Configurar equipes de contas

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência Copie e cole os valores em inglês e, em seguida, mude o idioma do Trailhead Playground para inglês e a localidade para Estados Unidos. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 01:02:59 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Introdução

Vender é uma atividade colaborativa na AW Computing. Além dos representantes de vendas, os representantes de suporte ao cliente também estão envolvidos com contas de clientes e, portanto, precisam acessar oportunidades, casos e contatos correspondentes. Nesta etapa, você configurará equipes de contas para dar aos representantes de vendas, técnicos, representantes de suporte ao cliente e de consulta acesso às oportunidades e aos casos relacionados às contas em que eles estão trabalhando.

Ative as equipes de contas.

1. Em Configuração, insira Account Teams (Equipes de conta) na caixa Busca rápida e selecione Account Teams (Equipes de conta).
2. Clique em Enable Account Teams (Ativar equipes de contas).
3. Marque a caixa de seleção Account Teams Enabled (Equipes de contas ativadas) e clique em Save (Salvar).
4. Marque a caixa de seleção Account Layout (Layout de conta) para adicionar a lista relacionada Equipe de conta ao layout de página.
5. Marque a caixa de seleção Add to users' customized related lists (Adicionar a listas relacionadas personalizadas dos usuários) e clique em Save (Salvar).

Adicione novos papéis da equipe: Técnico de vendas e representante de suporte ao cliente.

1. Clique em Team Roles (Papéis da equipe) e clique em New (Novo).
2. Na área de texto, insira estes valores, cada um em uma nova linha:
   • Customer Support Rep (Representante de suporte ao cliente)
   • Sales Engineer (Técnico de vendas) 
3. Clique em Save (Salvar).

Crie uma equipe de conta padrão para dar acesso.

1. Clique no seu user icon/image (ícone/imagem) de usuário (no canto superior da tela) e clique em Settings (Configurações).
2. Na barra lateral à esquerda, clique em Advanced User Details (Detalhes de usuário avançados).
3. Na lista relacionada Equipe de contas padrão, clique em Add (Adicionar).
4. Use o botão da função de pesquisa para selecionar os membros da equipe.

   Campo	Valor
   Team Member (Membro da equipe)	your name (seu nome)
   Account Access (Acesso à conta)	Leitura/Gravação
   Opportunity Access (Acesso à oportunidade)	Leitura/Gravação
   Case Access (Acesso ao caso)	Leitura/Gravação
   Team Role (Papel da equipe)	Customer Support Rep (Representante de suporte ao cliente)

5. Adicionar um segundo membro da equipe

   Campo	Valor
   Team Member (Membro da equipe)	Amy Daniels
   Account Access (Acesso à conta)	Leitura/Gravação
   Opportunity Access (Acesso à oportunidade)	Leitura/Gravação
   Case Access (Acesso ao caso)	Leitura/Gravação
   Team Role (Papel da equipe)	Sales Engineer (Técnico de vendas)

6. Clique em Save (Salvar).

Adicione a equipe padrão a uma de suas contas.

1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) e selecione Sales (Vendas).
2. Clique na guia Accounts (Contas).
3. Na lista de opções List Views (Modos de exibição de lista), selecione All Accounts (Todas as contas).
4. Clique em Edge Communications.
5. Na lista relacionada Equipe de contas, clique em Add Default Team (Adicionar equipe padrão).
6. Veja a lista relacionada Equipe de conta novamente para ter certeza de que a equipe foi adicionada.

E isso é tudo, pessoal!

Graças a você, o CEO Jon Wiseman pode ficar tranquilo ao saber que sua organização do Salesforce está protegida. Você restringiu os horários de login e os intervalos de IP na sua organização. Você criou perfis e configurou o acesso a objetos. Você criou uma hierarquia de papéis para fazer com que cada usuário tenha acesso apenas às informações necessárias para seu papel específico. E criou regras de compartilhamento para permitir que os usuários colaborem nos registros. Muito bem, administrador incrível!