Começar a usar um conjunto de regras da resolução de identidade

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

• Criar um conjunto de regras de resolução de identidade.
  
• Validar os dados de saída.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Configurar seu ambiente

Este emblema faz parte de uma série que aborda conceitos do Data Cloud. Neste projeto, você continua desenvolvendo esses conceitos ao concentrar-se na unificação de perfis. Para executar as etapas neste projeto, primeiro conclua o emblema Criar um fluxo de dados no Data Cloud. Nesse projeto, você configurou os dados e processos necessários para o conjunto de regras que vai criar aqui. Você usa a mesma organização Developer Edition desse projeto para concluir este. Estas Developer Editions só estão disponíveis por um período limitado de 14 dias—não se esqueça de concluir este projeto antes de sua organização expirar.

Essa Developer Edition foi projetada para lidar com os desafios deste emblema e pode não funcionar para outros emblemas. Verifique sempre se está usando o Trailhead Playground ou a organização Developer Edition especial recomendada. 

Observe também que sua organização Developer tem um conjunto de permissões personalizado sem acesso a Data Cloud Setup (Configuração do Data Cloud). Apenas deve ser usado em desafios do Trailhead especificados.

Todos os seus dados, entregues juntos

Os dados são a base do nosso mundo e trabalho. Eles podem ajudar você a fazer descobertas, responder a perguntas, orientar decisões e conectar o que você pode fazer ao que seus clientes precisam. Mas somente ter montanhas de informações não é o que pode ajudar você a ter sucesso. O que realmente importa é ser capaz de categorizar de forma fácil, exata e rápida esses dados. O Data Cloud ajuda você a acompanhar todas as informações que coleta sobre indivíduos ou contas e a unificá-las numa única fonte de confiança sobre quem você faz negócios e o que sabe sobre eles.

Sobre resolução de identidade

A unificação de dados usando a resolução de identidade é uma etapa essencial na transformação de trechos de dados em insights profundos. Neste projeto, você aprende a configurar os conjuntos de regras que guiam a unificação, garantindo que as informações corretas sejam usadas para cada parte de cada registro de perfil unificado de cliente.

Os dados podem chegar de vários lugares diferentes. A resolução de identidade harmoniza as informações ingeridas de todos os seus fluxos de dados, permitindo que você consolide tudo o que sabe sobre um cliente ou conta num perfil unificado. Isso facilita a visualização de oportunidades e garante que você tenha sempre o controle de como se conecta, sem precisar se preocupar se enviou acidentalmente um email três vezes para o mesmo John Smith!

Mas para tirar proveito da resolução de identidade, primeiro você precisa definir as regras que o Data Cloud usa para determinar que registros correspondem e que partes dos dados são incluídas no perfil unificado de um cliente. Seja para priorizar as maiores taxas de consolidação, seja para adotar uma abordagem mais conservadora, ao configurar um conjunto de regras, você precisa fazer escolhas em relação a como os dados são correspondidos e reconciliados para garantir que está confiante na qualidade de seus dados de perfis unificados.

Revisar terminologia

O Data Cloud usa alguns termos que é útil saber durante a resolução de identidade. É hora de revisar.

• Perfil de origem: São os registros de seus fluxos de dados de origem que o Data Cloud revisa durante o processo de resolução de identidade para identificar perfis correspondentes.
  
• Perfil unificado: São os perfis que foram processados pela resolução de identidade. Cada perfil unificado é criado a partir de um ou mais perfis de origem.
  
• Objetos de contatos unificados: Indivíduos e empresas podem ter mais de um endereço, número de telefone ou endereço de email válido. Os objetos de contatos unificados armazenam informações relativas a perfis unificados. Um registro de perfil unificado pode ser relativo a vários pontos de contato unificados.
  
• Objetos de link unificado: Estes objetos fazem uma ponte entre seus dados de origem e seus dados de perfis unificados para que você possa sempre acompanhar cada parte de um perfil unificado até de onde ele veio.
  
• Conjunto de regras: É um conjunto de regras de correspondência e reconciliação que indicam à resolução de identidade como corresponder e reconciliar seus perfis de origem.
  
