Definir padrões para toda a organização e criar uma hierarquia de papéis

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência Copie e cole os valores em inglês e, em seguida, mude o idioma do Trailhead Playground para inglês e a localidade para Estados Unidos. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 42:25 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Introdução

Você agora atribuiu aos usuários seus papéis corretos. A reunião passa para a revisão do acesso aos dados e vocês debatem quais registros individuais os usuários devem poder visualizar e editar em cada objeto ao qual eles têm acesso em seus perfis. Você estabeleceu um nível de acesso básico para que os usuários tenham o nível de acesso correto aos registros de que precisam. No entanto, a discussão agora diz respeito à forma como isso afetará os diretores e vice-presidentes, que não terão mais o acesso de que precisam.

Criar objetos personalizados e definir padrões para toda a organização

1. Em Configuração, clique em Object Manager (Gerenciador de objetos).
2. Selecione Create (Criar) e Custom Object (Objeto personalizado).
3. Preencha as informações do objeto personalizado para o candidato com estes detalhes.
   

   Campo	Valor
   Label (Rótulo)	Applicant (Candidato)
   Plural Label (Rótulo plural)	Applicants (Candidatos)
   Starts with vowel sound (Começa com um som de vogal)	Marque a caixa de seleção
   Object Name (Nome do objeto)	Applicant (Candidato)
   Record Name (Nome do registro)	Applicant Name (Nome do candidato)
   Data Type (Tipo de dados)	Text (Texto)
   Allow Reports (Permitir relatórios)	Marque a caixa de seleção
   Allow Search (Permitir pesquisa)	Marque a caixa de seleção

4. Clique em Save & New (Salvar e novo).
5. Preencha as informações do objeto personalizado para o entrevistador com estes detalhes.
   

   Campo	Valor
   Label (Rótulo)	Interviewer (Entrevistador)
   Plural Label (Rótulo plural)	Interviewers (Entrevistadores)
   Starts with vowel sound (Começa com um som de vogal)	Marque a caixa de seleção
   Object Name (Nome do objeto)	Interviewer (Entrevistador)
   Record Name (Nome do registro)	Interviewer Name (Nome do entrevistador)
   Data Type (Tipo de dados)	Text (Texto)
   Allow Reports (Permitir relatórios)	Marque a caixa de seleção
   Allow Search (Permitir pesquisa)	Marque a caixa de seleção

6. Clique em Save & New (Salvar e novo).
7. Preencha as informações do objeto personalizado para a vaga com estes detalhes.
   

   Campo	Valor
   Label (Rótulo)	Position (Vaga)
   Plural Label (Rótulo plural)	Positions (Vagas)
   Object Name (Nome do objeto)	Position (Vaga)
   Record Name (Nome do registro)	Position Name (Nome da vaga)
   Data Type (Tipo de dados)	Text (Texto)
   Allow Reports (Permitir relatórios)	Marque a caixa de seleção
   Allow Search (Permitir pesquisa)	Marque a caixa de seleção

8. Clique em Save (Salvar).

Crie um campo de status no objeto personalizado Vaga.

1. No objeto personalizado Vaga que você acabou de criar, clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos).
2. Clique em New (Novo) e selecione Picklist (Lista de opções) como o tipo de dados.
3. Clique em Next (Avançar).
4. No rótulo do campo, insira Status.
5. Para os valores, selecione Enter values, with each value separated by a new line (Inserir valores, com cada valor separado por uma nova linha).
6. Digite os seguintes valores na caixa, com cada valor separado por uma nova linha.
   • New (Novo)
   • Open (Aberto)
   • Closed (Fechado)
7. Selecione Restrict picklist to the values defined in the value set (Restringir lista de opções aos valores definidos no conjunto de valor).
8. Clique em Next (Avançar), Next (Avançar) e Save (Salvar).
9. Em Setup (Configuração), clique na guia Home (Início), insira Sharing Settings (Configurações de compartilhamento) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Sharing Settings (Configurações de compartilhamento).
10. Clique em Edit (Editar) e edite as configurações de acesso.
11. Defina o acesso interno padrão a Candidato, Entrevistador e Vaga como private (privado).
12. Clique em Save (Salvar).
    Nota: Você receberá uma notificação de que sua alteração está sendo processada: "Uma ou mais operações de compartilhamento foram iniciadas. Veja abaixo detalhes adicionais. Algumas operações podem não estar disponíveis."

