Criar o modelo de objeto

Rastrear informações no Salesforce usando objetos

Como empresário, se você vai administrar um negócio, é imperativo rastrear coisas. Você rastreia itens como seus clientes, pedidos, suprimentos e muito mais. No Salesforce, cada uma dessas coisas – clientes, pedidos, suprimentos – se converte em um "objeto".

Você pode pensar em um objeto como uma lista de itens ou uma planilha. É um lugar para armazenar e manter informações agrupadas por campos, como o nome e o sobrenome de cada cliente.

Imagem de uma planilha com nomes e sobrenomes.

Para nossa barraca de limonada, simplificamos e rastreamos nossos pedidos usando um objeto personalizado simples.

Criar um objeto personalizado

Vamos começar criando um objeto personalizado, Pedidos de bebidas, para armazenar informações sobre os pedidos que planejamos receber.

  1. Clique no Ícone de engrenagem e selecione Setup (Configuração).
  2. Clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos) ao lado de Home (Início).
  3. Clique em Create (Criar) e selecione Custom Object (Objeto personalizado).
  4. Crie um objeto da seguinte maneira:
    • Rótulo: Drink Order
    • Rótulo no plural: Drink Orders
    • Nome do objeto: Drink_Order
    • Nome do registro: Drink Order Number
    • Tipo de dados: Número automático
    • Formato de exibição: D-{0000}
    • Número inicial: 1
    • Em Optional Features (Recursos opcionais), selecione Allow Reports (Permitir relatórios)
    • Em Object Creation Options (Opções de criação de objeto) (disponível apenas quando um objeto personalizado é criado), selecione Launch New Custom Tab Wizard after saving this custom object (Iniciar o assistente da nova guia personalizada após salvar este objeto personalizado).
  5. Clique em Save (Salvar).

Você será direcionado à tela New Custom Object Tab (Nova guia Objeto personalizado). Vamos criar a guia.

Criar uma guia personalizada

Nota: Se o assistente de guias não for iniciado automaticamente, tudo bem. Insira Tabs na busca rápida e selecione Tabs (Guias). Na seção Custom Object Tabs (Guias de objetos personalizados), clique em New (Novo)

.

Siga estas etapas a fim de criar uma guia para seu objeto personalizado.

  1. Para Object (Objeto), selecione Drink Order (Pedido de bebida).
  2. Clique em Tab Style (Estilo de guia) e escolha uma imagem (escolhemos o copo).
  3. Clique em Next (Avançar), Next (Avançar) e Save (Salvar).

Ótimo trabalho! Você tem seu objeto personalizado e uma guia.

Captura de tela mostrando o objeto personalizado Drink Order (Pedido de bebida)

Na próxima etapa, você criará campos personalizados para armazenar as informações necessárias para receber seus pedidos.