皆様お疲れ様です。
取引先、商談、行動が関連するカスタムレポートタイプを作り、
選別用フラグがTrueの取引先の商談の概要(フェーズ等)と、それに紐づく行動の日付、コメントを一覧で表示したいと考えております。
カスタムレポートタイプについては、取引先をメイン(A)とし、商談(B)、行動(C)と関連付けております。Aは関連するBレコードの有無は問わず、Bは関連するCレコードの有無を問わない設定です。
検索条件を「すべての取引先、常時」とした上で、レポートを実行しても件名、コメントともに「-」としか表示されず、困り果てております。
解決策をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご助言いただければ幸いです。
Takaaki Motohashi (PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD.) Forum Ambassador
今回の場合、解決策としては
1.レポートタイプを編集し「 少なくとも 1 つの関連レコードが存在する 」に設定する
2.クロス条件を使い「商談 関連する 活動」とする
の2つのアプローチ方法があります
レポートタイプを変更するとそのレポートタイプに使われるすべてのレポートが変わってしまうのでクロス条件を使う方法もあります
@Shogo Fuji さん
BとCについて 少なくとも 1 つの関連レコードが存在する: に変更してみてください。
もし、すべての取引先、常時でBもCも関連しているものが無かったら、「-」ではなくて、何も表示されないと思います。
現在はレコードの有無を問わない設定なので、「-」が表示されていると思います
@Takaaki Motohashi@Keiji Otsubo
早速のご回答ありがとうございます。
いただいたメッセージ、画面キャプチャを踏まえて試した結果、どうやら活動(Activity)ではなく、行動(event)を指定していたことが原因であったようです。
活動と行動の違いがあやふやでして。。。
ご教示いただきありがとうございました!!