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Atribuir os principais leads a seus representantes de vendas

Usar o Process Builder

Belle está muito impressionada com as pontuações do Einstein; no entanto, ela gostaria de ver algum tipo de automação para que os leads mais interessantes fossem atribuídos a ela imediatamente.

Crie um novo processo no objeto Inteligência de pontuação.

  1. Em Configuração, digite Process Builder na caixa Busca rápida e selecione Process Builder.
  2. Clique em New (Novo).
  3. Preencha os detalhes na caixa de diálogo New Process (Novo processo).
    Item
    Valor
    Process Name (Nome do processo)
    Atribuir leads por pontuação do Einstein
    API Name (Nome da API)
    (preenchido automaticamente)
    Description (Descrição)
    Este processo direciona leads com uma pontuação alta no Einstein para Belle Pepper.
    This process starts when (O processo começa quando)
    A record changes (Um registro é alterado)
  4. Clique em Save (Salvar).
  5. Clique em Add Object (Adicionar objeto).
  6. Em Object (Objeto), selecione Score Intelligence (Inteligência de pontuação).
  7. Em Start the process (Iniciar o processo), selecione when a record is created or edited (quando um registro é criado ou editado).
  8. Clique em Save (Salvar).

Adicione critérios para procurar leads abertos com pontuação no Einstein maior ou igual a 80.

  1. Clique em + Add Criteria (Adicionar critérios).
  2. Em Criteria Name (Nome dos critérios), insira Greater than or equal to 80 (Maior ou igual a 80).
  3. Em Criteria for Executing Actions (Critérios para executar ações), selecione Conditions are met (As condições são atendidas).
  4. Para as condições de filtro definidas, clique em Find a field... (Localizar um campo...), selecione o status Lead ID (ID do lead) > e clique em Choose (Escolher).
  5. Deixe Operator (Operador) como Equals (Igual), Type (Tipo) como Picklist (Lista de opções) e selecione New - Not Contacted (Novo – Não contatado) como o valor.
  6. Clique em + Add Row (Adicionar linha).
  7. Em Set Filter Conditions (Definir condições de filtro), clique em Find a field... (Localizar um campo...), selecione Lead Score (Pontuação do lead) e clique em Choose (Escolher).
  8. Defina Operator (Operador) como Greater than or equal (Maior ou igual a) e defina Type (Tipo) como Number (Número).
  9. Insira 80 como Value (Valor).
  10. Em Conditions (Condições), selecione All of the conditions are met (AND) (Todas as condições são atendidas) (AND).
  11. Clique em Save (Salvar).

Adicione ações imediatas para direcionar leads com alta pontuação para Belle Pepper.

  1. Na caixa Immediate Actions (Ações imediatas), clique em + Add Action (Adicionar ação).
  2. Na lista suspensa Action Type (Tipo de ação), selecione Update Records (Atualizar registros).
  3. Em Action Name (Nome da ação), digite Assign high-scoring leads (Atribuir leads com alta pontuação).
  4. Clique em Select a record to update... (Selecionar registro para atualizar), selecione o botão de opção ao lado de Select a record related to the (Selecionar um registro relacionado a) ScoreIntelligence, role para baixo e selecione Lead ID (ID de lead) e clique em Choose (Escolher).
  5. Em Criteria for Updating Records (Critérios para atualizar registros), mantenha a opção No criteria—just update the records! (Sem critérios – apenas atualize os registros)
  6. Em Set new field values for the records you update (Estabeleça novos valores de campo para os registros que você atualizar), clique em Find a field... (Localizar um campo) e selecione Owner ID (ID do proprietário).
  7. Defina Type (Tipo) como User (Usuário).
  8. No campo Find a user… (Localizar um usuário), digite Belle e escolha Belle Pepper.
  9. Clique em Save (Salvar).

Adicione critérios para procurar leads com as pontuações do Einstein inferiores a 80.

  1. Clique em + Add Criteria (Adicionar critérios).
  2. Em Criteria Name (Nome dos critérios), insira Less than 80 (Menor que 80).
  3. Em Criteria for Executing Actions (Critérios para executar ações), selecione Conditions are met (As condições são atendidas).
  4. Para as condições de filtro definidas, clique em Find a field... (Localizar um campo...), selecione o status Lead ID (ID do lead) > e clique em Choose (Escolher).
  5. Deixe Operator (Operador) como Equals (Igual), Type (Tipo) como Picklist (Lista de opções) e selecione New - Not Contacted (Novo – Não contatado) como o valor.
  6. Clique em + Add Row (Adicionar linha).
  7. Clique em Find a field... (Localizar um campo), selecione Lead Score (Pontuação do lead) e clique em Choose (Escolher).
  8. Defina Operator (Operador) como Less than (Menor que) e mantenha Type (Tipo) definido como Number (Número).
  9. Insira 80 como Value (Valor).
  10. Em Conditions (Condições), selecione All of the conditions are met (AND) (Todas as condições são atendidas) (AND).
  11. Clique em Save (Salvar).

Adicione ações imediatas para direcionar leads com baixa pontuação para uma fila.

  1. Na caixa Immediate Actions (Ações imediatas), clique em + Add Action (Adicionar ação).
  2. Na lista suspensa Action Type (Tipo de ação), selecione Update Records (Atualizar registros).
  3. Em Action Name (Nome da ação), digite Assign low-scoring leads (Atribuir leads com baixa pontuação).
  4. Em Record Type (Tipo de registro), clique no botão de opção ao lado de Select a record related to the ScoreIntelligence (Selecionar um registro relacionado a ScoreIntelligence), role para baixo, selecione Lead ID (ID de lead) e clique em Choose (Escolher).
  5. Em Criteria for Updating Records (Critérios para atualizar registros), mantenha a opção No criteria—just update the records! (Sem critérios – apenas atualize os registros)
  6. Em Set new field values for the records you update (Estabeleça novos valores de campo para os registros que você atualizar), clique em Find a field... (Localizar um campo) e selecione Owner ID (ID do proprietário).
  7. Defina Type (Tipo) como Queue (Fila).
  8. Em Value (Valor), digite Lead_Queue e selecione Lead_Queue.
  9. Clique em Save (Salvar).
  10. Clique em Activate (Ativar) e clique em Confirm (Confirmar).

Agora, sempre que o Einstein pontuar um lead aberto que não foi contatado, nosso processo será iniciado e direcionará o lead conforme definido.

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