Criar relatórios e painéis

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

O aplicativo de caixa de sugestões que você criou inclui uma guia Relatórios e uma guia Painéis, nas quais você pode criar, editar e ver relatórios e painéis. Esses recursos tornam um aplicativo mais útil oferecendo ao negócio insights valiosos.

criar um relatório tabular

Comece com um relatório tabular simples para mostrar a quantidade de sugestões recebidas e o status de cada uma. Um relatório tabular apresenta dados em linhas e colunas simples, quase como uma planilha. Você pode usá-lo para mostrar resumos de coluna, como soma, média, máximos e mínimos.

1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) e selecione Suggestion Box (Caixa de sugestões).
   
2. Selecione a guia Reports (Relatórios) e clique em New Report (Novo relatório).
   
3. Em Search Report Types (Pesquisar tipos de relatório), insira Suggestions (Sugestões) e escolha Suggestions (Sugestões).
   Nota: Se você não vir o tipo de relatório Suggestions (Sugestões), volte para Setup (Configuração) e clique em Object Manager (Gerenciador de objetos). Clique na seta ao lado de Sugestão e clique em Edit (Editar). Em Optional Features (Recursos opcionais), marque Allow Reports (Permitir relatórios). Clique em Save (Salvar). Em seguida, volte e crie o relatório.
   
4. Clique em Start Report (Iniciar relatório).
   Nota: No Criador de relatórios, observe que o campo Nome da sugestão já está no relatório. Na tela de visualização, você pode ver os registros de sugestão de exemplo criados nas etapas anteriores.
   
5. Insira Status na pesquisa Add Columns (Adicionar colunas) e selecione Status. Da mesma forma, insira Number of Days Open (Número de dias em aberto) na pesquisa Columns (Colunas) e selecione Number of Days Open (Número de dias em aberto).
   Nota: você também pode arrastar os campos do painel Fields (Campos) à esquerda para a seção Columns (Colunas).
   
6. Para ter certeza de que você está vendo apenas sugestões que ainda precisam ser implementadas, selecione Filters (Filtros).
   
7. Na pesquisa Add filter (Adicionar filtro), insira Status e selecione Status.
   
8. Em Filter by Status (Filtrar por status), mude o operador para not equal to (não é igual a) e mude Values (Valor[es]) para Implemented (Implementado).
   
9. Clique em Apply (Aplicar).
   
   
10. Clique em Save (Salvar) e dê ao relatório o nome de Suggestions:Status of Open Suggestions (Sugestões: Status das sugestões em aberto).
    
11. Em Folder (Pasta), clique em Select Folder (Selecionar pasta) e selecione Public Reports (Relatórios públicos) para que todos possam acessá-lo.
    
12. Em seguida, clique novamente em Select Folder (Selecionar pasta).
    Nota: se você não quiser que esse relatório possa ser acessado por todos, crie uma pasta e dê às pessoas níveis de acesso diferentes a ela.
    
13. Clique em Save (Salvar) e em Save & Run (Salvar e executar).
    
    

criar um relatório resumido e um gráfico de relatório

Normalmente, é uma boa ideia oferecer aos usuários uma maneira visual de entender os dados do relatório. Os relatórios tabulares não incluem gráficos, ou seja, vamos copiá-lo e criar um relatório resumido. Assim você pode adicionar um gráfico.

1. No modo de exibição Report Results (Resultados do relatório) Suggestions (Sugestões): Status of Open Suggestions (Status das sugestões em aberto) - relatório.
   
2. Clique na lista suspensa perto de Edit (Editar) e escolha Save As (Salvar como).
   
3. Digite Suggestions:By Status (Sugestões: Por status) como nome do relatório.
   
4. Selecione a pasta Public Reports (Relatórios públicos).
   
5. Clique em Save (Salvar).
   
6. Clique no botão Edit (Editar); em seguida, na pesquisa Groups (Grupos), insira Status e selecione Status.
   
   
7. Clique em Save & Run (Salvar e executar) , que leva ao modo de exibição Report Results (Resultados do relatório).
   
8. Clique no botão Add Chart (Adicionar gráfico) para adicionar um gráfico a esse relatório.
   
9. Clique no ícone de engrenagem de propriedades do gráfico e escolha Donut chart (Gráfico de anel).
   
10. Em Chart Title (Título do gráfico), digite Suggestions Status (Status das sugestões) e, na lista suspensa Value (Valor), escolha Record Count (Contagem de registros).
    
11. Clique na lista suspensa ao lado do botão Editar e clique em Save (Salvar).
    

O gráfico de anel aparece acima dos resultados do relatório e mostra o número total de sugestões em aberto por status.

Criar um painel

Os painéis no Salesforce são como o painel do seu carro; eles mostram informações importantes em um mesmo espaço. Os painéis podem mostrar dados em gráficos, medidores, tabelas e métricas. Os painéis dependem de relatórios.

1. Vá para a guia Dashboards (Painéis) e clique em New Dashboard (Novo painel).
   
2. Digite Suggestions Dashboard (Painel de sugestões) como nome do painel e crie-o na pasta padrão Private Dashboards (Painéis privados).
   
3. Clique em Create (Criar).
   
4. Clique no botão + Widget e selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
   
5. Na pesquisa de relatório, procure Suggestions:By Status (Sugestões: Por status) e selecione essa opção. Clique em Select (Selecionar).
   
6. Escolha o gráfico de anel e, no menu suspenso Value (Valor), selecione Record Count (Contagem de registros).
   
7. Edite o título como Suggestions By Status (Sugestões por status).
   
   
8. Clique em Add (Adicionar).
   
9. Clique em Done (Concluído) e em Save (Salvar).
   

Resumo

Você conseguiu! Criou um aplicativo simples de gerenciamento de sugestões, tudo sem precisar de uma linha de código. Você começou pela criação de um modelo de dados simples e da interface de usuário padrão para gerenciar sugestões. Depois, personalizou a experiência de usuário usando editores de arrastar e soltar. Em seguida, você adicionou lógica de negócios com a linguagem de fórmula e o Flow Builder. Por fim, você criou alguns relatórios e painéis para monitorar e analisar seus dados comerciais. Você pode continuar sua jornada e se aprofundar seguindo os links nas seções Recursos deste projeto.

Recursos

• Trailhead: Relatórios e painéis para o Lightning Experience