Criar relatórios e painéis
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Acessibilidade
Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo.
Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.
Sabe o que os chefes amam mais do que uma estação espacial segura? Relatórios e painéis! Agora que você criou seu aplicativo Space Station Construction (Construção de Estação espacial), vamos garantir que seus supervisores verificam rapidamente seu progresso.
Criar um relatório
No Salesforce, o relatório é uma lista de registros que atendem aos critérios definidos por você. Ele é exibido no Salesforce em linhas e colunas, e pode ser filtrado, agrupado ou exibido em um gráfico. Você criará um relatório para monitorar os custos dos suprimentos de cada Estação espacial que está sendo construída.
- Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos)
e selecione Space Station Construction (Construção de Estação espacial).
- Clique na guia Reports (Relatórios) e, em seguida, clique em New Report (Novo relatório).
- Clique na categoria Other Reports (Outros relatórios).
- Selecione Space Station with Supplies (Estação espacial com suprimentos) e clique em Start Report (Iniciar relatório). Se você não vir o tipo de relatório Space Station with Supplies (Estação espacial com suprimentos), volte para Setup (Configuração) e clique em Object Manager (Gerenciador de objetos). Ao lado de Supply (Suprimento), clique no menu suspenso e, em seguida, clique em Edit (Editar). Em Optional Features (Recursos opcionais), marque Allow Reports (Permitir relatórios). Clique em Save (Salvar). Em seguida, volte e crie o relatório.)
- Pesquise os campos Quantity (Quantidade), Unit Cost (Custo unitário) e Total Cost (Custo total) na pesquisa de Add column (Adicionar coluna) e adicione-os como colunas. (Você também pode arrastar os campos do painel Fields (Campos) para a seção Columns (Colunas).)
- Na pesquisa em Add group (Adicionar grupo), insira
Space Station Name(Nome da Estação espacial) e selecione Space Station Name (Nome da Estação espacial). Isso irá separar o relatório por registros individuais de Estação espacial.
- Clique no botão de alternância Update Preview Automatically (Atualizar visualização automaticamente) para exibir os menus de coluna.
- Abra o menu na coluna Quantity (Quantidade) e selecione Summarize (Resumir); depois desmarque Sum (Soma).
- Abra o menu na coluna Unit Cost (Custo unitário) e selecione Summarize (Resumir); depois desmarque Sum (Soma).
- Clique em Save & Run (Salvar e executar), insira
Supplies(Suprimentos) como nome do relatório e clique em Save (Salvar).
Agora, você deve ver um subtotal para a sua Estação espacial. Conforme você constrói mais Estações espaciais, este relatório permitirá que você monitore várias Estações espaciais em um único relatório. Seu chefe vai amar e certamente lhe dará o resto do dia de folga.
Criar um painel
Você pode surpreender ainda mais o chefe adicionando vários relatórios a um painel para uma visualização rápida e fácil. Um painel é uma exibição visual das principais tendências e métricas. O relacionamento entre um componente de painel e um relatório é 1:1, ou seja, para cada componente de painel há um único relatório relacionado. Múltiplos componentes de painel podem ser mostrados juntos em um único layout de página de painel, criando uma poderosa exibição visual e uma maneira de consultar múltiplos relatórios que, com frequência, possuem um tema comum, como o número de portas de escape desprotegidas, o consumo de papel higiênico por Estação espacial, etc.
- Clique na guia Dashboards (Painéis).
- Clique em New Dashboard (Novo painel).
- Nomeie o painel
Construction(Construção) e clique em Create (Criar).
- Clique em +Widget.
- Selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
- Pesquise e selecione o relatório Supplies (Suprimentos) e clique em Select (Selecionar).
- Selecione o componente Vertical Bar Chart (Gráfico de barras verticais) e clique em Add (Adicionar).
- Clique em Save (Salvar) e em Done (Concluído).
Todas essas novas eficiências e processos mostram que os baderneiros não terão nem chance! Você tem automação, relatórios, regras de validação, listas de opções, objetos personalizados, painéis e muito mais. Tudo o que os baderneiros simplesmente desprezam. Agora, não tem mais nada vazando (nem sequer nas portas de escape). Iniciar lançamento em 10, 9, 8, 7…
Recursos