使用客户记录
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述客户记录的用途。
- 编辑客户的详细信息。
- 创建新的关联联系人。
- 查看过去与该客户相关的交互。
什么是客户记录？
在 Salesforce 组织中，每个客户都有一个单独的列表，其中包含有关该客户和关联关系的详细信息。客户可以与联系人、业务机会（正在进行的交易）、个案等相关联。您可以从客户记录中完成许多操作，例如编辑详细信息、创建关联的联系人以及查看过往活动。
编辑详细信息
- 打开客户记录后，查找有关该记录的详细信息。
- 单击“年收入”右侧的铅笔图标。
- 在字段中输入任意金额。
- 单击保存。
- 单击客户记录顶部的编辑按钮。
- 调整任意字段。
- 单击保存。
如您所见，有多种方法可以编辑您的客户记录。决策通常是根据客户数据做出的，因此该数据必须尽可能准确。
创建关联联系人
- 打开客户记录后，单击客户记录顶部的新建联系人。
- 在“新建联系人”表单中输入名字和姓氏。请注意，客户名称已列出。
- 单击保存。
- 在相关部分中，请注意新创建的联系人现在已列在该客户记录的相关联系人中。
查看过往活动
- 在活动部分，单击新建任务。（您可能还需要单击创建任务….）
- 选择主题并输入截止日期。
- 单击保存。
- 活动部分的底部是该客户的活动时间线。您新创建的任务现已列在此时间线上。与此客户相关的所有记录的通信和任务都会显示在此处。
如您所见，客户记录对于收集与该公司或个人相关的更广泛的信息非常有用。请继续探索，因为在客户记录中还可以完成更多工作。