Configurar equipes de contas
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
(Este clipe começa na marca dos 01:02:59 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)
Introdução
Vender é uma atividade colaborativa na AW Computing. Além dos representantes de vendas, os representantes de suporte ao cliente também estão envolvidos com contas de clientes e, portanto, precisam acessar oportunidades, casos e contatos correspondentes. Nesta etapa, você configurará equipes de contas para dar aos representantes de vendas, técnicos, representantes de suporte ao cliente e de consulta acesso às oportunidades e aos casos relacionados às contas em que eles estão trabalhando.
Ative as equipes de contas.
- Em Setup (Configuração), insira
Account Teams
(Equipes de conta) na caixa Busca rápida e selecione Account Teams (Equipes de conta).
- Clique em Enable Account Teams (Ativar equipes de contas).
- Marque a caixa de seleção Account Teams Enabled (Equipes de contas ativadas) e clique em Save (Salvar).
- Marque a caixa de seleção Account Layout (Layout de conta) para adicionar a lista relacionada Equipe de conta ao layout de página.
- Marque a caixa de seleção Add to users' customized related lists (Adicionar a listas relacionadas personalizadas dos usuários) e clique em Save (Salvar).
Adicione novos papéis da equipe: Técnico de vendas e representante de suporte ao cliente.
- Clique em Team Roles (Papéis da equipe) e clique em New (Novo).
- Na área de texto, insira estes valores, cada um em uma nova linha:
Customer Support Rep
(Representante de suporte ao cliente)-
Sales Engineer
(Técnico de vendas)
- Clique em Save (Salvar).
Crie uma equipe de conta padrão para dar acesso.
- Clique no seu user icon/image (ícone/imagem) de usuário (no canto superior da tela) e clique em Settings (Configurações).
- Na barra lateral à esquerda, clique em Advanced User Details (Detalhes de usuário avançados).
- Na lista relacionada Equipe de contas padrão, clique em Add (Adicionar).
- Use o botão da função de pesquisa para selecionar os membros da equipe.
Campo
Valor
Team Member (Membro da equipe)
your name
(seu nome)Account Access (Acesso à conta)
Leitura/Gravação
Opportunity Access (Acesso à oportunidade)
Leitura/Gravação
Case Access (Acesso ao caso)
Leitura/Gravação
Team Role (Papel da equipe)
Customer Support Rep (Representante de suporte ao cliente)
- Adicionar um segundo membro da equipe
Campo
Valor
Team Member (Membro da equipe)
Amy Daniels
Account Access (Acesso à conta)
Leitura/Gravação
Opportunity Access (Acesso à oportunidade)
Leitura/Gravação
Case Access (Acesso ao caso)
Leitura/Gravação
Team Role (Papel da equipe)
Sales Engineer (Técnico de vendas)
- Clique em Save (Salvar).
Adicione a equipe padrão a uma de suas contas.
- Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) e selecione Sales (Vendas).
- Clique na guia Accounts (Contas).
- Na lista de opções List Views (Modos de exibição de lista), selecione All Accounts (Todas as contas).
- Clique em Edge Communications.
- Na lista relacionada Equipe de contas, clique em Add Default Team (Adicionar equipe padrão).
- Veja a lista relacionada Equipe de conta novamente para ter certeza de que a equipe foi adicionada.
E isso é tudo, pessoal!
Graças a você, o CEO Jon Wiseman pode ficar tranquilo ao saber que sua organização do Salesforce está protegida. Você restringiu os horários de login e os intervalos de IP na sua organização. Você criou perfis e configurou o acesso a objetos. Você criou uma hierarquia de papéis para fazer com que cada usuário tenha acesso apenas às informações necessárias para seu papel específico. E criou regras de compartilhamento para permitir que os usuários colaborem nos registros. Muito bem, administrador incrível!