Criar insights usando o Data Cloud

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

• Revisar a funcionalidade dos insights.
  
• Criar um insight calculado com o criador.
  
• Exibir seus insights.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Configurar seu ambiente

Este emblema faz parte de uma série que aborda conceitos do Data Cloud. Neste projeto, você continua desenvolvendo esses conceitos ao concentrar-se em insights calculados. Para fazer isso, primeiro conclua os projetos Criar um fluxo de dados no Data Cloud e Início rápido: Criar um conjunto de regras de resolução de identidade. Estes projetos estabeleceram os dados e processos que são necessários para os insights calculados que você vai criar. Você usa a mesma organização Developer Edition desses projetos para concluir este. Estas Developer Editions só estão disponíveis por um período limitado de 14 dias—não se esqueça de concluir este projeto antes de sua organização expirar.

Essa Developer Edition foi projetada para lidar com os desafios deste emblema e pode não funcionar para outros emblemas. Verifique sempre se está usando o Trailhead Playground ou a organização Developer Edition especial recomendada. 

Observe também que sua organização Developer tem um conjunto de permissões personalizado sem acesso a Data Cloud Setup (Configuração do Data Cloud). Apenas deve ser usado em desafios do Trailhead especificados.

Sobre insights do Data Cloud

Após conectarem, mapearem e unificarem dados, os usuários do Data Cloud podem aprimorar seus dados consultando dados e criando insights que atendam a casos de uso e metas de negócios. Existem dois tipos: calculados e de transmissão. Os insights calculados permitem cálculos complexos baseados em dados armazenados e os insights de transmissão são criados com base nos dados em tempo real.

Neste projeto, vamos nos concentrar nos insights calculados. Você pode usar um insight calculado para definir e calcular métricas multidimensionais em todo o seu estado digital no Data Cloud. Estes podem ser usados de diversas formas.

• Avaliar o desempenho de cada canal.
  
• Encapsular a lógica de negócios para cálculos comuns (como o valor na vida útil).
  
• Entender o comportamento de compra e de navegação.
  
• Acelerar as consultas ao ter cálculos pré-agregados.
  
• Enriquecer dados de CRM usando insights no Salesforce.
  
• Simplificar a segmentação.
  
• Visualizar os insights no CRM Analytics para entender padrões de dados.
  

Revisar terminologia

Este módulo usa alguns termos que é útil saber sobre insights.

• Measure (Medida): Um valor agregado de atributos como, por exemplo, o valor total gasto por um cliente ou o valor médio de um pedido.
  
• Dimensions (Dimensões): Um valor qualitativo usado para categorizar uma medida. Por exemplo, se você quiser ver o valor total gasto de cada cliente, o ID do cliente poderá ser uma dimensão associada à medida do valor total gasto.
  
• Criador de insights: Uma ferramenta que permite que os usuários criem insights com conhecimentos limitados de SQL.
  

Quer saber mais sobre insights antes de começar? Confira estes módulos do Trailhead.

• Insights do Data Cloud
  
• Criador de insights no Data Cloud
  

Verificar a unificação

Para garantir que a organização que você usou no projeto anterior esteja pronta para este desafio, vamos verificar se a regra da Resolução de identidade do projeto Criar um conjunto de regras de resolução de identidade foi executada. Isso começa automaticamente. Você sabe que está feito quando os dados forem exibidos na seção Resolution Summary (Resumo da resolução).

1. Em sua organização Developer Edition, pesquise e selecione Data Cloud no App Launcher (Iniciador de aplicativos).
   
2. No Data Cloud, selecione a guia Identity Resolutions (Resoluções de identidade).
   
3. Selecione o conjunto de regras que você criou no projeto anterior.
   
4. Verifique se os dados são exibidos.
   

O processo pode demorar um pouco, por isso, se não vir os dados, tente novamente mais tarde!

Criar um insight calculado com o criador

Você vai criar um cálculo simples neste projeto: vai calcular o número de casos por status para cada perfil individual unificado. Como você tem somente uma organização, este é um cálculo simples. Porém, se você tivesse várias organizações ou até mesmo sistemas de atendimento diferentes (por exemplo, o Zendesk), ter um número total de casos em todos os sistemas e organizações poderia ser muito útil. Antes de podermos criar um insight, precisaremos adicionar mais dados ao Data Cloud.

