Juntar tudo em um aplicativo

Deixar as coisas mais fáceis de encontrar

Quando você está ocupado recebendo pedidos, você não quer ficar fuçando o Salesforce em busca de um lugar para receber os pedidos. Você quer que a tarefa de inserir novos clientes ou pedidos seja muito simples. No Salesforce, nós fazemos isso criando um aplicativo.

Pense em um aplicativo como uma maneira fácil de agrupar objetos padrão e personalizados.

Vamos aos detalhes.

Criar um aplicativo

  1. Em Setup (Configuração), clique na guia Home (Início).
  2. Insira App Manager na busca rápida e selecione App Manager (Gerenciador de aplicativos).
  3. Clique em New Lightning App (Novo aplicativo Lightning).
  4. Conclua o assistente do Novo aplicativo Lightning da seguinte maneira:
    • Detalhes e marca do aplicativo:
      • Nome do aplicativo: Lemonade
      • Descrição: App to manage my lemonade stand.
      • Clique em Next (Avançar).
    • Clique em Next (Avançar) nas próximas duas telas (App Options (Opções do aplicativo) e Utility Items (Itens do utilitário)).
    • Selecionar itens.
      • Selecione o item Drink Orders (Pedidos de bebidas), e clique em ícone de adição para mover para Selected Items (Itens selecionados).
      • Faça o mesmo com o item Reports (Relatórios).
      • Clique em Next (Avançar).
    • Atribua a perfis de usuário.
      • Selecione o perfil System Administrator (Administrador do sistema) e clique em ícone de adição para mover para Selected Profiles (Perfis selecionados).
      • Faça o mesmo com o perfil Standard User (Usuário padrão).
      • Clique em Save & Finish (Salvar e concluir).

Criar pedidos de exemplo

Agora você está pronto para receber pedidos. Primeiro, vamos abrir nosso novo aplicativo Lemonade (Limonada). Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) ícone do Iniciador de aplicativos e selecione Lemonade. Há duas guias no seu aplicativo Lemonade: Drink Orders (Pedidos de bebidas) e Reports (Relatórios).

Captura de tela mostrando o aplicativo Lemonade com as guias Drink Orders (Pedidos de bebidas) e Report (Relatórios)

Vamos criar seu primeiro pedido:

  1. Na guia Drink Orders (Pedidos de bebidas), clique em New (Novo).
  2. Preencha o formulário selecionando um Flavor (Sabor) e Size (Tamanho) e insira um Price (Preço).
  3. Clique em Save (Salvar).

Captura de tela mostrando um pedido de bebida concluído

Parabéns! Você inseriu seu primeiro pedido. Agora, insira pelo menos mais três pedidos com diferentes sabores e tamanhos para cada um. Usaremos esses pedidos na próxima etapa quando formos criar um relatório.

Dica: Você pode economizar tempo quando estiver inserindo mais de um pedido usando o botão Save & New (Salvar e novo). Isso salva seu registro e apresenta um novo formulário em branco para inserir outro pedido de bebida.