提供精准、自定义的响应。
   
5. 对于这个项目，让我们添加一个 Web 来源。此类数据可让您的智能体搜索相关网站，以丰富其知识储备，从而提供更精准的搜索结果。单击 Data Type（数据类型）下拉菜单并选择 Web。
   

9. 切换至 Turn on Web Search（打开 Web 搜索）按钮，启用该功能。
   

10. 单击保存。
    

您的数据库已经准备就绪！您的智能体现在可以开始利用您添加的数据源进行操作。

数据库支持多种数据类型，包括 Knowledge 字段、本地文件以及 Data 360 中的其他数据源。根据您希望智能体使用的知识库的内容来设置该库。