• Regras de correspondência: As regras de correspondência indicam à resolução de identidade que dados devem corresponder para que dois ou mais perfis de origem sejam consolidados num único perfil unificado. Seu conjunto de regras pode conter várias regras de correspondência. Cada regra de correspondência é uma oportunidade para uma correspondência diferente entre registros de origem. Por exemplo, você pode criar uma regra de correspondência que indique à resolução de identidade que todos os perfis com os mesmos nome e endereço de email podem ter correspondência e, em seguida, criar uma segunda regra de correspondência que indique à resolução de identidade que todos os perfis de origem com os mesmos nome e número de telefone podem ter correspondência. Assim, você precisa somente de um endereço de email ou de um número de telefone para verificar se os registros com nomes correspondentes são realmente o mesmo indivíduo ou conta.
  
• Critérios de correspondência: Cada regra de correspondência deve conter pelo menos dois critérios de correspondência. Todos os critérios de uma regra de correspondência devem ser atendidos para fazer corresponder registros. Um critério consiste em um campo e um método de correspondência. Por exemplo, um critério pode ser os sobrenomes corresponderem exatamente. Outro pode permitir que os nomes tenham uma correspondência usando um método de correspondência difusa.
  
• Método de correspondência: O método de correspondência é como os dados são processados e revisados durante a correspondência. Quando o método de correspondência é normalizado exato, os dados devem corresponder exatamente após normalização. Com a correspondência normalizada exata, o nome Robert e seu apelido comum Bob não são correspondências. Quando o método de correspondência é difuso, o nome Robert e seu apelido comum Bob são considerados correspondências.
  
• Regra de reconciliação: Para certos campos, como o nome, a resolução de identidade deve selecionar quais dados de registros originados de várias correspondências são armazenados no perfil unificado de saída. Os dados podem ser reconciliados com base na frequência de um valor, recência, ou com base no objeto do qual vieram.
  

Quer saber mais sobre dados, identidade e sobre como o Data Cloud fornece seus insights antes de concluir este projeto? Confira Dados e identidade no Data Cloud.

Dê uma olhada em como uma resolução de identidade funciona neste vídeo rápido.

Criar um conjunto de regras de resolução de identidade

Vamos praticar! Siga estas etapas a fim de criar um conjunto de regras em seu Playground. Este conjunto de regras fará a correspondência de registros de origem do objeto de indivíduo para perfis individuais unificados e os armazenará no objeto de perfil individual unificado e seus objetos de pontos de contato unificados relacionados.

1. Em sua organização Developer Edition, pesquise e selecione Data Cloud no App Launcher (Iniciador de aplicativos).
   
2. No Data Cloud, selecione a guia Identity Resolutions (Resoluções de identidade) e clique em New (Novo).
   
3. Selecione Create with Builder (Criar Conjunto de regras) e clique em Next (Avançar).
   
4. Com o espaço de dados padrão selecionado, escolha Individual (Perfil individual) no menu suspenso Primary Data Model Object (Objeto de modelo de dados principal).
   
5. Como estamos somente executando um conjunto de regras nesta organização de prática, mantenha Ruleset Id (ID de conjunto de regras) em branco e clique em Next (Avançar).
   
6. Dê ao conjunto de regras o nome Individual Match (Correspondência individual).
   
7. Confirme que o campo Run jobs automatically (Executar trabalhos automaticamente) está ativado.
   
8. Clique em Save (Salvar).
   
9. No painel Ruleset Properties (Propriedades do conjunto de regras) em Match Rules (Regras de correspondência), clique em Configure (Configurar)
   

10. Revise as instruções e clique em Next (Avançar).
    
11. Clique em Configure (Configurar) para selecionar sua primeira regra de correspondência.
    

12. Selecione os Fuzzy Name and Normalized Email (Nome difuso e email normalizado) pré-configurados e clique em Next (Avançar).
    
13. Mantenha as configurações padrão como estão e clique em Next (Avançar).
    
14. Para adicionar mais regras, clique em Add Match Rule (Adicionar regra de correspondência).
    
15. Repita as etapas para adicionar estas outras duas regras pré-configuradas (se alguma das regras de correspondência estiver inativa, confirme que as mapeou todas corretamente no emblema Criar um fluxo de dados no Data Cloud):
    

• Fuzzy Name and Normalized Phone (Nome difuso e telefone normalizado)
  
• Fuzzy Name and Normalized Address (Nome difuso e endereço normalizado)
  

16. Quando todas as três tiverem sido adicionadas, clique em Save (Salvar).
    

Saiba mais sobre Regras de correspondência padrão e personalizadas no conteúdo da Ajuda, incluindo a diferença entre dados difusos e normalizados.

