Criar novos usuários e permitir que um usuário exclua contas

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Introdução

Você está participando de uma reunião de revisão de segurança e acesso a dados com o CEO e a equipe executiva. O primeiro item na agenda é garantir que todos os usuários tenham as permissões de objeto apropriadas para suas funções de trabalho. John Wiseman, CEO, quer garantir que os usuários tenham acesso aos objetos de que precisam para fazer o trabalho, mas quer restringir a capacidade de excluir registros apenas a usuários executivos e à equipe de suporte. Noah Larkin, vice-presidente de Serviços, está ajudando a limpar os registros e precisa de permissão temporária para excluir contas.

Atualizar a interface de usuário de perfil avançado

1. Em Setup (Configuração), insira User Management (Gerenciamento de usuários) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione User Management Settings (Configurações do gerenciamento de usuários).
   
2. Mude a opção Enhanced Profile User Interface (Interface de usuário de perfil avançado) para Enabled (Habilitado).
   
   

Criar um novo perfil sem excluir permissões

1. Na caixa Quick Find (Busca rápida), em Setup (Configuração), insira e selecione Profiles (Perfis).
   
2. Clique em S no seletor alfabético na parte superior.
   
3. Clique em Clone (Clonar) ao lado de Standard Platform User (Plataforma Usuário Padrão).
   
4. Insira Standard Profile - No Acct Delete (Perfil padrão - Nenhuma exclusão de conta) para Profile Name (Nome do perfil).
   
5. Clique em Save (Salvar).
   
6. Com a visão geral do perfil do Standard Profile - No Acct Delete (Perfil padrão - Nenhuma exclusão de conta) aberta, clique em Object Settings (Configurações de objeto) na seção Apps (Aplicativos).
   
7. Clique em Accounts (Contas) para abrir Accounts Object Settings (Configurações do objeto Contas).
   
8. Clique em Edit (Editar).
   
9. Desmarque Delete (Excluir) na seção Object Permissions (Permissões de objeto). Nota: Em Object Permissions (Permissões de objeto), agora só deve haver verificações de Ler, Criar e Editar.
   
10. Clique em Save (Salvar).
    

Definir políticas de acesso de login e criar um novo usuário

1. Em Setup (Configuração), insira Login Access Policies (Políticas de acesso de login) na caixa Busca rápida e selecione Login Access Policies (Políticas de acesso de login).
   
2. Marque a caixa de seleção Enabled (Ativado) ao lado de Administrators Can Log in as Any User (Administradores podem fazer login como qualquer usuário).
   
3. Clique em Save (Salvar).
   
4. Em Setup (Configuração), insira Users (Usuários) na caixa Busca rápida e selecione Users (Usuários).
   
5. Clique em New User (Novo usuário) e insira os detalhes.
   

   Campo	Valor
   First Name (Primeiro nome)	Maya
   Last Name (Sobrenome)	Lorrette
   Alias	mlorr
   E-mail	insira seu próprio endereço de email
   Username (Nome de usuário)	é preenchido automaticamente com seu endereço de email. Substitua usando a fórmula: inicial do primeiro+ sobrenome do usuário + @ + suas iniciais + sua cor favorita + um número + .com. Exemplo: mlorette@wbyellow678.com
   Nickname (Apelido)	mlorrette
   Title (Cargo)	Accounts Receivable (Contas a receber)
   Department (Departamento)	Sales (Vendas)
   User License (Licença do usuário)	Salesforce Platform
   Profile (Perfil)	Standard Profile - No Acct Delete (Perfil padrão - Nenhuma exclusão de conta)
   Role (Função)	Western Sales Team (Equipe de vendas ocidental)(Observação: defina primeiro User License (Licença do usuário) e, em seguida, Profile (Perfil). A função Western Sales Team (Equipe de vendas ocidental) será a última opção na lista Role (Função) após a seleção da licença e do perfil.)

