Tempo estimado

Atribuir os principais leads a seus representantes de vendas

Usar o Process Builder

Belle está muito impressionada com as pontuações do Einstein; no entanto, ela gostaria de ver algum tipo de automação para que os leads mais interessantes fossem atribuídos a ela imediatamente.

Crie um novo processo no objeto Inteligência de pontuação.

  1. Em Configuração, digite Process Builder na caixa Busca rápida e selecione Process Builder.
  2. Clique em New (Novo).
  3. Preencha os detalhes na caixa de diálogo Novo processo.
    Item
    Valor
    Nome do processo
    Atribuir leads por pontuação do Einstein
    Nome da API
    (preenchido automaticamente)
    Descrição
    Este processo direciona leads com uma pontuação alta no Einstein para Belle Pepper.
    O processo começa quando
    Um registro é alterado
  4. Clique em Save (Salvar).
  5. Clique em Add Object (Adicionar objeto).
  6. Em Objeto, selecione Inteligência de pontuação.
  7. Em Iniciar o processo, selecione quando um registro é criado ou editado.
  8. Clique em Save (Salvar).

Adicione critérios para procurar leads abertos com pontuação no Einstein maior ou igual a 80.

  1. Clique em + Add Criteria (Adicionar critérios).
  2. Em Nome dos critérios, insira Greater than or equal to 80 (Maior ou igual a 80).
  3. Em Critérios para executar ações, selecione As condições são atendidas.
  4. Para as condições de filtro definidas, clique em Find a field... (Localizar um campo...), selecione o status Lead ID (ID do lead) > e clique em Choose (Escolher).
  5. Deixe o Operador como Equals (Igual), o Tipo como Picklist (Lista de opções) e selecione New - Not Contacted (Novo – Não contatado) como o valor.
  6. Clique em + Add Row (Adicionar linha).
  7. Em Definir condições de filtro, clique em Find a field... (Localizar um campo...), selecione Lead Score (Pontuação do lead) e clique em Choose (Escolher).
  8. Defina o Operador como Maior ou igual a e defina o Tipo como Número.
  9. Insira 80 como Valor.
  10. Em Condições, selecione Todas as condições são atendidas (E).
  11. Clique em Save (Salvar).

Adicione ações imediatas para direcionar leads com alta pontuação para Belle Pepper.

  1. Na caixa Ações imediatas, clique em + Add Action (Adicionar ação).
  2. Na lista suspensa Tipo de ação, selecione Atualizar registros.
  3. Em Nome da ação, digite Atribuir leads com alta pontuação.
  4. Clique em Selecionar registro para atualizar..., selecione o botão de opção ao lado de Selecionar um registro relacionado a ScoreIntelligence, role para baixo e selecione ID de lead e clique em Escolher.
  5. Em Critérios para atualizar registros, mantenha a opção Sem critérios – apenas atualize os registros!
  6. Em Estabeleça novos valores de campo para os registros que você atualizar, clique em Localizar um campo... e selecione ID do proprietário.
  7. Defina o Tipo como Usuário.
  8. No campo Localizar um usuário..., digite Belle e escolha Belle Pepper.
  9. Clique em Save (Salvar).

Adicione critérios para procurar leads com as pontuações do Einstein inferiores a 80.

  1. Clique em + Add Criteria (Adicionar critérios).
  2. Em Nome dos critérios, insira Menor que 80.
  3. Em Critérios para executar ações, selecione As condições são atendidas.
  4. Para as condições de filtro definidas, clique em Find a field... (Localizar um campo...), selecione o status Lead ID (ID do lead) > e clique em Choose (Escolher).
  5. Deixe o Operador como Igual, o Tipo como Lista de opções e selecione Novo – Não contatado como o valor.
  6. Clique em + Add Row (Adicionar linha).
  7. Clique em Localizar um campo..., selecione Lead Score (Pontuação do lead) e clique em Choose (Escolher).
  8. Defina o Operador como Less than (Menor que) e mantenha o Tipo definido como Number (Número).
  9. Insira 80 como Valor.
  10. Em Condições, selecione Todas as condições são atendidas (E).
  11. Clique em Save (Salvar).

Adicione ações imediatas para direcionar leads com baixa pontuação para uma fila.

  1. Na caixa Ações imediatas, clique em + Add Action (Adicionar ação).
  2. Na lista suspensa Tipo de ação, selecione Atualizar registros.
  3. Em Nome da ação, digite Atribuir leads com baixa pontuação.
  4. Em Tipo de registro, clique no botão de opção ao lado de Select a record related to the ScoreIntelligence (Selecionar um registro relacionado a ScoreIntelligence), role para baixo, selecione Lead ID (ID de lead) e clique em Choose (Escolher).
  5. Em Critérios para atualizar registros, mantenha a opção Sem critérios – apenas atualize os registros!
  6. Em Estabeleça novos valores de campo para os registros que você atualizar, clique em Localizar um campo... e selecione ID do proprietário.
  7. Defina o Tipo como Fila.
  8. Em Valor, digite Lead_Queue e selecione Lead_Queue.
  9. Clique em Save (Salvar).
  10. Clique em Activate (Ativar) e clique em Confirm (Confirmar).

Agora, sempre que o Einstein pontuar um lead aberto que não foi contatado, nosso processo será iniciado e direcionará o lead conforme definido.