Adicionar um fluxo de dados para Case (Caso)

1. No Data Cloud, acesse a guia Data Streams (Fluxos de dados) e clique em New (Novo).
   
2. Selecione Salesforce CRM e clique em Next (Avançar).
   
3. Selecione All Objects (Todos os objetos) e pesquise Case (Caso).
   
4. Selecione Case (Caso) e clique em Next (Avançar).
   

6. Deixe todos os campos de fluxos de dados selecionados e clique em Next (Avançar).
   
7. Configure a Category (Categoria) como Engagement (Engajamento) (1) e o Event Time Field (Campo de tempo do evento) como Created Date (Data de criação) (2).
   

7. Mantenha o nome e as configurações, e clique em Next (Avançar) e, em seguida, em Deploy (Implantar).
   

Mapear o caso para um objeto de modelo de dados

Agora você tem um fluxo de dados e um objeto de data lake (DLO) correspondente. A próxima etapa consiste em mapear este DLO para um ou mais objetos de modelo de dados (DMO). Case (Caso) é um Standard Object (Objeto padrão) incluído no modelo de dados do Data Cloud, ou seja, mapeie para esse objeto padrão. Claro que você pode criar objetos personalizados ou estender objetos padrão.

1. No fluxo de dados Case (Caso), na seção Data Mapping (Mapeamento de dados), clique em Start (Iniciar).
   
2. Na área Data Model entities (Entidades do modelo de dados), clique em Select Objects (Selecionar objetos).
   
3. Pesquise Case (Caso) no campo Search (Pesquisar).
   
4. Clique no ícone + (1) para adicionar o objeto padrão Case (Caso). Se o ícone + não ficou verde, clique nele novamente.
   

5. Clique em Done (Concluído).
   Isto mapeia automaticamente vários campos.
   
6. Há mais campos para mapear. Pesquise estes campos e mapeie.
   

• Status para Case Status (Status do caso)
  
• Account Id (ID da conta) para Account (Conta)
  
• Contact Id (ID do contato) para Individual (Perfil individual)
  

7. Clique em Save & Close (Salvar e fechar).
   

Se você receber um erro sobre a impossibilidade de registrar sugestões de mapeamento, ignore-o. Isto não tem nenhum impacto sobre a conclusão deste emblema.

Criar o insight calculado

1. Na guia Calculated Insights (Insights calculados), clique em New (Novo).
   
2. Selecione Create with Visual Builder (Criar com o Visual Builder) e clique em Next (Avançar).
   
3. Selecione Create a Calculated Insight (Criar um Insight calculado) e clique em Next (Avançar).
   
4. Clique em Get Started (Começar).
   
5. Pesquise e selecione Unified Individual (Perfil individual unificado) como seu primeiro objeto no insight.
   

6. Clique em Next (Avançar).
   

Adicionar uma junção

1. No Visual Insights Builder (Criador de insights calculados), clique no + ao lado de Unified Individual (Perfil individual unificado) e selecione Join (Junção).
   

2. Selecione Case (Caso) e, em seguida, clique em Next (Avançar).
   
3. Observe que isto automaticamente adiciona e junta vários objetos para criar uma junção adequada de Unified Individual (Perfil individual unificado) para Case (Caso).
   
4. Clique em Apply (Aplicar) (1) para verificar sua seleção.
   

Na mesma tela, você pode continuar criando seu insight.

Adicionar uma agregação

Agora vamos adicionar a métrica que queremos calcular, neste caso, o número de casos.

1. Clique no + na última Join (Junção) e selecione Aggregate (Agregação).
   
2. Em Measures (Medidas), clique em + (1) e adicione Count (Número) de Case Id (ID de caso) (2).
   

• Dica: Use o campo de pesquisa para localizar Case Id (ID de caso) facilmente.
  

