Configurar o Einstein Lead Scoring

Configurações do site remoto

Ótimo, você já pode usar sua nova organização especial. Antes de configurar o Einstein Lead Scoring, você deverá verificar as configurações do site remoto. 

  1. Clique no ícone de engrenagem de configuração Ícone de configuração e selecione Setup (Configuração).
  2. Insira Company Information (Informações sobre a empresa) na caixa Busca rápida e selecione Company Information (Informações sobre a empresa).
  3. Na seção Organization Detail (Detalhe da organização), copie a instância do seu Trailhead Playground (exemplo: NA139).
  4. Insira Remote Site Settings (Configurações de sites remotos) na caixa Busca rápida e selecione Remote Site Settings (Configurações de sites remotos).
  5. Verifique se a instância do seu Trailhead Playground está listada nos sites remotos pré-aprovados.
    Nota: Os sites remotos são listados em ordem alfabética com base na primeira letra da instância. Use o seletor alfabético na parte superior para descobrir onde sua instância pode estar listada.
  6. Se sua instância estiver listada, você poderá passar para a próxima seção, Assign Permission Sets (Atribuir conjuntos de permissões).
    • Se sua instância não estiver listada nas configurações do site remoto, você precisará adicioná-la:
      1. Clique em Novo site remoto.
      2. No Nome do site remoto, insira <o nome de sua instância>. Por exemplo: NA112
      3. Na URL do site remoto, insira https://<nome da sua instância>.salesforce.com
        Por exemplo: https://na112.salesforce.com
        Configuração do Novo site remoto
      4. Clique em Save (Salvar). Seu Trailhead Playground agora está aprovado para callouts do Apex (isso será feito pelo Process Builder posteriormente neste projeto).

Atribuir conjuntos de permissão

É hora de dar a si mesmo e a seu representante de vendas acesso ao Sales Cloud Einstein.

  1. Em Configuração, insira Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões.
  2. Clique no Conjunto de permissões do Sales Cloud Einstein.
  3. Clique em Gerenciar atribuições para atribuir o conjunto de permissões aos usuários.
  4. Clique em Adicionar atribuições.
  5. Marque a caixa de seleção ao lado de Pepper, Belle e de seu nome e clique em Atribuir.
  6. Clique em Done (Concluído).

Usar a configuração assistida para configurar o Einstein Lead Scoring

A página de configuração do Sales Cloud Einstein mostra todas as etapas necessárias para implantar o Sales Cloud Einstein. Escolha o marco de conversão de leads que corresponde a suas práticas comerciais. Sua equipe de vendas cria oportunidades quando converte leads ou apenas converte leads em contas e contatos?

  1. Em Configuração, insira Configuração assistida na caixa Busca rápida e selecione Configuração assistida em Einstein Sales.
  2. Se essa for a primeira vez que você acessa a página de configuração, clique em Introdução.
  3. Clique em Configuração ao lado de Einstein Lead Scoring.
  4. Leia a introdução e clique em Introdução.
  5. Para as próximas etapas, selecione a opção adequada e clique em Avançar a fim de prosseguir para a etapa seguinte.
    Tela
    		 Valor
    Como sua equipe de vendas converte leads?
    		 O lead é convertido em uma oportunidade, um contato e uma conta.
    O Einstein deve pontuar todos os seus leads ou apenas um subconjunto?
    		 Todos os registros de lead
    Deseja que o Einstein considere todos os campos de lead?
    		 Não, ignore determinados campos (Avançado).
    Desmarque os campos para ignorar durante a análise de pontuação.
    		 Deixe em branco.
  6. Quando o Einstein terminar de confirmar suas configurações, clique em Pontuar leads.
  7. Clique em Fechar.