Criar relatórios e painéis

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

Criar o aplicativo Space Station Construction (Construção de Estação espacial).
Criar o objeto Space Station (Estação espacial).
Adicionar campos ao objeto personalizado Estação espacial.
Criar um objeto personalizado Recurso e seus respectivos campos.
Criar um objeto personalizado de suprimentos e seus respectivos campos.
Modificar o layout de página da Estação espacial.
Adicionar um campo de Resumo de totalização para os Recursos.
Lembrar seus usuários dos requisitos de dados com uma regra de validação.
Automatizar processos comerciais com o Flow Builder.
Criar um relatório dos custos de Suprimentos.
Criar um Painel para mostrar os relatórios.

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

De volta à estaca zero

O desempenho está abaixo do esperado na sua empresa, para dizer o mínimo. Seu projeto recente de muitos bilhões de dólares para criar e implantar uma Estação espacial deu errado. Em sua viagem inaugural, um grupo de baderneiros conseguiu desativar uma porta de escape, o que causou danos irreparáveis. Foi uma vergonha e impactou forte o moral da empresa.

Na semana passada, o chefe chamou você em seu cubículo e lhe atribuiu uma nova tarefa: construir uma nova e aprimorada Estação espacial. Mas, desta vez, do jeito certo. Dentro do prazo, dentro do orçamento e sem portas de escape expostas; à prova de baderneiros!

Seu objetivo principal é construir a Estação espacial com amplas defesas contra vagabundos. Você decide gerenciar seu projeto com o Salesforce. Assim, todos na sua equipe podem colaborar e ter sucesso.

Introdução

Neste projeto, você aprenderá a criar um aplicativo na Salesforce Platform do início ao fim sem escrever uma linha de código. Se você não está familiarizado com a Salesforce Platform, o objetivo é apresentar as noções básicas de criação de aplicativo. Você precisa de um Trailhead Playground ou de uma organização Developer Edition gratuita para concluir este projeto. É possível encontrá-lo no final desta página. Clique em Launch (Iniciar) para abrir o Trailhead Playground em uma nova guia do navegador (é necessário fazer login).

Você criará um aplicativo de gerenciamento de projetos superincrível que permita aos usuários gerenciar os recursos e suprimentos usados na construção de uma Estação espacial. Essas mesmas habilidades de apontar e clicar se aplicam à criação de praticamente qualquer coisa na Salesforce Platform. Veja o que você vai fazer:

Criar o aplicativo e um modelo de dados para ele. Esse aplicativo simples exige apenas alguns objetos personalizados com um pequeno número de campos.
Modificar a interface de usuário no navegador e no aplicativo móvel Salesforce usando layouts de página, layouts compactos e ações globais.
Implementar a lógica de negócios usando fórmulas, regras de validação e um fluxo.
Criar relatórios e painéis para rastrear o status dos suprimentos e analisar como a empresa está gerenciando esses recursos.

Então, vamos começar. Esse aplicativo não vai se criar sozinho!

Criar o objeto Space Station (Estação espacial)

Antes de continuar com a criação do aplicativo, crie um objeto personalizado Space Station (Estação espacial).

No Trailhead Playground, clique em Setup (Configuração) .
Clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos) ao lado da guia Home (Início).
Clique na lista suspensa Create (Criar) no lado direito e selecione Custom Object (Objeto personalizado).
Na página de definição do objeto personalizado, crie o objeto da seguinte forma:

Rótulo: Space Station (Estação espacial)
Rótulo no plural: Space Stations (Estações espaciais)
Nome do registro: Space Station Name (Nome da Estação espacial)
Marque a caixa de seleção Allow Reports (Permitir relatórios)
Marque a caixa de seleção Allow Search (Permitir pesquisa)
Clique em Save (Salvar).

Agora crie uma guia personalizada. Clique na guia Home (Início), insira Tabs (Guias) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Tabs (Guias).
Clique em New (Novo) em Custom Object Tabs (Guias de objeto personalizado).
Em Object (Objeto), selecione Space Station (Estação espacial).
Em Tab Style (Estilo da guia), selecione um ícone.
Deixe os padrões como estão. Clique em Next (Avançar) duas vezes e em Save (Salvar).
Agora precisamos ativar o Feed Tracking (Rastreamento de feed) para o objeto Space Station (Estação espacial). Em Setup (Configuração), insira Feed na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Feed Tracking (Rastreamento de feed).
Clique em Space Station (Estação espacial) e marque a caixa de seleção Enable Feed Tracking (Ativar rastreamento de feed).
Marque as caixas de seleção Space Station Name (Nome da estação espacial) e Owner (Proprietário).
[Texto alternativo: Rastreamento de feed do objeto Space Station (Estação espacial).]
Clique em Save (Salvar).

Criar o aplicativo Space Station Construction (Construção de Estação espacial)

Em Setup (Configuração), insira App Manager (Gerenciador de aplicativos) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione App Manager (Gerenciador de aplicativos).
Clique em New Lightning App (Novo aplicativo Lightning). Insira Space Station Construction (Construção da estação espacial) como o nome do aplicativo
[Texto alternativo: Tela de detalhes e marca do aplicativo do novo aplicativo Lightning.]
Clique em Next (Avançar).
Em App Options (Opções do aplicativo), deixe as seleções padrão e clique em Next (Avançar).
Em Utility Items (Itens de utilitários), deixe como está e clique em Next (Avançar).
Em Available Items (Itens disponíveis), selecione Space Stations (Estações espaciais), Reports (Relatórios) e Dashboards (Painéis) e mova-os para Selected Items (Itens selecionados).
Clique em Next (Avançar).
Em Available Profiles (Perfis disponíveis), selecione System Administrator (Administrador do sistema) e mova-o para Selected Profiles (Perfis selecionados).
Clique em Save & Finish (Salvar e concluir).
Para verificar suas alterações, clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos), insira Space (Espacial) e selecione o aplicativo Space Station Construction (Construção de Estação espacial).