Configurar o Einstein Lead Scoring
Configurações do site remoto
Ótimo, você já pode usar sua nova organização especial. Antes de configurar o Einstein Lead Scoring, você deverá verificar as configurações do site remoto.
- Clique no ícone de engrenagem de configuração
e selecione Setup (Configuração).
- Insira
Company Information (Informações sobre a empresa)
na caixa Busca rápida e selecione Company Information (Informações sobre a empresa). - Na seção Organization Detail (Detalhe da organização), copie a instância do seu Trailhead Playground (exemplo: NA139).
- Insira
Remote Site Settings (Configurações de sites remotos)
na caixa Busca rápida e selecione Remote Site Settings (Configurações de sites remotos). - Verifique se a instância do seu Trailhead Playground está listada nos sites remotos pré-aprovados.
Nota: Os sites remotos são listados em ordem alfabética com base na primeira letra da instância. Use o seletor alfabético na parte superior para descobrir onde sua instância pode estar listada. - Se sua instância estiver listada, você poderá passar para a próxima seção, Assign Permission Sets (Atribuir conjuntos de permissões).
- Se sua instância não estiver listada nas configurações do site remoto, você precisará adicioná-la:
- Clique em Novo site remoto.
- No Nome do site remoto, insira <o nome de sua instância>. Por exemplo: NA112
- Na URL do site remoto, insira
https://
<nome da sua instância>.salesforce.com
Por exemplo: https://na112.salesforce.com - Clique em Save (Salvar). Seu Trailhead Playground agora está aprovado para callouts do Apex (isso será feito pelo Process Builder posteriormente neste projeto).
- Se sua instância não estiver listada nas configurações do site remoto, você precisará adicioná-la:
Atribuir conjuntos de permissão
É hora de dar a si mesmo e a seu representante de vendas acesso ao Sales Cloud Einstein.
- Em Configuração, insira
Conjuntos de permissões
na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões. - Clique no Conjunto de permissões do Sales Cloud Einstein.
- Clique em Gerenciar atribuições para atribuir o conjunto de permissões aos usuários.
- Clique em Adicionar atribuições.
- Marque a caixa de seleção ao lado de Pepper, Belle e de seu nome e clique em Atribuir.
- Clique em Done (Concluído).
Usar a configuração assistida para configurar o Einstein Lead Scoring
A página de configuração do Sales Cloud Einstein mostra todas as etapas necessárias para implantar o Sales Cloud Einstein. Escolha o marco de conversão de leads que corresponde a suas práticas comerciais. Sua equipe de vendas cria oportunidades quando converte leads ou apenas converte leads em contas e contatos?
- Em Configuração, insira
Configuração assistida
na caixa Busca rápida e selecione Configuração assistida em Einstein Sales. - Se essa for a primeira vez que você acessa a página de configuração, clique em Introdução.
- Clique em Configuração ao lado de Einstein Lead Scoring.
- Leia a introdução e clique em Introdução.
- Para as próximas etapas, selecione a opção adequada e clique em Avançar a fim de prosseguir para a etapa seguinte.
Tela
Valor
Como sua equipe de vendas converte leads?
O lead é convertido em uma oportunidade, um contato e uma conta.
O Einstein deve pontuar todos os seus leads ou apenas um subconjunto?
Todos os registros de lead
Deseja que o Einstein considere todos os campos de lead?
Não, ignore determinados campos (Avançado).
Desmarque os campos para ignorar durante a análise de pontuação.
Deixe em branco.
- Quando o Einstein terminar de confirmar suas configurações, clique em Pontuar leads.
- Clique em Fechar.