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皆様お疲れ様です。

 

取引先、商談、行動が関連するカスタムレポートタイプを作り、

選別用フラグがTrueの取引先の商談の概要(フェーズ等)と、それに紐づく行動の日付、コメントを一覧で表示したいと考えております。

 

カスタムレポートタイプについては、取引先をメイン(A)とし、商談(B)、行動(C)と関連付けております。Aは関連するBレコードの有無は問わず、Bは関連するCレコードの有無を問わない設定です。

 

検索条件を「すべての取引先、常時」とした上で、レポートを実行しても件名、コメントともに「-」としか表示されず、困り果てております。

 

解決策をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご助言いただければ幸いです。

3 answers
  1. Takaaki Motohashi (PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD.) Forum Ambassador
    Nov 1, 2024, 8:10 AM

    @Shogo Fuji

    今回の場合、解決策としては

     

    1.レポートタイプを編集し「 少なくとも 1 つの関連レコードが存在する 」に設定する

     

    2.クロス条件を使い「商談 関連する 活動」とする

     

    の2つのアプローチ方法があります

     

    レポートタイプを変更するとそのレポートタイプに使われるすべてのレポートが変わってしまうのでクロス条件を使う方法もあります

     

    今回の場合、解決策としては 1.レポートタイプを編集し「 少なくとも 1 つの関連レコードが存在する 」に設定する 2.

     

    関連する活動.png

  2. Nov 1, 2024, 7:47 AM

    @Shogo Fuji さん

     

    BとCについて 少なくとも 1 つの関連レコードが存在する: に変更してみてください。

     

    もし、すべての取引先、常時でBもCも関連しているものが無かったら、「-」ではなくて、何も表示されないと思います。

     

    現在はレコードの有無を問わない設定なので、「-」が表示されていると思います

  3. Nov 1, 2024, 9:27 AM

    @Takaaki Motohashi@Keiji Otsubo

    早速のご回答ありがとうございます。

    いただいたメッセージ、画面キャプチャを踏まえて試した結果、どうやら活動(Activity)ではなく、行動(event)を指定していたことが原因であったようです。

    活動と行動の違いがあやふやでして。。。

    ご教示いただきありがとうございました!!

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