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在 Salesforce 中配置 Slack 智能体

学习目标

完成本单元后，您将能够：

  • 向智能体添加 Slack 操作。
  • 添加 Slack 操作指令。
  • 在 Salesforce 中激活智能体。
  • 将 Salesforce 中的智能体连接到 Slack。
备注

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

使用 Slack 操作配置智能体

跟着 Sofia，学习如何配置 Agentforce 与 Slack 操作，以便将智能体部署到 Slack。您需要按照本单元的步骤操作，才能顺利通过最后的挑战。

Sofia 是一位 Salesforce 和 Slack 管理员，她管理着 Agentforce 的产品管理智能体。她希望将这个现有智能体整合到 Slack 中。在 Sofia 所在的组织，许多员工需要产品更新，并会提出各种问题以完成工作。Slack 频道中有很多有用的产品信息，但有时会存在多个频道，或者消息容易丢失。这导致员工难以快速找到所需的答案。

Sofia 的头像，Salesforcelandian。

Sofia 已查看过产品管理智能体在 Slack 中与用户互动的示例。当她进入 Agentforce 生成器配置智能体操作时，她使用此示例为模板，来定义智能体在 Slack 中的各项功能。

当智能体在频道中被提及时，系统会自动启动消息列，任何频道成员都可以在此消息列中跟进并参与对话。

在这个示例中，提到了产品管理智能体并提出了一个问题。它在所有频道成员都能获益的消息列中提供即时响应。 智能体在 Slack 中创建了新的画布，并将此信息添加进去以供将来参考。

连接并启动您的 Agentforce 组织

在快速入门：将 Agentforce 组织连接到 Slack 中，您已配置了专属的 Agentforce Developer Edition 组织并将其与 Slack 集成。在尝试执行以下步骤之前，请确保您已完成快速入门，并备好登录信息。

  1. 确保您已登录 Trailhead 帐户。
  2. 在页面底部的 Challenge（挑战）部分，单击组织名称，然后单击 Connect Org（连接组织）。
  3. 在登录屏幕上，输入刚刚设置的 Developer Edition 的用户名和密码。
  4. 在 Allow Access?（是否允许访问？）屏幕上，单击 Allow（允许）。
  5. 在 Want to connect this org for hands-on challenges?（想要连接此组织进行实践挑战？）屏幕上，单击 Yes!（是！） Save it（保存）。您将被重定向到挑战页面，并准备使用新的 Developer Edition 来获得此徽章。

现在，Sofia 可以用 Slack 操作在该组织中启用产品管理智能体。

  1. 向下滚动至实践挑战，打开您的专属 Agentforce 组织。
  2. 在 Choose your hands-on org（选择您的实践组织）下，确保已选择您在快速入门：将 Agentforce 组织连接到 Slack 中创建的专属的 Agentforce Developer Edition 组织。
  3. 然后，选择 Launch（启动）。

启用 Slack OAuth

为智能体启用显式访问权限，以便其在 Slack 中与用户进行交互。

  1. 前往 Setup（设置）。
  2. 在 Quick Find（快速查找）框中，搜索并选择 Connected Apps OAuth Usage（连接的应用程序 OAuth 使用情况）。
  3. 然后，找到 Slack 的行。
  4. 在 App Actions（应用程序操作）中，选择 Load Actions（加载操作）。
  5. 然后，选择 Install（安装）。
  6. 这将打开“安装连接的应用程序？”确认页面。选择 Install（安装）。
    • 如果您进入原有体验中的 Slack 连接应用程序页面，请选择位于导航顶部的 Switch to Lightning Experience（切换至 Lightning Experience）。

添加 Slack 操作

这是 Sofia 在 Agentforce 生成器中为产品管理智能体添加 Slack 操作的绝佳机会。重复她的操作。

  1. 打开 App Launcher（应用程序启动器）。
  2. 搜索并选择 Agentforce Studio。
  3. 选择智能体 Product Management Agent（产品管理智能体）。
  4. 在 Agentforce 生成器资源浏览器中，选择子智能体 Product Gaps（产品缺口）。

Agentforce 生成器打开资源浏览器，并且 Product Gaps（产品缺口）子智能体通过一个橙色箭头高亮显示。

  1. 在 Product Gaps（产品缺口）画布中，向下滚动至 Actions Available For Reasoning（可用于推理的操作）部分。
  2. 将光标置于上次操作旁，并添加一个新行。这会添加 Select action（选择操作）下拉列表。
  3. 选择 Select action（选择操作）。
  4. 选择 Add from Asset Library（从资产库添加）。
  5. 搜索并选择几个 Slack 操作，使 Product Management Agent（产品管理智能体）能够在 Slack 中搜索公共内容和创建画布。
    • 创建 Slack 画布
    • 更新 Slack 画布
    • 搜索 Slack
    • 发送 Slack 私信
  1. 选择 Add to Agent（添加到智能体）。
    • 如果这些操作在资源管理器中列出，但在画布中未显示，您可以逐一添加——仅需在上次操作下再添加另一行，选择 Select action（选择操作），然后从 In this agent（此智能体中）列表选择它们即可。
  2. 选择保存。

Slack 操作已添加到 Product Management Agent（产品管理智能体）在 Product Gaps（产品缺口）子智能体下可执行的操作列表中。它们在资源管理器和画布指令中显示。

