Inscrever-se para obter um Trailhead Playground com o Einstein Lead Scoring

O que você aprenderá

Neste projeto, você vai:

  • Inscrever-se para obter um Trailhead Playground com o Einstein Lead Scoring.
  • Disponibilizar o Sales Cloud Einstein para os usuários.
  • Configurar o Einstein Lead Scoring.
  • Atribuir os principais leads a seus representantes de vendas.

Introdução

Belle Pepper é a principal representante de vendas da HoneyDew, uma empresa que cria aplicativos de inventário para mercearias, restaurantes e distribuidoras de alimentos. Ela sempre ganha negócios e já foi até votada como a “melhor representante de vendas” por cinco anos consecutivos. No entanto, a HoneyDew está se expandindo ano a ano e mesmo os melhores funcionários podem ficar assoberbados. Hoje, Belle se conectou ao Salesforce e encontrou centenas de novos leads atribuídos a ela. Ela não pode ligar para todos; isso seria um grande desperdício de tempo. Ela decide limitar a lista de leads aos que têm status de Aberto ou Adicionado recentemente, mas isso não ajuda tanto.

Belle procura você, seu fiel administrador, para descobrir o que o Salesforce pode fazer. Felizmente, você fez o módulo Sales Cloud Einstein no Trailhead e até participou de algumas sessões no Dreamforce ano passado. Você conhece as possibilidades da inteligência artificial (IA) e como ela pode ajudar Belle a gerir melhor seu tempo e se concentrar no que ela faz melhor: criar relacionamentos com os clientes.

Neste projeto, o Einstein Lead Scoring será usado para priorizar os leads de sua representante de vendas, Belle Pepper. Você determinou os requisitos de dados para o Einstein pontuar seus leads: 

  • Pelo menos 1.000 leads precisam ter sido criados nos últimos 6 meses.
  • Dos leads criados nos últimos 6 meses, pelo menos 120 devem ter sido convertidos em uma conta e um contato.
  • Dos leads criados nos últimos 6 meses, pelo menos 120 devem ter sido convertidos em uma conta e um contato com uma oportunidade criada na hora da conversão.
Nota

Nota

Dependendo da quantidade de dados em sua organização, o Einstein pode levar até 24 horas para pontuar os leads. Neste projeto, inscreva-se para receber um Trailhead Playground com o Einstein Lead Scoring a fim de simular as configurações de dados e back-end necessárias.

Inscrever-se para obter uma organização Developer Edition com o Einstein Lead Scoring

Para concluir este projeto, você precisará de uma organização Developer Edition especial que contenha o Einstein e nossos dados de exemplo. Obtenha a Developer Edition gratuita e conecte-a ao Trailhead agora para poder concluir os desafios deste projeto. Observe que essa Developer Edition foi projetada para lidar com os desafios deste emblema e pode não funcionar para outros emblemas. Verifique sempre se está usando o Trailhead Playground ou a organização Developer Edition especial recomendada.

  1. Inscreva-se para obter um Trailhead Playground com o Einstein Lead Scoring.
  2. Preencha o formulário.
    1. Em Email, insira um endereço de email ativo.
    2. Em Nome de usuário, insira um nome de usuário que seja parecido com um endereço de email e seja exclusivo, mas não precisa ser uma conta de email válida (por exemplo, seunome@test.com).
  3. Após preencher o formulário, clique em Inscrever-me. Uma mensagem de confirmação aparece.
  4. Ao receber o e-mail de ativação (que pode demorar alguns minutos), abra-o e clique em Verify Account (Verificar conta).
  5. Conclua seu registro definindo sua senha e pergunta de segurança. Dica: Anote seu nome de usuário, sua senha e a URL de login para facilitar o acesso mais tarde.
  6. Você está conectado à organização Developer Edition.

Agora, conecte sua nova organização Developer Edition ao Trailhead.

  1. Verifique se você está conectado à conta do Trailhead.
  2. Na seção Desafio no final desta página, clique no nome do playground e em Connect Org (Conectar a organização).
  3. Na tela de login, insira o nome de usuário e a senha da Developer Edition que você acabou de configurar.
  4. Na tela Allow Access? (Permitir acesso?), clique em Allow (Permitir).
  5. Na tela Want to connect this org for hands-on challenges? (Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?), clique em Yes! (Sim!) Pode salvá-la. Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.

Direitos do uso do nome ALBERT EINSTEIN sob a permissão da Universidade Hebraica de Jerusalém. Exclusivamente representado pela Greenlight.

Recursos