Criar relatórios e painéis

O que você vai fazer

  • Criar um relatório dos custos de suprimentos.
  • Criar um painel para mostrar os relatórios.

Criar um relatório

Chefes adoram relatórios. É um fato. No Salesforce, o relatório é uma lista de registros que atendem aos critérios definidos por você. Ele é exibido no Salesforce em linhas e colunas, e pode ser filtrado, agrupado ou exibido em um gráfico. Você criará um relatório para monitorar os custos dos suprimentos de cada estação de batalha que está sendo construída.

  1. Clique em Ícone exibindo uma grade de nove pontos. Esse ícone é usado para abrir o Iniciador de aplicativos. e selecione Battle Station Construction (Construção de estação de batalha) 
  2. Clique na guia Reports (Relatórios) e clique no botão New Report... (Novo relatório...).
  3. Expanda a pasta Other Reports (Outros relatórios), selecione Battle Station with Supplies (Estação de batalha com suprimentos) e clique em Continue (Continuar). Se você não vir o tipo de relatório Battle Station with Supplies (Estação de batalha com suprimentos), volte para Setup (Configuração) e clique em Object Manager (Gerenciador de objetos). Ao lado de Supply (Suprimento), clique no menu suspenso e, em seguida, clique em Edit (Editar). Em Optional Features (Recursos opcionais), marque Allow Reports (Permitir relatórios). Clique em Save (Salvar). Em seguida, volte e crie o relatório.
  4. Pesquise os campos Quantity (Quantidade), Unit Cost (Custo unitário) e Total Cost (Custo total) na pesquisa de Add column (Adicionar coluna) e adicione-os como colunas, um de cada vez. Seção de visualização destacando que o formato de resumo deve estar selecionado como formato. Nota: você também pode arrastar os campos do painel Fields (Campos) à esquerda na pasta Battle Station with Supplies: Info (Estação de batalha com suprimentos: informações) para a seção Columns (Colunas).
  5. Na pesquisa Add group (Adicionar grupo), insira Battle Station Name e selecione Battle Station Name (Nome da estação de batalha).Isso separará o relatório pelos registros de cada estação de batalha. Criador de relatórios mostrando como fica o relatório depois de arrastar o campo Battle Station: Battle Station Name da lista de campos para a seção de visualização.
  6. Clique no botão de alternância Update Preview Automatically (Atualizar visualização automaticamente) para exibir os menus de coluna.
  7. Abra o menu nas colunas Quantity (Quantidade) e Unit Cost (Custo unitário), e selecione Summarize (Resumir); em seguida, desmarque Sum (Soma). Deixe Sum (Soma) selecionada para a coluna Total Cost (Custo total). Criador de relatórios mostrando a função Summarize this Field (Resumir este campo), permitindo que você resuma determinado campo.
  8. Clique em Save & Run (Salvar e executar), insira Supplies como nome do relatório e clique em Save (Salvar).

Você deve ver algo como o seguinte com subtotais para cada estação de batalha. Seu chefe vai amar e certamente lhe dará o resto do dia de folga. Talvez até lhe pague uma bebida na cantina?

Visualização da aparência do relatório Battle Station with Supplies (Estação de batalha com suprimentos) quando o usuário clicar para executar o relatório. As setas vermelhas destacam os subtotais exibidos no relatório.

Criar um painel

Você pode surpreender ainda mais o chefão adicionando vários relatórios a um painel para uma visualização rápida e fácil. Chefes adoram coisas bonitas! Um painel é uma exibição visual das principais tendências e métricas. O relacionamento entre um componente de painel e um relatório é 1:1, ou seja, para cada componente de painel há um único relatório relacionado. Múltiplos componentes de painel podem ser mostrados juntos em um único layout de página de painel, criando uma poderosa exibição visual e uma maneira de consultar múltiplos relatórios que, com frequência, possuem um tema comum, como o número de portas de exaustão desprotegidas, o consumo de papel higiênico por estação de batalha, etc.

  1. Clique na guia Dashboards (Painéis).
  2. Clique no botão New Dashboard (Novo painel)….
  3. Nomeie o painel como Construction e clique em Create (Criar).
  4. Clique no botão + Component (Componente) na parte superior da página e selecione o relatório Supplies (Suprimentos).
  5. Selecione o componente Vertical Bar Chart (Gráfico de barras verticais) e clique em Add (Adicionar). A página Add Component (Adicionar componente) é exibida quando um novo painel é criado. Esta página permite que você selecione o relatório a ser exibido e visualize o resultado.
  6. Clique no botão Save (Salvar) e em Done (Concluído).

Mostrando o gráfico exibido no painel de construção. Isso é exibido após o usuário clicar em Done (Concluído).

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