Criar um aplicativo de caixa de sugestões

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

• Criar um aplicativo Salesforce que inclua recursos padrão de colaboração e análise.
• Familiarize-se com a interface de usuário do aplicativo

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência Copie e cole os valores em inglês e, em seguida, mude o idioma do Trailhead Playground para inglês e a localidade para Estados Unidos. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.

Introdução

Neste projeto, você aprenderá a criar um aplicativo na Salesforce Platform do início ao fim sem escrever uma linha de código. Se você não está familiarizado com a Salesforce Platform, o objetivo é apresentar as noções básicas de criação de aplicativo. Essas habilidades de apontar e clicar são usadas independentemente de você pretender programar na plataforma ou não. Se você conhece os recursos de administrador da Salesforce Platform (gerenciar usuários e segurança, personalizar objetos padrão e outros), o objetivo é aplicar essas habilidades no desenvolvimento de novos aplicativos.

Você cria um aplicativo de gerenciamento de sugestões que permite aos usuários enviar sugestões e rastrear seus status usando estas etapas.

1. Crie a definição do aplicativo e um modelo de dados para ele. Esse aplicativo simples exige apenas um objeto personalizado.
2. Modificar a interface de usuário no navegador e no aplicativo móvel Salesforce usando layouts de página, layouts compactos e ações globais.
3. Automatize cálculos, qualidade de dados e atualizações de bancos de dados para melhorar a experiência de usuário por meio de fórmulas, regras de validação e o Flow Builder.
4. Defina relatórios, gráficos e painéis para rastrear o status das sugestões e analisar como a empresa está gerenciando essas sugestões.

Em vez de criar um objeto personalizado Sugestões, você pode usar Casos, um objeto padrão do Salesforce Service Cloud. Mas neste exemplo queremos explorar a criação de um aplicativo personalizado sem usar o Service Cloud.

Iniciar seu Trailhead Playground

Você concluirá este projeto prático em seu próprio ambiente pessoal do Salesforce, chamado Trailhead Playground. Obtenha seu Trailhead Playground agora fazendo login no Trailhead e clicando em Launch (Iniciar) no final desta página. Seu Playground abre em uma nova guia ou janela do navegador. Mantenha a janela do Playground aberta enquanto faz este projeto. Depois de concluir as etapas do projeto em seu Playground, volte para esta janela e clique em Verify Step (Verificar etapa) no final desta página.

Criar um aplicativo e um objeto personalizado

1. Em seu Trailhead Playground, clique no ícone de engrenagem e selecione Setup (Configuração).
2. Clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos).
3. Clique em Create (Criar) e selecione Custom Object (Objeto personalizado).
4. Na página Novo objeto personalizado, crie o objeto da seguinte forma:
   • Label: (Rótulo:) Suggestion (Sugestão)
   • Plural Label (Rótulo no plural): Suggestions (Sugestões)
   • Record Name (Nome do registro): Suggestion Name (Nome da sugestão)
   • Data Type (Tipo de dados): Text (Texto)
   • Allow Reports (Permitir relatórios): Selecionado.
   • Clique em Save (Salvar).
5. Para criar uma guia personalizada, clique na guia Home (Início), insira Tabs (Guias) na Busca rápida e selecione Tabs (Guias).
6. Clique em New (Novo) em Custom Object Tabs (Guias de objeto personalizado).
7. Em Object (Objeto), selecione Suggestion (Sugestão).
8. Em Tab Style (Estilo da guia), selecione um ícone.
9. Deixe os padrões como estão. Clique em Next (Avançar), Next (Avançar) e Save (Salvar).
10. Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite App Manager (Gerenciador de aplicativos) e selecione App Manager (Gerenciador de aplicativos).
11. Clique em New Lightning App (Novo aplicativo do Lightning), insira Suggestion Box como nome do aplicativo e clique em Next (Avançar).
12. Deixe todos os padrões selecionados e clique em Next (Avançar).
13. Clique em Next (Avançar).
14. Em Available Items (Itens disponíveis), selecione Suggestions (Sugestões), Reports (Relatórios) e Dashboards (Painéis) e mova-os para Selected Items (Itens selecionados). Clique em Next (Avançar).
15. Em Available Profiles (Perfis disponíveis), selecione System Administrator (Administrador do sistema) e mova-o para Selected Profiles (Perfis selecionados). Clique em Save & Finish (Salvar e concluir).
16. Para verificar suas alterações, clique no iniciador de aplicativos , pesquise e selecione Suggestion Box (Caixa de sugestões).

Passear pelo aplicativo

Vamos dar uma olhada no seu novo aplicativo.

1. App Launcher (Iniciador de aplicativos): exibe os aplicativos disponíveis.
2. App Name (Nome do aplicativo): exibe o aplicativo selecionado atualmente.
3. Navigation menu (Menu de navegação): exibe as guias disponíveis no aplicativo.

Recursos

• Trailhead: Salesforce Platform Basics