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在 Salesforce 中配置 Slack 智能体

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 向智能体添加 Slack 操作。
  • 添加 Slack 操作指令。
  • 在 Salesforce 中激活智能体。
  • 将 Salesforce 中的智能体连接到 Slack。
备注

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

使用 Slack 操作配置智能体

让我们跟着 Sofia，学习如何配置 Agentforce 与 Slack 操作，以便将智能体部署到 Slack。您需要按照本单元的步骤操作，才能顺利通过最后的挑战。

Sofia 是一位 Salesforce 和 Slack 管理员，她管理着 Agentforce 的产品专家智能体。她希望将这个现有智能体整合到 Slack 中。在 Sofia 所在的组织，许多员工需要产品更新，并会提出各种问题以完成工作。Slack 频道中有很多有用的产品信息，但有时会存在多个频道，或者消息容易丢失，导致员工难以快速找到所需的答案。

Sofia 的头像，Salesforcelandian。

Sofia 已经看过产品专家智能体在 Slack 中与用户互动的示例。当她进入 Agentforce 生成器配置智能体操作时，她会使用此示例为模板，来定义智能体在 Slack 中的各项功能。

当智能体在频道中被提及时，系统会自动启动消息列，任何频道成员都可以在此消息列中跟进并参与对话。

在这个示例中，产品专家智能体在一个问题中被提及，并在所有频道成员都能获益的消息列中提供即时响应。智能体在 Slack 中创建了新的画布，并将此信息添加进去以供将来参考。

启动您的 Agentforce 组织

在将 Agentforce 组织连接到 Slack项目中，您已配置了专属的 Agentforce Developer Edition 组织并将其与 Slack 集成。现在，Sofia 需要利用 Slack 操作启用该组织中的产品专家智能体。

  1. 向下滚动至实践挑战，打开您的专属 Agentforce 组织。
  2. 在 Choose your hands-on org（选择您的实践组织）下，确保已选择您在 Connect Your Agentforce Org with Slack（将 Agentforce 组织连接到 Slack）中创建的专属的 Agentforce Developer Edition 组织。
  3. 然后，单击 Launch（启动）。

添加 Slack 操作并测试您的智能体

这是 Sofia 在 Agentforce 生成器中为产品专家智能体添加 Slack 操作的绝佳机会。我们来看她是如何操作的。

  1. 单击 设置 并单击 Setup（设置）。“设置”页面在新选项卡中打开。
  2. 在 Quick Find（快速查找）框中，搜索并选择 Agentforce Agents（Agentforce 智能体）。
  3. 单击智能体名称 TH Product Specialist（TH 产品专家）。
  4. 单击 Open in Builder（在生成器中打开）。
  5. 单击 Product Gaps（产品缺口）主题。

Agentforce 生成器打开分配给该智能体的现有主题；“产品缺口”主题则通过一个橙色箭头高亮显示。

  1. 单击 Topic Details（主题详细信息）下的 This Topic's Actions（该主题的操作）子选项卡。
  2. 单击新建。
  3. 单击 Add from Asset Library（从资产库添加）。
  4. 搜索并选择几个 Slack 操作，使 TH Product Specialist（TH 产品专家）能够在 Slack 中搜索公共内容和创建画布。
    • 创建 Slack 画布
    • 更新 Slack 画布
    • 搜索 Slack
    • 发送 Slack 私信
  5. 单击完成。

标准 Slack 操作已添加到 TH Product Specialist（TH 产品专家）智能体能够执行的操作列表中。用橙色框和箭头进行高亮显示。

虽然 TH Product Specialist（TH 产品专家）智能体现在可以执行 Slack 操作，但目前还没有相应的上下文。Sofia 需要为智能体设置这些操作的适用场景。这可以通过 Topic Configuration（主题配置）子选项卡下的指令完成。让我们现在转到该位置。

添加 Slack 操作指令

Sofia 使用智能体主题指令和智能体操作指令来创建边界、设置上下文并定义智能体行为。每个智能体都有自己的一套指令和设置来决定其运行方式。在所有个案中，AI 智能体都遵循 Salesforce 的标准访问控制，例如许可证、权限、字段级安全性和共享设置，从而确保安全运行。

