【レポート】nか月経過しているレコード一覧を出す場合

既出でしたら申し訳ございません。

下記のようなレポートを作成依頼があり、やり方を考えておりました。

■契約開始から1年を迎える顧客を「3ヶ月前」の時点で把握したい

弊社のレコードから参照できそうなものは「利用開始日」しか無さそうだが、相対値を入れて表示が可能なのか？

（例）

2024/1/1に契約開始した顧客

↓

2024/12/31に1年間の契約終了予定

↓↓↓

2024/09/01には把握したい

• 日付を検知できるレコード（カスタム項目）：利用開始日
• それ以外：デフォルトで入っている日付（作成日、最終更新日等）

「契約終了予定日」といった項目を作成してしまうのが一番早いと考えておりますが、

営業担当が入力する項目をなるべく増やしたくないという気持ちもあり、ご質問させていただきました。

解決策やどうする事も出来ない等ご存知の方がいらっしゃいましたら、お力添えいただければ幸いでございます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

#Sales Cloud  #Trailhead  #Service Cloud