Regra de reconciliação

Se os campos tiverem dados semelhantes, como uma ID, receberá um aviso para selecionar a fonte a usar para o perfil unificado. Os dados podem ser reconciliados com base na frequência de um valor, recência, ou com base no objeto do qual vieram.

1. Clique na guia Warnings (Avisos) à direita da página para resolver o aviso sobre a regra de reconciliação para Individual.Individual Id.
   

2. Clique em Individual.Individual Id para modificar as regras de reconciliação.
   

3. Marque a caixa de seleção para Individual ID (ID individual) e clique em Update Selected (Atualizar selecionada).
   

4. Desative Default Reconciliation Rule (Regra de reconciliação padrão) e configure Field Reconciliation Rule (Regra de reconciliação de campos) como Source Priority (Prioridade de origem).
   

5. Use as setas para cima a fim de garantir que o objeto Contact (Contato) tenha a primeira prioridade, seguido do objeto Lead.
   
6. Clique em Save (Salvar).
   

Este é um conceito importante. Quando são encontradas correspondências para campos onde faz sentido ter somente dados individuais, como o nome de uma pessoa, a regra de reconciliação determina qual registro contribui com um valor para o campo First Name (Nome) no perfil unificado.

Por exemplo, suponha que seus dados de origem incluam três registros com o mesmo endereço de email e nomes semelhantes: Liz Berkeley, Elizabeth Berkeley e Eliza Berkeley, todos usam o endereço de email eberkeley@example.com. Têm correspondência através da regra de correspondência Fuzzy Name and Normalized Email (Nome difuso e email normalizado). O Data Cloud cria um perfil unificado para armazenar dados destes registros correspondentes, mas ele deve decidir qual nome incluir. A regra de reconciliação indica ao Data Cloud qual nome usar.

Como os dados dos registros de origem não são alterados, o objeto Unified Link (Link unificado) vincula o perfil unificado a todos os três nomes, mas somente um pode ser usado como First Name (Nome) no perfil unificado. Se a regra de reconciliação estiver configurada como Most Recent (Mais recente), a resolução de identidade usa o nome do registro de origem que tiver sido atualizado mais recentemente. No exemplo de um campo ID, priorizar valores de ID com base no objeto de onde veio a ID pode ajudar a padronizar IDs em seus perfis unificados.

Verificar seu trabalho

Agora que você tem um conjunto de regras e regras de reconciliação atualizadas, confira seu trabalho clicando em Verify step to earn 100 points (Verificar etapa para ganhar 100 pontos) no final desta página. Para este exercício, estamos apenas conferindo se a regra foi configurada corretamente–não precisa esperar para a resolução de identidade executar seu conjunto de regras antes de você verificar seu trabalho.

Você também pode esperar para o conjunto de regras da resolução de identidade ser executado se quiser ver como é um perfil unificado consolidado. A resolução de identidade é executada automaticamente. As informações sobre seu conjunto de regras são exibidas na seção Resolution Summary (Resumo da resolução) após o Data Cloud concluir a primeira execução do conjunto de regras. A taxa de consolidação indica até que ponto seus perfis foram consolidados pela resolução de identidade.

O que vem a seguir?

Agora que você sabe como configurar conjuntos de regras para unificar todos os seus dados, está pronto para se aprofundar no Data Cloud. Continue melhorando suas habilidades ao saber como criar insights sobre seus clientes com base em seus dados de perfis unificados.

O que mais você pode fazer?

• Mais projetos práticos. Continue praticando habilidades do Data Cloud no próximo projeto Início rápido: Aprimorar dados com insights.
  
• Saiba mais. Visite a página da Ajuda Recursos do Data Cloud para encontrar vídeos do Data Cloud, módulos do Trailhead, blogs e muito mais.
  
• Explore o Data Cloud. Use sua organização Developer Edition para explorar a interface e a funcionalidade de produtos do Data Cloud.
  

Fornecer feedback

Gostaríamos de receber feedback sobre sua experiência com este projeto (incluindo o conteúdo, organização, etc.) preenchendo esta pesquisa vinculada. Seu feedback nos ajudará a criar conteúdo futuro para o Data Cloud.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Unificar perfis da fonte
• Trailhead: Dados e identidade no Data Cloud
• Salesforce: Pesquisa de feedback do Trailhead sobre o Data Cloud