Criar um painel
Nota
Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.
Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.
Os painéis mostram o máximo de informações importantes que você deseja, de uma forma que faça mais sentido para você.
Nesta etapa, você adicionará o relatório que acabou de criar a um novo painel.
- Clique na guia Dashboards (Painéis).
- Clique em New Dashboard (Novo painel).
- Nomeie seu painel como
All Opportunities. Deixe os outros campos como estão e clique em Create (Criar). - Clique em +Widget. Selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
- Para Report (Relatório), selecione Opportunities by Stage (Oportunidades por fase). Clique em Select (Selecionar).
Nota: Não consegue ver aquele relatório? Verifique se você atualizou seu relatório usando a pesquisa Add group (Adicionar grupo) e Grouped by Stage (Agrupada por fase). Volte para a etapa anterior deste projeto. - Em Display As (Exibir como), selecione Vertical Bar Chart (Gráfico de barras verticais) e clique em Add (Adicionar).
- Clique em Save (Salvar).
- Clique em Done (Concluído).
- O painel é executado e exibe a contagem de registros de oportunidades que estão em cada fase como um gráfico de barras vertical.
Resumo
Como você pode ver, é muito fácil criar relatórios e painéis. Se você tem o aplicativo móvel Salesforce instalado, pode até ver relatórios e painéis diretamente do seu dispositivo móvel! Para saber mais, confira o projeto do Trailhead sobre Relatórios e painéis do Lightning Experience.