6. Preencha suas informações de local e idioma, incluindo fuso horário.
   
   • Fuso horário: Hora do Pacífico (América/Los_Angeles) Nota: GMT-07:00 ou GMT-08:00, dependendo da época do ano.
     
   • Localidade: English (United States) [Inglês (Estados Unidos)]
     
   • Idioma: English (Inglês)
     
7. Clique em Save & New (Salvar e Novo). Adicione outro usuário.

   Field (Campo)	Valor
   First Name (Primeiro nome)	Ted
   Last Name (Sobrenome)	Kim
   Alias	tkim
   E-mail	insira seu próprio endereço de email
   Username (Nome de usuário)	é preenchido automaticamente com seu endereço de email. Substitua usando a fórmula: inicial do primeiro+ sobrenome do usuário + @ + suas iniciais + sua cor favorita + um número + .com. Exemplo: tkim@wbyellow55.com
   Nickname (Apelido)	tkim
   Title (Cargo)	Recruiter (Recrutador)
   Department (Departamento)	Sales (Vendas)
   User License (Licença do usuário)	Salesforce Platform
   Profile (Perfil)	Standard Profile - No Acct Delete (Perfil padrão - Nenhuma exclusão de conta)
   Role (Função)	Western Sales Team (Equipe de vendas ocidental)

11. Em seguida, preencha suas informações de local e idioma, incluindo fuso horário.
    
    • Fuso horário: Pacific Time (America/Los_Angeles) [Horário do Pacífico (América/Los Angeles)] 
      
    • Localidade: English (United States) [Inglês (Estados Unidos)]
      
    • Idioma: English (Inglês)
      
12. Clique em Save (Salvar).
    

Em um Trailhead Playground, você está limitado ao número de licenças do Salesforce e da Salesforce Platform que possui para distribuir. Para concluir o desafio, vamos desativar alguns usuários para liberar algumas dessas licenças. Parece confuso? Não se preocupe. Tudo fará sentido na próxima etapa. 

1. Navegue até Users (Usuários) em Setup (Configuração) e clique em Edit (Editar) ao lado de Maya Lorrette.
   
2. Desmarque a caixa de seleção Active (Ativa) para desativar a licença de usuário de Maya.
   
3. Na mensagem de aviso, clique em OKe em Save (Salvar).
   
4. Repita os mesmos passos para desativar Ted Kim.
   

Agora que você desativou dois usuários, tem duas licenças adicionais da Salesforce Platform disponíveis. Vamos atribuí-los a nossos novos usuários. 

1. Clique em New User (Novo usuário) e insira os detalhes.
   

   Campo	Valor
   First Name (Primeiro nome)	Noah
   Last Name (Sobrenome)	Larkin
   Alias	nlark
   E-mail	insira seu próprio endereço de email
   Username (Nome de usuário)	é preenchido automaticamente com seu endereço de email; substitua usando a fórmula: inicial do primeiro nome e último nome do usuário @suas iniciais e cor favorita.com. Exemplo: nlarkin@wbpurple.com
   Nickname (Apelido)	nlarkin
   Title (Cargo)	VP Services (VP de Serviços)
   Department (Departamento)	Customer Support (Suporte ao cliente)
   User License (Licença do usuário)	Salesforce Platform
   Profile (Perfil)	Standard Profile - No Acct Delete (Perfil padrão - Nenhuma exclusão de conta)
   Role (Função)	Customer Support, International (Suporte ao cliente, internacional)

2. Em seguida, preencha suas informações de local e idioma, incluindo fuso horário.

   Campo	Valor
   Time Zone (Fuso horário)	Pacific Time (America/Los_Angeles) [Horário do Pacífico (América/Los Angeles)]
   Locale (Localidade)	English (United States) [Inglês (Estados Unidos)]
   Language (Idioma)	English (Inglês)

3. Clique em Save & New (Salvar e Novo). Você tem mais um usuário para adicionar antes de terminar. Vamos adicionar a técnica de vendas Amy Daniels.
   