Crie uma hierarquia de papéis

Crie a hierarquia de papéis. 

1. Em Configuração, insira Roles (Papéis) na caixa Busca rápida e selecione Roles (Papéis).
2. Selecione Set Up Roles (Configurar papéis) e clique em Expand All (Expandir tudo).
3. Abaixo de CEO, clique em Add Role (Adicionar papel) e preencha os detalhes da nova função.
   • Label: (Rótulo:) VP of Services (VP de Serviços)
   • Role Name as displayed on reports: (Nome da função como aparece nos relatórios:) VP of Services (VP de Serviços)
4. Clique em Save & New (Salvar e novo).
5. Preencha as informações da próxima função.
   • Label: (Rótulo:) Accounts Receivable (Contas a receber)
   • This role reports to (Essa função se reporta a): VP of Services (VP de Serviços)
   • Role Name as displayed on reports: (Nome da função como aparece nos relatórios:) Accounts Receivable (Contas a receber)
6. Clique em Save & New (Salvar e novo).
7. Preencha as informações da próxima função.
   • Label (Rótulo) Customer Support Director (Diretor de suporte ao cliente)
   • This role reports to (Essa função se reporta a): VP of Services (VP de Serviços)
   • Role Name as displayed on reports: (Nome da função como aparece nos relatórios:) Customer Support Director (Diretor de suporte ao cliente)
8. Clique em Save & New (Salvar e novo).
9. Preencha as informações da próxima função.
   • Label: (Rótulo:) Customer Support Rep (Representante de suporte ao cliente)
   • This role reports to (Essa função se reporta a): Customer Support Director (Diretor de suporte ao cliente)
   • Role Name as displayed on reports: (Nome da função como aparece nos relatórios:) Customer Support Rep (Representante de suporte ao cliente)
10. Clique em Save & New (Salvar e novo).
11. Preencha as informações da próxima função.
    • Label: (Rótulo:) Sales Engineer (Técnico de vendas)
    • This role reports to (Essa função se reporta a): Director, Direct Sales (Diretor, Vendas diretas)
    • Role Name as displayed on reports: (Nome da função como aparece nos relatórios:) Sales Engineer (Técnico de vendas)
12. Clique em Save & New (Salvar e novo).
13. Preencha as informações da próxima função.
    • Label: (Rótulo:) Recruiter (Recrutador)
    • This role reports to (Essa função se reporta a): SVP, Human Resources (VP sênior, Recursos humanos) 
    • Role Name as displayed on reports: (Nome da função como aparece nos relatórios:) Recruiter (Recrutador)
14. Clique em Save (Salvar).

Atribuir usuários a seus papéis

Agora que você configurou algumas novas funções, atribua-as aos usuários.

1. Em Configuração, insira Roles (Papéis) na caixa Busca rápida e selecione Roles (Papéis).
2. Selecione Set Up Roles (Configurar papéis) e clique em Expand All (Expandir tudo).
3. Ao lado de VP de Serviços, clique em Assign (Atribuir).
4. Na lista de opções Usuários disponíveis, selecione All Users (Todos os usuários) e selecione Noah Larkin.
5. Clique na seta Add (Adicionar) e clique em Save (Salvar).
   
6. Ao lado de Contas a receber, clique em Assign (Atribuir).
7. Na lista de opções usuários disponíveis, selecione All Users (Todos os usuários) e selecione Maya Lorrette.
8. Clique na seta Add (Adicionar) e clique em Save (Salvar).
9. Ao lado de Técnico de vendas, clique em Assign (Atribuir).
10. Na lista de Usuários disponíveis, selecione Amy Daniels.
11. Clique na seta Add (Adicionar) e clique em Save (Salvar).
12. Repita as mesmas etapas para adicionar Ted Kim ao papel do recrutador e seu nome ao papel de representante de suporte ao cliente.

Ótimo trabalho! Você acabou de criar objetos personalizados para candidatos, entrevistadores e cargos. Agora esses registros estão prontos para serem compartilhados. Na próxima etapa, você configurará regras de compartilhamento de oportunidade para permitir que membros da equipe de recrutamento compartilhem informações sobre os candidatos.