  1. 在 TH Product Specialist（TH 产品专家）的 Agentforce Builder（Agentforce 生成器）中，单击 Product Gaps（产品缺口）主题。
  2. 在 Topic Details（主题详细信息）中，单击 Topic Configuration（主题配置）子选项卡。
  3. 向下滚动到主题指令的末尾，然后单击 Add Instructions（添加指令）。
  4. 请将以下信息作为新指令输入：
    • If the user requests to add the product gap details to a canvas, then create a canvas in Slack.（如果用户要求将产品缺口详细信息添加到画布中，那就在 Slack 中创建画布。）
  5. 再次单击 Add Instructions（添加指令）。
    • Always ask for a title when a user asks you to create a canvas.（用户要求您创建画布时，务必询问其标题。）
  6. 单击保存。

测试代理

使用 Agentforce Builder（Agentforce 生成器）中的 Conversation Preview（对话预览），您可以输入真实的提示并检查智能体的输出。在激活和部署之前进行测试至关重要，这能确保智能体功能正常可靠。通过识别和修复问题、删除重复项以及优化智能体组件，您可以提升其性能和用户体验。此过程还有助于建立信任，并确保智能体准确、公正且安全。

  1. 在 Conversation Preview（对话预览）面板中，单击 刷新 以刷新智能体，使其可以访问新指令和 Slack 操作。
  2. 指导智能体创建产品缺口个案。记住，对于您希望智能体执行的任务来说，提供清晰详细的指令最有效。您可以复制以下示例之一来开始对话：
    • Log a product gap for the Trailhead Escape Room badge. Bring it back!（记录一下 Trailhead Escape Room 徽章所存在的产品缺口。并返回记录！）
    • Product gap for a new business unit. We’re expanding!（新业务部门的产品缺口。我们正在扩张！）
    • I want to automate the bookings process. Please log a gap.（我想将预订流程自动化。请记录缺口。）

与管理员的对话预览：管理员要求为新业务部门和应用程序设定产品缺口；管理员详细说明了她希望智能体执行的任务，即记录产品缺口，并说明新应用程序如何能以现有应用程序为模板进行开发；作为响应，智能体记录了一个个案，并附上了个案详细信息。

测试进行得很顺利。但当 Sofia 要求智能体创建画布时，出现了错误。这是意料之中的，因为她是在自己的 Salesforce 组织中进行测试。这项操作需要在 Slack 中完成。

Note

有限的输出

由于此智能体的配置仅限于 playground，您可能无法收到所有产品专家智能体查询的准确回复。请按照挑战中的指令，以了解您可以从此智能体获得哪些输出。

激活智能体

智能体激活后，无论用户在哪里共享，即可立即访问该智能体。要修改 Live Agent（例如，添加或删除主题或操作），您需要先将其停用。这样可以确保更新不会中断智能体的现有功能。完成必要的更改后，您可以重新激活智能体以应用新的设置。

  1. 从 Agentforce Builder（Agentforce 生成器）中，单击 Activate（激活）。Agentforce Builder（Agentforce 生成器）会查看您的智能体配置，并提醒您 Product Gaps（产品缺口）主题与默认主题之间的相似之处，以及缺少 Data 360 集成。这没问题。最佳实践是查看激活检查列表并遵循智能体配置最佳实践。但为了获得此徽章，我们将跳过此步骤。
  2. 请单击 Ignore & Activate（忽略并激活）。
  3. 单击返回箭头退出生成器，返回 Setup（设置）。

将您的智能体连接到 Slack

Sofia 的智能体配置好产品专家用例所需的所有主题、操作和护栏后，她会在 Salesforce 中为智能体建立与 Slack 的连接。请注意，我们不会在挑战中查看此步骤，但这是成功将智能体部署到 Slack 并获得徽章的关键步骤。

  1. 单击智能体 TH Product Specialist（TH 产品专家）。
  2. 单击 Connections（连接）子选项卡。
  3. 向下滚动到 Connections（连接）部分，然后单击 Add（添加）。
  4. 在模式中，按如下方式配置 Connections（连接）：
    • Connections（连接）：API
    • Integration Name（集成名称）：SlackProductSpecialistAgent
    • Connected App（连接的应用程序）：Slack

添加连接的模式会要求输入连接类型、集成名称以及连接的应用程序。

  1. 单击保存。

通过保存连接，Sofia 可以让智能体在关联的 Slack 组织中安装。Sofia 恰好是她所在组织的 Slack 管理员。如果您不是 Slack 管理员，请寻求他们的帮助来完成下一单元。

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