   Campo	Valor
   First Name (Primeiro nome)	Amy
   Last Name (Sobrenome)	Daniels
   Alias	adani
   E-mail	insira seu próprio endereço de email
   Username (Nome de usuário)	é preenchido automaticamente com seu endereço de email; substitua usando a fórmula: inicial do primeiro nome e último nome do usuário @suas iniciais e cor favorita.com. Exemplo: adaniels@wbyellow.com
   Nickname (Apelido)	adaniels
   Title (Cargo)	Sales Engineer (Técnico de vendas)
   Department (Departamento)	Sales (Vendas)
   User License (Licença do usuário)	Salesforce Platform
   Profile (Perfil)	Standard Profile - No Acct Delete (Perfil padrão - Nenhuma exclusão de conta)
   Role (Função)	Western Sales Team (Equipe de vendas ocidental)

4. Preencha suas informações de local e idioma, incluindo fuso horário.

   Campo	Valor
   Time Zone (Fuso horário)	Pacific Time (America/Los_Angeles) [Horário do Pacífico (América/Los Angeles)]
   Locale (Localidade)	English (United States) [Inglês (Estados Unidos)]
   Language (Idioma)	English (Inglês)

5. Clique em Save (Salvar).
   

Permitir que um usuário exclua contas usando conjuntos de permissões

1. Em Setup (Configuração), insira Permission Sets (Conjuntos de permissões) na caixa Busca rápida e selecione Permission Sets (Conjuntos de permissões).
   
2. Clique em New (Novo) e preencha a tela Create (Criar).
   

• Label: (Rótulo:) Delete Accounts (Excluir contas)
• Descrição: Grants Delete Accounts permission (Concede a permissão Excluir contas). Nota: É necessária uma descrição para associar a licença aplicável a este conjuntos de permissões.
  
• Selecione o tipo de usuários que utilizarão este conjunto de permissões: Salesforce Platform.
  

3. Clique em Save (Salvar).
   
4. Na seção Apps (Aplicativos), clique em Object Settings (Configurações de objeto) e selecione Accounts (Contas).
   
5. Clique em Edit (Editar) e marque a caixa de seleção Delete (Excluir) em Object Permissions (Permissões de objeto). Nota: Edit (Edição) e Read (Leitura) serão verificadas automaticamente. 
   

6. Clique em Save (Salvar) e selecione Manage Assignments (Gerenciar atribuições).
   
7. Clique em Add Assignments (Adicionar atribuições) e, na coluna Ação, marque a caixa ao lado de Noah Larkin.
   
8. Clique em Next (Avançar), Assign (Atribuir) e Done (Concluído).
   

Faça login como Noah Larkin para testar o conjunto de permissões.

1. Em Setup (Configuração), insira Users (Usuários) na caixa Busca rápida e selecione Users (Usuários).
   
2. Na coluna Ação, clique em Login ao lado de Noah Larkin.
   
3. No App Launcher (Iniciador de aplicativos), clique em Accounts (Contas). Na lista de opções do modo de exibição de lista, selecione All Accounts (Todas as contas).
   
4. Na coluna Nome da conta, clique em GenePoint. Observe que o botão Excluir agora está disponível no início da página de detalhes da conta porque Noah tem o conjunto de permissões: Account: Delete (Conta: Exclusão).
   

5. Clique em Log out as Noah Larkin (Fazer logoff como Noah Larkin) na parte superior da página. Nota: se isso fizer com que você se desconecte do Salesforce, clique em Launch (Iniciar) para reiniciar seu Trailhead Playground.
   

Você acabou de fazer com que Noah Larkin tenha as permissões apropriadas para o papel dele. Agora você ficou sabendo que alguns usuários têm vários papéis na organização. Na próxima etapa, você criará uma hierarquia de papéis e atribuirá usuários a seus novos papéis.