お世話になっております。以下ご存じの方いらっしゃいましたらご教授頂けますと幸いです。
①取引先チームメンバーを追加したい際、追加するユーザーにはロールやプロファイルに制限があるのでしょうか。
例えば、営業マネージャーは追加できない、インターンプロファイル(アクセス可能アプリやシステムに制限が多い)の場合は追加できない など。
AIで調べてみると、追加制限はないとの回答でしたが、当方のハンズオンフォーム上では追加したいユーザーが表出しません。（ユーザーリストにはいる）
②また、チームメンバーのケース・商談アクセス権は、取引先チームメンバー追加画面で編集できないのでしょうか？
宜しくお願いいたします。
@N S さん
以下の点を確認してください:-
- アカウントにチームメンバーを追加するには、ユーザーの読み取り権限とアカウントの編集権限が必要です。
- アカウント チーム メンバーを管理できるユーザーは、ユーザーのアクセス権によって異なります。アカウント レコードの所有者と、ロール階層で所有者より上位のユーザーは、チーム メンバーを追加、編集、および削除できます。
- アカウント チーム メンバーのページ レイアウトによって表示されるフィールドが決定され、アカウントへのアクセスによって編集可能なフィールドが決まります。
https://salesforce.stackexchange.com/questions/268365/account-owner-not-able-to-add-account-team
お力添えいただきありがとうございます！
只今確認しますと、
編集ユーザーのロールはCEO、プロファイルはシステム管理者で、プロファイル内を確認しましても「取引先チーム」の項目の「参照アクセス権」「編集アクセス権」は選択済みでした。
また、ケース・商談アクセス権の編集は、できないというよりプルダウン上に「参照・編集」しか現れないため、「参照のみ」が選択できないという意味でした。
（※参照のみに変更したいのは、演習にて指示があった為）
これは、システム管理者がゆえに「参照のみ」ということはありえないからでしょうか。。
しかし、ケース・商談アクセス権以外の「取引先アクセス権」「取引先責任者アクセス権」は「参照のみ」か「参照・編集」か選択編集できます。
こちらの情報から追加でご指摘頂ける点がございましたら、ご教授頂けますと大変有り難いです。
何卒宜しくお願いいたします。
