Testar novos leads com o Einstein

Criar novos leads

Agora que você configurou o Einstein Lead Scoring, Belle quer testar suas habilidades como administrador. O processo que você criou na etapa anterior parece ótimo, mas ele funciona? Felizmente, Belle tem dois novos leads que ela gostaria de adicionar ao Salesforce. Vamos ver o que acontece quando o Einstein pontua esses leads.

Crie dois novos leads.

  1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) Ícone do Iniciador de aplicativos e clique em Sales (Vendas).
    Nota: Se você vir um pop-up dando as boas-vindas ao Salesforce, clique no X para fechar a janela.
  2. Clique na guia Leads.
  3. Clique em Novo e preencha os detalhes a seguir.
    Item
    Valor
    First Name (Primeiro nome)
    John
    Last Name (Sobrenome)
    Cliffberg
    Company (Empresa)
    JC Produce
    Title (Cargo)
    VP
    Lead Source (Fonte do lead)
    Web
    Annual Revenue (Receita anual)
    780k
    Lead Status (Status do lead)
    Novo – Não contatado
  4. Clique em Save & New (Salvar e novo).
  5. Crie outro lead.
    Item
    Valor
    First Name (Primeiro nome)
    Biff
    Last Name (Sobrenome)
    Jurkey
    Company (Empresa)
    Blandana Foods
    Title (Cargo)
    Marketing Manager (Gerente de marketing)
    Lead Source (Fonte do lead)
    Web
    Receita anual
    120k
    Lead Status (Status do lead)
    Novo – Não contatado
  6. Clique em Save (Salvar).
  7. Clique na guia Leads.

Observe que agora você pode ver as pontuações do Einstein preenchidas para os dois novos leads. Legal!

Fazer com que as páginas de detalhes do registro contenham Einstein Data Insights

Antes de nos aprofundarmos, vamos fazer com que as páginas de detalhes de nosso novo registro de lead inclua insights para que possamos mostrar à Belle os principais fatores que geram a pontuação no Einstein.

Lead com a pontuação do Einstein incluída

Na páginas de detalhes do Lightning Experience, a pontuação de lead aparece no componente do Einstein. O componente também mostra aos representantes de vendas quais campos do lead tiveram uma maior influência positiva (1) ou negativa (2) na pontuação. Os campos que não estão listados no componente do Einstein ainda influenciam a pontuação, mas menos do que os listados.

Verifique o componente do Einstein na página de registro do lead.

  1. Clique no ícone de engrenagem Ícone de engrenagem e depois, selecione Setup (Configuração).
  2. Na Busca rápida, digite Lightning App Builder (Criador de aplicativo Lightning) e selecione Lightning App Builder (Criador de aplicativo Lightning) em User Interface (Interface de usuário).
  3. Clique em Edit (Editar) ao lado da página de registro do lead.
  4. Verifique se o componente do Einstein aparece no lado direito da página de registro do lead. Clique em Save (Salvar).
  5. Quando as alterações forem salvas, clique no botão Back (Voltar).

Investigar os insights de lead

Agora que temos dois novos leads, vamos examinar as pontuações do Einstein.

  1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) Ícone do Iniciador de aplicativos e clique em Sales (Vendas).
  2. Clique na guia Leads.
  3. Clique no lead, Biff Jurkey.
  4. No lado direito da tela, investigue o Einstein Lead Insights para Biff. (Nota: sua pontuação pode variar em relação à pontuação na imagem abaixo.)
    Lead de Biff Jurkey com pontuação abaixo de 80
    • A pontuação do Einstein ficou abaixo de 80
    • Principais pontos positivos: a empresa e a origem do lead têm influência positiva sobre a pontuação
    • Principais pontos negativos: o cargo e a receita anual influenciam a pontuação negativamente
  5. Clique em Detalhes e verifique se nosso processo está funcionando corretamente; o Proprietário do lead está definido como Fila de leads porque a pontuação do Einstein é menor que 80.
  6. Clique na guia Leads e selecione John Cliffberg.
  7. No lado direito da tela, investigue o Einstein Lead Insights para John. (Nota: sua pontuação pode variar em relação à pontuação na imagem abaixo.)
    Lead de John Cliffberg com pontuação acima de 80.
    • A pontuação do Einstein ficou acima de 80
    • Principais pontos positivos: a empresa, a origem do lead, o cargo e a receita anual influenciam a pontuação positivamente
  8. Clique em Detalhes e verifique se nosso processo está funcionando corretamente; o Proprietário do lead está definido como Belle Pepper porque a pontuação do Einstein é maior que 80.

Ele funciona! Você pode ver seu processo na prática e encontrar os fatores que contribuem para a pontuação de leads do Einstein por meio dos insights do lead. Graças a seu amigo Einstein, Belle pode agora priorizar seu dia e se concentrar somente nos leads com alto valor.

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