Criar novos usuários e permitir que um usuário exclua contas

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência Copie e cole os valores em inglês e, em seguida, mude o idioma do Trailhead Playground para inglês e a localidade para Estados Unidos. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 13:22 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Introdução

Você está participando de uma reunião de revisão de segurança e acesso a dados com o CEO e a equipe executiva. O primeiro item na agenda é garantir que todos os usuários tenham as permissões de objeto apropriadas para suas funções de trabalho. John Wiseman, CEO, quer garantir que os usuários tenham acesso aos objetos de que precisam para fazer o trabalho, mas quer restringir a capacidade de excluir registros apenas a usuários executivos e à equipe de suporte. Noah Larkin, vice-presidente de Serviços, está ajudando a limpar os registros e precisa de permissão temporária para excluir contas.

Criar um novo perfil sem excluir permissões

Em Setup (Configuração), insira Profiles (Perfis) na caixa Busca rápida, e selecione Profiles (Perfis).
Clique em S no seletor alfabético na parte superior.
Clique em Clone (Clonar) ao lado de Standard Platform User (Plataforma Usuário Padrão).
Insira Standard Profile - No Acct Delete (Perfil padrão - Nenhuma exclusão de conta) para Profile Name (Nome do perfil).
Clique em Save (Salvar).
Clique em Edit (Editar).
Role para baixo até a seção Standard Object Permissions (Permissões de objeto padrão) e desmarque a coluna Delete (Excluir) ao lado do objeto Accounts (Contas).
Clique em Save (Salvar).

Em Configuração, insira Login Access Policies (Políticas de acesso de login) na caixa Busca rápida e selecione Login Access Policies (Políticas de acesso de login).
Marque a caixa de seleção Enabled (Ativado) ao lado de Administrators Can Log in as Any User (Administradores podem fazer login como qualquer usuário).
Clique em Save (Salvar).
Em Configuração, insira Users (Usuários) na caixa Busca rápida e selecione Users (Usuários).

Clique em New User (Novo usuário). Preencha o registro de novo usuário com estes detalhes.

Campo	Valor
First Name (Primeiro nome)	`Maya`
Last Name (Sobrenome)	`Lorrette`
Alias	`mlorr`
E-mail	(insira seu próprio endereço de email)
Username (Nome de usuário)	(é preenchido automaticamente com seu endereço de email) Substitua usando a fórmula: inicial do primeiro+ último nomes do usuário +@ + suas iniciais+ sua cor favorita + um número + .com Exemplo: mlorrette@wbamarelo678.com
Nickname (Apelido)	`mlorrette`
Cargo	`Accounts Receivable` (Contas a receber)
Departamento	`Sales` (Vendas)
User License (Licença do usuário)	Salesforce Platform
Profile (Perfil)	Standard Profile - No Acct Delete (Perfil padrão - Nenhuma exclusão de conta)
Role (Função)	Western Sales Team (Equipe de vendas ocidental)

Preencha suas informações de local e idioma, incluindo fuso horário.

Campo	Valor
Time Zone (Fuso horário)	Hora do Pacífico (América/Los_Angeles) Nota: GMT-07:00 ou GMT-08:00, dependendo da época do ano.
Locale (Localidade)	English (United States) [Inglês (Estados Unidos)]
Language (Idioma)	English (Inglês)

Clique em Save & New (Salvar e Novo). Adicione outro usuário.

Campo	Valor
First Name (Primeiro nome)	`Ted`
Last Name (Sobrenome)	`Kim`
Alias	`tkim`
E-mail	(insira seu próprio endereço de email)
Username (Nome de usuário)	(é preenchido automaticamente com seu endereço de email; substitua usando a fórmula: inicial do primeiro nome e último nome do usuário @suas iniciais e cor favorita.com) Exemplo: `tkim@wbyellow.com`
Nickname (Apelido)	`tkim`
Title (Cargo)	`Recruiter` (Recrutador)
Department (Departamento)	`Sales` (Vendas)
User License (Licença do usuário)	Salesforce Platform
Profile (Perfil)	Standard Profile - No Acct Delete (Perfil padrão - Nenhuma exclusão de conta)
Role (Função)	Western Sales Team (Equipe de vendas ocidental)

Em seguida, preencha suas informações de local e idioma, incluindo fuso horário.

Campo	Valor
Time Zone (Fuso horário)	Pacific Time (America/Los_Angeles) [Horário do Pacífico (América/Los Angeles)]
Locale (Localidade)	English (United States) [Inglês (Estados Unidos)]
Language (Idioma)	English (Inglês)

Clique em Save (Salvar).

Em um Trailhead Playground, você está limitado ao número de licenças do Salesforce e da Salesforce Platform que possui para distribuir. Para concluir o desafio, vamos desativar alguns usuários para liberar algumas dessas licenças. Parece confuso? Não se preocupe. Tudo fará sentido na próxima etapa.

Navegue até Users (Usuários) em Setup (Configuração) e clique em Edit (Editar) ao lado de Maya Lorrette.
Desmarque a caixa de seleção Active (Ativa) para desativar a licença de usuário de Maya.
Na mensagem de aviso, clique em OKe em Save (Salvar).
Repita os mesmos passos para desativar Ted Kim.

