Configurar o relatório

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Personalizar a configuração do relatório

Agora, você configurará o relatório para mostrar os dados desejados, referentes a todas as oportunidades. Em seguida, você criará um relatório de resumo agrupando fases.

1. Clique na guia Filtros.
2. No campo Close Date (Data de fechamento), clique no filtro de Range (Intervalo) e selecione All Time (Qualquer data). 
3. Clique em Apply (Aplicar).
4. No canto superior da seção de visualização, ative Update Preview Automatically (Atualizar visualização automaticamente) para ver uma visualização com os detalhes de todas as oportunidades.
5. Clique na guia Outline (Contorno).
6. Insira stage (fase) na pesquisa Add group (Adicionar grupo) e selecione Stage (Fase).
   
7. Clique em Save & Run (Salvar e executar).
8. Nomeie seu relatório de Opportunities by Stage e Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) de Opportunities_by_Stage. Deixe as outras entradas como estão e clique em Salvar.
9. O relatório mostra todas as oportunidades na organização agrupadas por suas fases.