Criar um painel

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência Copie e cole os valores em inglês e, em seguida, mude o idioma do Trailhead Playground para inglês e a localidade para Estados Unidos. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.

Os painéis mostram o máximo de informações importantes que você deseja, de uma forma que faça mais sentido para você.

Nesta etapa, você adicionará o relatório que acabou de criar a um novo painel.

Clique na guia Dashboards (Painéis).
Clique em New Dashboard (Novo painel).
Nomeie seu painel como All Opportunities. Deixe os outros campos como estão e clique em Create (Criar).
Clique em +Widget. Selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
Para Report (Relatório), selecione Opportunities by Stage (Oportunidades por fase). Clique em Select (Selecionar).
Nota: Não consegue ver aquele relatório? Verifique se você atualizou seu relatório usando a pesquisa Add group (Adicionar grupo) e Grouped by Stage (Agrupada por fase). Volte para a etapa anterior deste projeto.
Em Display As (Exibir como), selecione Vertical Bar Chart (Gráfico de barras verticais) e clique em Add (Adicionar).
Clique em Save (Salvar).
Clique em Done (Concluído).
O painel é executado e exibe a contagem de registros de oportunidades que estão em cada fase como um gráfico de barras vertical.

Resumo

Como você pode ver, é muito fácil criar relatórios e painéis. Se você tem o aplicativo móvel Salesforce instalado, pode até ver relatórios e painéis diretamente do seu dispositivo móvel! Para saber mais, confira o projeto do Trailhead sobre Relatórios e painéis do Lightning Experience.