Configurar o relatório

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência Copie e cole os valores em inglês e, em seguida, mude o idioma do Trailhead Playground para inglês e a localidade para Estados Unidos. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.

Personalizar a configuração do relatório

Agora, você configurará o relatório para mostrar os dados desejados, referentes a todas as oportunidades. Em seguida, você criará um relatório de resumo agrupando fases.

Clique na guia Filtros.
No campo Close Date (Data de fechamento), clique no filtro de Range (Intervalo) e selecione All Time (Qualquer data).
Clique em Apply (Aplicar).
No canto superior da seção de visualização, ative Update Preview Automatically (Atualizar visualização automaticamente) para ver uma visualização com os detalhes de todas as oportunidades.
Clique na guia Outline (Contorno).
Insira stage (fase) na pesquisa Add group (Adicionar grupo) e selecione Stage (Fase).
Clique em Save & Run (Salvar e executar).
Nomeie seu relatório de Opportunities by Stage e Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) de Opportunities_by_Stage. Deixe as outras entradas como estão e clique em Salvar.
O relatório mostra todas as oportunidades na organização agrupadas por suas fases.