虽然 Product Management Agent（产品管理智能体）现在可以执行 Slack 操作，但目前还没有相应的上下文。Sofia 需要为智能体设置这些操作的适用场景。这可以通过画布中的指令完成。

添加 Slack 操作指令

Sofia 使用子智能体指令设定边界和上下文，并定义智能体行为。每个智能体都有一套指令和设置来决定其运行方式。在所有个案中，AI 智能体都遵循 Salesforce 的标准访问控制，例如许可证、权限、字段级安全性和共享设置，从而确保安全运行。

  1. 在资源管理器中打开 Product Gaps（产品缺口）子智能体画布后，请转到指令部分。
  2. 请在指令底部单独的行中添加以下内容。
    • If the user requests to add the product gap details to a canvas, then create a canvas in Slack.（如果用户要求将产品缺口详细信息添加到画布中，那就在 Slack 中创建画布。）
    • Always ask for a title when a user asks you to create a canvas.（用户要求您创建画布时，务必询问其标题。）
  1. 选择保存。

测试代理

使用 Agentforce Builder（Agentforce 生成器）中的 Conversation Preview（对话预览），您可以输入真实的提示并检查智能体的输出。在激活和部署之前进行测试，可以确保智能体的关键功能能够正确可靠地运行。通过识别和修复问题、删除重复项以及优化智能体组件，可以提升其性能和用户体验。此过程还有助于建立信任，并确保智能体准确、公正且安全。

  1. 选择 Preview（预览）。这将保存您的当前设置并打开 Live Test Mode（实时测试模式）。
  2. 指导智能体创建产品缺口个案。记住，对于您希望智能体执行的任务来说，提供清晰详细的指令最有效。您可以复制以下示例之一来开始对话：
    • Log a product gap for the Trailhead Escape Room badge. Bring it back!（记录一下 Trailhead Escape Room 徽章所存在的产品缺口。并返回记录！）
    • Product gap for a new business unit. We’re expanding!（新业务部门的产品缺口。我们正在扩张！）
    • I want to automate the bookings process. Please log a gap.（我想将预订流程自动化。请记录缺口。）
  1. 如果智能体询问您的姓名和电子邮件地址，您可以使用 Sofia Rodriguez，sofiarodriguez@example.com。

与管理员的对话预览：管理员要求为新业务部门和应用程序设定产品缺口——管理员详细说明了她希望记录产品缺口，并说明新应用程序如何能以现有应用程序为模板进行开发；此外，智能体通过记录一个个案并向她提供个案详细信息做出响应。

测试进行得很顺利。但当 Sofia 要求智能体创建画布时，出现了错误。这是意料之中的，因为她是在自己的 Salesforce 组织中进行测试。这项操作需要在 Slack 中完成。

Note

有限的输出

由于此智能体的配置仅限于 Playground，您可能无法收到所有产品管理智能体查询的准确回复。请按照挑战中的指令，以了解您可以从此智能体获得哪些输出。

将您的智能体连接到 Slack

Sofia 的智能体配置好产品管理用例所需的所有子智能体、操作和护栏后，她会在 Salesforce 中为智能体建立与 Slack 的连接。请注意，并未在挑战中查看此步骤，但这是成功将智能体部署到 Slack 并获得徽章的关键步骤。

  1. 如果没有在资源管理器中打开 Product Management Agent（产品管理智能体），请从 Agentforce Studio 中选择它。
  2. 将鼠标悬停在 Connections（连接）部分上，然后选择 +。
  3. 选择 Add connections（添加连接）。
  4. 在 Slack 框中，选择 Select（选择）按钮。
    添加 Connection（连接）模式为您提供了多个选项，用于将智能体部署到增强聊天、消息传递和 Slack 等多个渠道
  5. 选择 Add to Agent（添加到智能体）。您将返回 Agentforce 生成器界面，并显示一条消息，提示智能体现已在 Slack 中可用。

通过保存连接，Sofia 可以让智能体在关联的 Slack 组织中可用。

激活智能体

智能体激活后，无论用户在哪里共享，即可立即访问该智能体。

  1. 在 Agentforce 生成器中，选择 Commit Version（提交版本），以打开确认模式。
  2. 选择 Commit Version（提交版本）。
  3. 然后，选择 Activate（激活），以打开准备模式。
  4. 选择 Activate（激活）。
  5. 选择返回箭头退出生成器。

要修改 Live Agent（例如，添加或删除主题或操作），您需要先将其停用。这样可以确保更新不会中断智能体的现有功能。完成必要的更改后，您可以重新激活智能体以应用新的设置。

授予用户访问权限

智能体现已打开，以供使用。接下来，您需要明确授权用户使用智能体。在默认情况下，Slack 会遵守这些权限。

最佳做法是通过权限集来实现这一点。在此场景中，Access Agents（访问智能体）权限集已分配给您的用户。是时候向其添加新的智能体了。

  1. 转到“设置”。
  2. 在 Quick Find（快速查找）中，搜索并选择 Permission Sets（权限集）。
  3. 浏览并选择 Access Agents（访问智能体）。
  4. 在应用程序下，查找并选择 Agent Access（智能体访问权限）。
  5. 选择 Edit（编辑）。
  6. 将 Product Management Agent（产品管理智能体）添加到 Enabled Agents（已启用智能体）列表。
  7. 选择保存。

在下一单元中，您会将智能体部署到 Slack。由于 Slack 遵循您在此组织中设置的权限，部署完成后，您即可直接访问它。

资源

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