Criar relatórios e painéis

O aplicativo de caixa de sugestões que você criou inclui uma guia Relatórios e uma guia Painéis, nas quais você pode criar, editar e ver relatórios e painéis. Esses recursos tornam um aplicativo mais útil oferecendo ao negócio insights valiosos.

criar um relatório tabular

Vamos começar com um relatório tabular simples para mostrar a quantidade de sugestões recebidas e o status de cada uma. Um relatório tabular apresenta dados em linhas e colunas simples, quase como uma planilha. Você pode usá-lo para mostrar resumos de coluna, como soma, média, máximos e mínimos.

  1. Clique no iniciador de aplicativos Iniciador de aplicativose selecione Suggestion Box (Caixa de sugestões). Selecione a guia Reports (Relatórios) e clique em New Report (Novo relatório).
  2. Em Pesquisar tipos de relatório, digite Suggestions (Sugestões) e escolha Suggestions (Sugestões). (Se você não vir o tipo de relatório Sugestões, volte para Configuração e clique em Object Manager [Gerenciador de objetos].) Clique na seta ao lado de Sugestão e clique em Edit (Editar). Em Optional Features (Recursos opcionais), marque Allow Reports (Permitir relatórios). Clique em Save (Salvar). Em seguida, volte e crie o relatório.)
  3. Clique em Continue (Continuar).
  4. No Criador de relatórios, observe que o campo Nome da sugestão já está no relatório. Na tela de visualização, você pode ver os registros de sugestão de exemplo criados nas etapas anteriores.
  5. Insira Status na pesquisa Adicionar colunas e selecione Status. Da mesma forma, insira Number of Days Open (Número de dias em aberto) na pesquisa de colunas e selecione Number of Days Open (Número de dias em aberto).
    Nota: você também pode arrastar os campos do painel Campos à esquerda para a seção Colunas. Captura de tela de um relatório tabular não salvo mostrando o botão Adicionar lista suspensa implantado e Limite de linhas selecionado no menu
  6. Para ter certeza de que você está vendo apenas sugestões que ainda precisam ser implementadas, selecione Filtros. Na pesquisa para adicionar filtro, insira Status e selecione Status. No filtro de edição do status, mude o operador para not equal to (não é igual a) e mude Valor(es) para Implemented (Implementado). Clique em Apply (Aplicar).
    Captura de tela de um relatório tabular não salvo com o status do filtro definido como Status não é igual a Implementado
  7. Clique em Save (Salvar) e dê ao relatório o nome de Suggestions (Sugestões: Status of Open Suggestions (Sugestões: status das sugestões em aberto).
  8. Em Pasta, selecione Select Folder (Selecionar pasta) e Public Reports (Relatórios públicos) para que todos possam acessá-lo. (Se você não quiser que esse relatório possa ser acessado por todos, crie uma pasta e dê às pessoas níveis de acesso diferentes a ela.)
  9. Clique em Save (Salvar) e em Save & Run (Salvar e executar).
    Captura de tela do relatório intitulado Sugestões: status das sugestões em aberto

criar um relatório resumido e um gráfico de relatório

Normalmente, é uma boa ideia oferecer aos usuários uma maneira visual de entender os dados do relatório. Os relatórios tabulares não incluem gráficos, ou seja, vamos copiá-lo e criar um relatório resumido. Assim você pode adicionar um gráfico.

  1. No modo de exibição Resultados do relatório Suggestions: Status of Open Suggestions (Sugestões: status das sugestões em aberto), clique na lista suspensa perto de Edit (Editar) e escolha Save As (Salvar como).
  2. Digite Suggestions (Sugestões: By Status (Sugestões: por status) como nome do relatório.
  3. Selecione a pasta Relatórios públicos.
  4. Clique em Save (Salvar).
  5. Clique em Edit (Editar).
  6. Na pesquisa de grupos, insira Status e selecione Status.
    Captura de tela do relatório Sugestões por status mostrando como criar um relatório resumido
  7. Clique em Save (Salvar) e em Save & Run (Salvar e executar) , que leva à exibição dos Resultados do relatório. Clique no botão Add Chart (Adicionar gráfico) para adicionar um gráfico a esse relatório.
  8. Clique no ícone de engrenagem e escolha Donut chart (gráfico de anel).
  9. Em Chart Title (Título do gráfico), digite Suggestions Status (Status das sugestões) e, na lista suspensa Value (Valor), escolha Record Count (Contagem de registros).
  10. Clique na lista suspensa ao lado do botão Editar e clique em Save (Salvar).

O gráfico de anel aparece acima dos resultados do relatório e mostra o número total de sugestões em aberto por status.

Criar um painel

Os painéis no Salesforce são como o painel do seu carro; eles mostram informações importantes em um mesmo espaço. Os painéis podem mostrar dados em gráficos, medidores, tabelas e métricas. Os painéis dependem de relatórios.

  1. Vá para a guia Dashboards (Painéis) e clique em New Dashboard (Novo painel).
  2. Digite Suggestions Dashboard (Painel de sugestões) como nome do painel e crie-o na pasta padrão Painéis privados.
  3. Clique em Create (Criar).
  4. Clique no botão +Component (+Componente) para adicionar o componente.
  5. Na pesquisa de relatório, procure Suggestions (Sugestões: By Status (Sugestões: por Status) e selecione-o. Clique em Select (Selecionar).
  6. Escolha o gráfico de anel e, no menu suspenso Valor, selecione Record Count (Contagem de registros). Edite o título como Suggestion By Status (Sugestões por status).
    Captura de tela de Adicionar componente do relatório Sugestões por status
  7. Clique em Add (Adicionar).
  8. Clique em Done (Concluído) e em Save (Salvar).
  9. O painel aparece como:

Captura de tela do painel de sugestões mostrando um exemplo de gráfico de anel

Resumo

Você conseguiu! Criou um aplicativo simples de gerenciamento de sugestões, tudo sem precisar de uma linha de código. Você começou pela criação de um modelo de dados simples e da interface de usuário padrão para gerenciar sugestões. Depois, personalizou a experiência de usuário usando editores de arrastar e soltar. Em seguida, você adicionou lógica de negócios com a linguagem de fórmula e o Process Builder. Por fim, você criou alguns relatórios e painéis para monitorar e analisar seus dados comerciais. Você pode continuar sua jornada e se aprofundar seguindo os links nas seções Recursos deste projeto.

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