Agora que você desativou dois usuários, tem duas licenças adicionais da Salesforce Platform disponíveis. Vamos atribuí-los a nossos novos usuários.

Clique em New User (Novo usuário) e insira os detalhes.

Campo	Valor
First Name (Primeiro nome)	`Noah`
Last Name (Sobrenome)	`Larkin`
Alias	`nlark`
E-mail	(insira seu próprio endereço de email)
Username (Nome de usuário)	(é preenchido automaticamente com seu endereço de email; substitua usando a fórmula: inicial do primeiro nome e último nome do usuário @suas iniciais e cor favorita.com) Exemplo: `nlarkin@wbpurple.com`
Nickname (Apelido)	`nlarkin`
Title (Cargo)	`VP Services` (VP de Serviços)
Department (Departamento)	`Customer Support` (Suporte ao cliente)
User License (Licença do usuário)	Salesforce Platform
Profile (Perfil)	Standard Profile - No Acct Delete (Perfil padrão - Nenhuma exclusão de conta)
Role (Função)	Customer Support, International (Suporte ao cliente, internacional)

Em seguida, preencha suas informações de local e idioma, incluindo fuso horário.

Campo	Valor
Time Zone (Fuso horário)	Pacific Time (America/Los_Angeles) [Horário do Pacífico (América/Los Angeles)]
Locale (Localidade)	English (United States) [Inglês (Estados Unidos)]
Language (Idioma)	English (Inglês)

Clique em Save & New (Salvar e Novo). Você tem mais um usuário para adicionar antes de terminar. Vamos adicionar a técnica de vendas Amy Daniels.

Campo	Valor
First Name (Primeiro nome)	`Amy`
Last Name (Sobrenome)	`Daniels`
Alias	`adani`
E-mail	(insira seu próprio endereço de email)
Username (Nome de usuário)	(é preenchido automaticamente com seu endereço de email; substitua usando a fórmula: inicial do primeiro nome e último nome do usuário @suas iniciais e cor favorita.com) Exemplo: `adaniels@wbyellow.com`
Nickname (Apelido)	`adaniels`
Title (Cargo)	`Sales Engineer` (Técnico de vendas)
Department (Departamento)	`Sales` (Vendas)
User License (Licença do usuário)	Salesforce Platform
Profile (Perfil)	Standard Profile - No Acct Delete (Perfil padrão - Nenhuma exclusão de conta)
Role (Função)	Western Sales Team (Equipe de vendas ocidental)

Preencha suas informações de local e idioma, incluindo fuso horário.

Campo	Valor
Time Zone (Fuso horário)	Pacific Time (America/Los_Angeles) [Horário do Pacífico (América/Los Angeles)]
Locale (Localidade)	English (United States) [Inglês (Estados Unidos)]
Language (Idioma)	English (Inglês)

Clique em Save (Salvar).

Permitir que um usuário exclua contas usando conjuntos de permissões

Em Configuração, digite Permission Sets (Conjuntos de permissões) na caixa Busca rápida e selecione Permission Sets (Conjuntos de permissões).
Clique em New (Novo) e preencha a tela Create (Criar).
- Label: (Rótulo:) Delete Accounts (Excluir contas)
- Descrição: Grants Delete Accounts permission (Concede a permissão Excluir contas). Nota: É necessária uma descrição para associar a licença aplicável a este conjuntos de permissões.
- Selecione o tipo de usuários que utilizarão este conjunto de permissões: Salesforce Platform.
Clique em Save (Salvar).
Na seção Apps (Aplicativos), clique em Object Settings (Configurações de objeto) e selecione Accounts (Contas).
Clique em Edit (Editar) e marque a caixa de seleção Delete (Excluir) em Object Permissions (Permissões de objeto). Nota: Edit (Edição) e Read (Leitura) serão verificadas automaticamente.
Clique em Save (Salvar) e selecione Manage Assignments (Gerenciar atribuições).
Clique em Add Assignments (Adicionar atribuições) e, na coluna Ação, marque a caixa ao lado de Noah Larkin.
Clique em Next (Avançar), Assign (Atribuir) e Done (Concluído).

Faça login como Noah Larkin para testar o conjunto de permissões.

Em Configuração, insira Users (Usuários) na caixa Busca rápida e selecione Users (Usuários).
Na coluna Ação, clique em Login ao lado de Noah Larkin.
No App Launcher (Iniciador de aplicativos), clique em Accounts (Contas). Na lista de opções do modo de exibição de lista, selecione All Accounts (Todas as contas).
Na coluna Nome da conta, clique em GenePoint. Observe que o botão Excluir agora está disponível no início da página de detalhes da conta porque Noah tem o conjunto de permissões: Account: Delete (Conta: Exclusão).
Clique em Log out as Noah Larkin (Fazer logoff como Noah Larkin) na parte superior da página. Nota: se isso fizer com que você se desconecte do Salesforce, clique em Launch (Iniciar) para reiniciar seu Trailhead Playground.

Você acabou de fazer com que Noah Larkin tenha as permissões apropriadas para o papel dele. Agora você ficou sabendo que alguns usuários têm vários papéis na organização. Na próxima etapa, você criará uma hierarquia de papéis e atribuirá usuários a seus novos papéis.