Configurar o Einstein Lead Scoring

Configurações do site remoto

Ótimo, você já pode usar sua nova organização especial. Antes de configurar o Einstein Lead Scoring, você deverá verificar as configurações do site remoto. 

1. Clique no ícone de engrenagem e selecione Setup (Configuração).
2. Insira Company Information (Informações sobre a empresa) na caixa Busca rápida e selecione Company Information (Informações sobre a empresa).
3. Na seção Organization Detail (Detalhe da organização), copie a instância do seu Trailhead Playground (exemplo: NA139).
4. Insira Remote Site Settings (Configurações de sites remotos) na caixa Busca rápida e selecione Remote Site Settings (Configurações de sites remotos).
5. Verifique se a instância do seu Trailhead Playground está listada nos sites remotos pré-aprovados.
   Nota: Os sites remotos são listados em ordem alfabética com base na primeira letra da instância. Use o seletor alfabético na parte superior para descobrir onde sua instância pode estar listada.
6. Se sua instância estiver listada, você poderá passar para a próxima seção, Assign Permission Sets (Atribuir conjuntos de permissões).
   • Se sua instância não estiver listada nas configurações do site remoto, você precisará adicioná-la:
     1. Clique em New Remote Site (Novo site remoto).
     2. No Nome do site remoto, insira <o nome de sua instância>. Por exemplo: NA112
     3. Na URL do site remoto, insira https://<nome da sua instância>.salesforce.com
        Por exemplo: https://na112.salesforce.com
        
     4. Clique em Save (Salvar). Seu Trailhead Playground agora está aprovado para callouts do Apex (isso será feito pelo Process Builder posteriormente neste projeto).

Atribuir conjuntos de permissão

É hora de dar a si mesmo e a seu representante de vendas acesso ao Sales Cloud Einstein.

1. Em Configuração, insira Permission Sets (Conjuntos de permissões) na caixa Busca rápida e selecione Permission Sets (Conjuntos de permissões).
2. Clique no Conjunto de permissões do Sales Cloud Einstein.
3. Clique em Manage Assignments (Gerenciar atribuições) para atribuir o conjunto de permissões aos usuários.
4. Clique em Add Assignments (Adicionar atribuições).
5. Marque a caixa de seleção ao lado de Pepper, Belle e de seu nome e clique em Assign (Atribuir).
6. Clique em Done (Concluído).

Usar a configuração assistida para configurar o Einstein Lead Scoring

A página de configuração do Sales Cloud Einstein mostra todas as etapas necessárias para implantar o Sales Cloud Einstein. Escolha o marco de conversão de leads que corresponde a suas práticas comerciais. Sua equipe de vendas cria oportunidades quando converte leads ou apenas converte leads em contas e contatos?

1. Em Configuração, insira Assisted Setup (Configuração assistida) na caixa Busca rápida e selecione Assisted Setup (Configuração assistida) em Einstein Sales.
2. Se essa for a primeira vez que você acessa a página de configuração, clique em Get Started (Introdução).
3. Clique em Set Up (Configuração) ao lado de Einstein Lead Scoring.
4. Leia a introdução e clique em Get Started (Introdução).
5. Para as próximas etapas, selecione a opção adequada e clique em Next (Avançar) a fim de prosseguir para a etapa seguinte.

   Tela	Valor
   Como sua equipe de vendas converte leads?	O lead é convertido em uma oportunidade, um contato e uma conta.
   O Einstein deve pontuar todos os seus leads ou apenas um subconjunto?	Todos os registros de lead
   Deseja que o Einstein considere todos os campos de lead?	Não, ignore determinados campos (Avançado).
   Desmarque os campos para ignorar durante a análise de pontuação.	Deixe em branco.

6. Quando o Einstein terminar de confirmar suas configurações, clique em Score Leads (Pontuar leads).
7. Clique em Close (Fechar).