3. Clique em Next (Avançar) (3).
   

5. Em Metric Name (Nome da métrica), insira Count Case ID (Número ID de caso). Observe que o nome da API da métrica é preenchido automaticamente com Count_Case_ID.
   
6. Clique em Apply (Aplicar).
   

Adicionar dimensões

Agora vamos adicionar uma dimensão, que é como você agrupa os dados num insight.

1. Em Dimensions (Dimensões), clique em + (em Measures [Medidas] +) e adicione Unified Individual Id (ID individual unificada) da fonte Unified Individual (Perfil individual unificado).
   
2. Clique em Next (Avançar).
   
3. Em Dimension (Nome da dimensão), insira Unified Individual (Perfil individual unificado).
   
4. Clique em Apply (Aplicar).
   
5. Siga estas etapas para adicionar Case Status (Status do caso) com o nome Case Status como uma dimensão.
   
6. Clique em Apply (Aplicar) para as seleções de Aggregate (Agregação).
   

Salvar seu trabalho

1. Selecione Save and Run (Salvar e executar).
   
2. Dê ao insight calculado o nome Unified Individual Case Counts (Números de casos de perfis individuais unificados) e clique em Next (Avançar).
   
3. Deixe o cronograma com o padrão, Not Scheduled (Não agendado), e clique em Enable (Habilitar).
   
4. Na guia Calculated Insights (Insights calculados), clique em Publish Now (Publicar agora) a partir do menu suspenso.
   

Se você não vir Publish Now (Publicar agora), atualize seu navegador e selecione Publish Now (Publicar agora) no menu suspenso encontrado na página inicial Insights.

Depois de publicar seu insight calculado, você precisa esperar que fique disponível. Depois disso, o Data Cloud gerencia automaticamente seus insights publicados. O insight está pronto para você usá-lo quando o Status muda de Processing (Processando) para Active (Ativo).

Os insights calculados podem levar alguns momentos para processar. Se você tiver dificuldades, espere alguns minutos e retorne a estas etapas. 

Ao criar este insight calculado com uma junção e uma agregação, você definiu métricas complexas para enriquecer seus dados. Os insights calculados podem ser usados para definir critérios de segmentos e atributos de personalização para ativação, usando métricas, dimensões e filtros. Use estes atributos diretos e relacionados para criar segmentos ou até mesmo limpar dados antes de você segmentar. Você pode também adicioná-los a ativações para habilitar decisões de jornadas e para personalização de mensagens no Marketing Cloud Engagement.

Verificar seu trabalho

Agora que você tem um insight criado, confira seu trabalho e clique em Verify (Verificar). Para este exercício, estamos apenas conferindo se o insight foi configurado corretamente–não precisa esperar para o insight processar antes de você verificar seu trabalho.

Exibir seu insight

Assim que seu insight for processado, você pode exibir os resultados no Data Explorer (Explorador de dados). Nota: Mesmo após a ativação do insight calculado, pode ainda levar alguns minutos para o Data Explorer (Explorador de dados) retornar resultados. Garanta também que você publicou seu insight.

1. Acesse a guia Data Explorer (Explorador de dados).
   
2. Selecione Calculated Insights (Insights calculados) no menu suspenso.
   
3. Em seguida, selecione o insight correspondente, Unified Individual Case Counts (Números de casos de perfis individuais unificados).
   

O que vem a seguir?

Até agora, você criou fluxos de dados, conjuntos de regras de identidade e um insight calculado para obter e criar os dados necessários para ter os resultados desejados. Mas o que vem a seguir? Porquê, segmentar esses resultados, claro! Posteriormente, você pode usá-los para tomar decisões e criar listas direcionadas. Continue a aperfeiçoar as habilidades do Data Cloud e, para começar a usar a segmentação, avance para o próximo projeto Início rápido: Criar um segmento do Data Cloud.

Recursos

• Trailhead: Insights do Data Cloud
• Trailhead: Criador de insights no Data Cloud
• Salesforce: Pesquisa de feedback do Trailhead sobre o Data Cloud
• Ajuda do Salesforce: Recursos do Data Cloud
• Externo: Gerar relatórios sobre insights calculados usando relatórios do Lightning