了解客户和联系人的关系

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 了解您的客户和联系人可以拥有哪些不同类型的关系。
  
• 将一个联系人关联多个客户。
  
• 在相关客户中建立层次结构。
  
• 建立一个客户团队。
  

三种关键的客户和联系人关系

您正准备与 Get Cloudy Consulting 的 Alan 和 Leung 见面。您已经了解过其公司与 Cloud Kicks 的过往历史。现在，确保您了解如何将人员、公司和您的团队契合到一起。了解联系人、客户和您销售团队之间的关系可以帮助您更高效地敲定交易。

您所追踪的人员和客户之间的关系有三种。每种关系都提供一个观察您业务的不同视角。

1. 公司（客户）和其中工作的人员（联系人）之间的关系。您的客户和其他客户之间的关系。
   
2. 将一个联系人与多个客户关联（称为多个客户联系人）后，您就可以追踪人员及其公司之间的关系了。了解一个联系人是否与 Get Cloudy 有直接关系可以推动交易进展。
   
3. 客户和与其接洽的同事（其他 Salesforce 用户）之间的关系。最后，客户团队显示哪些销售代表正在处理 Get Cloudy 的交易。使用客户团队可以帮助您与您的销售代表之间更好地协调。
   

多个客户联系人

您的联系人可能与多家公司有工作联系。一个企业家可能拥有多家公司，一个顾问也可能代表多家组织。这些关系可能很复杂，但是追踪这些关系的方式不需要复杂化。

在您将一个联系人与多个客户关联后，您可以轻松地追踪人员与公司之间的关系，不需要创建重复记录。关系规则很简单。每个联系人需要直接关联一个客户。这个客户会显示在“客户名称”处，它通常是与该联系人关系最密切的公司。

任何其他与该联系人关联的客户则代表间接关系。通过相关联系人列表视图，您可以查看当前和以前的关系，并捕捉到与这些关系相关的独特细节，这样您可以随时了解与您接洽人员的情况，或者您应该接洽谁。

观看下面的视频，您会发现准确记录您的联系人及其客户之间的关系十分简单。

要使您的公司将联系人与多个客户关联，管理员必须启用多个客户联系人。

使用关系详情帮助敲定交易

在与 Get Cloudy 会面的准备过程中，您检查客户记录并查看联系人列表。您已经接洽的 Alan 和 Leung 已经列出，包括他们的职位和角色。如果您的公司使用多个客户联系人，您可能注意到 James Gordan 也被列出。

虽然 James Gordan 的联系人记录上并没有列出客户 Get Cloudy，但他为 Get Cloudy 咨询过，也许有必要进行接洽。为了准确地展示您的公司维持的关系，您可以修改角色字段中的数值，甚至创建自定义字段，例如复选框，来指示客户的主要联系人。

使用客户层次结构定义公司关系

Alan 和 Leung 在位于博尔德的 Get Cloudy 公司总部工作。但是您能看到其他几个名称类似的客户：Get Cloudy East、Get Cloudy West 以及 Get Cloudy Canada。在 Get Cloudy West 客户记录中，Get Cloudy 总部被列为父客户。

这些公司如何相互关联？您是否需要追查每个记录？这会花费大量时间！

如果您已记录了每个拥有父客户的客户，Salesforce 可以为您生成一个家族树。层次结构显示了 Get Cloudy 客户的这种关系。

要查看客户的层次结构，点击 Accounts（客户）选项卡，然后选择一个客户。点击客户名称旁边的层次结构图标。

建立客户层次结构的最佳实践

对于在多地设立公司的客户，您在建立这些客户时有两种基本选择。

全局企业客户

您可以建立一个全局客户，然后将所有联系人、机会、个案等关联到这个总览客户。使用一个全局客户可以帮助您轻松找到该客户的记录，以及在公司层级使用该客户进行报告。但是管理大量信息很困难，而且无法看到整体状况让您很难了解每个地点需要您做些什么，这会影响您的关系维持。

地点特定的客户

为每个地点建立客户，并为每个地点单独创建联系人、机会、个案等。有了这个选项，您可以维持更多客户，并且需要设置一些更复杂的报告以了解整体状况。使用多个客户意味着您可以利用客户所有权、层次结构、特定的共享设置以及更细化的报告。您还可以更轻松地追踪和报告每个客户的业务机会、个案和其他互动。

我们建议为每个地点建立客户，而不是把所有地点挤压到一个全局客户中。这种安排让您可以在关注每个地点的客户成功的同时了解总体状况。

使用客户团队定义员工角色

除非您的公司规模非常小，否则很可能需要多人共同接洽同一个客户。例如，一个客户的员工团队可能包含销售代表、销售经理、客服人员、客服经理以及营销人员。您为您的客户设置销售团队。

有了客户团队，您可以开放不同客户角色的相关访问权限。可以为客户团队里的每个人分配不同的角色、不同的客户访问权限层级以及客户的业务机会和个案。例如，客服人员可以查看和编辑该客户相关的个案。客户团队功能并不是自动设置的。必须由管理员开启它并设置每个团队成员可以分配的角色。

为了让客户团队能尽快使用，您可以在您的个人设置中设置您自己的默认客户团队。默认团队是一条捷径，省去了您将相同的成员一遍遍输入相同表格的麻烦。如果相同的人员通常在一起工作，可以创建一个默认客户团队，然后把他们分配进去，然后从客户团队相关列表操作菜单中选择添加默认团队，将整个默认团队添加到您的客户。您甚至可以设置 Salesforce 每次都添加您的默认客户团队，而无需点击任何按钮。前往设置默认客户团队了解如何操作。

客户层次结构显示 Get Cloudy 与哪些公司关联。Get Cloudy 可能有一个您已经开展业务的母公司。

资源

• Salesforce 帮助：设置联系人与多个客户关联
  
• Salesforce 帮助：通过 Teams 访问客户的注意事项
  
• 视频：将一个联系人关联多个客户