Criar um relatório com um gráfico de relatório

Hora de começar os relatórios

Como empresário, as informações que você armazena sobre seus pedidos só são úteis se você puder vê-las. Esse é o poder dos relatórios no Salesforce. Usando ferramentas de apontar e clicar, você pode criar relatórios para ver como sua empresa está se saindo.

Vamos criar um relatório que lista todos os pedidos de bebidas e resume pelo sabor. Assim, você pode ter pessoas diferentes responsáveis por fazer bebidas para cada um dos diferentes sabores.

Fazer um relatório de pedidos de bebidas

Os relatórios no Salesforce ajudam a manter o controle sobre dados importantes. Também é possível convertê-los em gráficos para mostrar visualizações dos seus dados.

Para nossa barraca de limonada, vamos criar um relatório que mostra nossas vendas globais, organizadas por sabor.

  1. Clique na guia Reports (Relatórios).
  2. Clique em New Report (Novo relatório).
  3. Em Search Report Types (Pesquisar tipos de relatório), insira Drink Orders e selecione Drink Orders (Pedidos de bebidas).
  4. Clique em Continue (Continuar).
  5. Insira Flavor na pesquisa de coluna e selecione Flavor (Sabor) para adicioná-la ao relatório. Do mesmo modo, adicione as colunas Size (Tamanho) e Price (Preço).

  6. imagem da visualização do relatório

  7. Em Group Rows (Linhas de grupo), insira Flavor e selecione Flavor (Sabor) para criar um agrupamento.
  8. Ative Update Preview Automatically (Visualização de atualização automaticamente) na lado direito superior do Criador de relatórios.
  9. No cabeçalho da coluna Price (Preço), clique em Seta para baixo, escolha Summarize (Resumir) e selecione Sum (Soma).
  10. Opcional: Clique na coluna Size (Tamanho) para classificar os pedidos de bebida por tamanho.
    imagens de classificação por tamanho
  11. Clique em Save (Salvar) e salve o relatório da seguinte maneira:
    • Nome do relatório: Drink Orders
    • Descrição: Summary of Lemonade Stand drink orders.
  12. Clique em Save (Salvar) e em Run (Executar).

Muito bem! Você tem um relatório muito bonito que mostra um resumo de seus pedidos por sabor, com totais para cada sabor vendido. Agora podemos adicionar um gráfico para ajudar na visualização dos pedidos.

relatório concluído resumido por sabor com totais para cada sabor vendido

Adicionar um gráfico ao relatório de pedidos de bebidas

Às vezes, uma imagem realmente ajuda a contar uma história, e é aqui que entram os gráficos de relatório. Vamos adicionar um gráfico de pizza para mostrar nossos pedidos por sabor.

  1. Clique no ícone de gráfico ícone de gráfico.
  2. Na seção de gráficos, clique no ícone de configuração ícone de configuração.
  3. Clique no ícone de anel ícone de anele preencha a seção Chart Attributes (Atributos do gráfico):
    • Título do gráfico: Drink Orders by Flavor
    • Valor: Número de registros
    • Verifique Show Values (Mostrar valores)
  4. Clique na seta da lista suspensa ao lado de Edit (Editar) e selecione Save (Salvar).

Seu relatório agora deve ficar assim:

Captura de tela do relatório final com gráfico mostrando os dados ao passar o cursor sobre a seção Blackberry (Amora) do gráfico de anel

Passe o mouse sobre as diferentes seções do gráfico de anel. Observe que isso exibe um resumo dos pedidos que compõem essa parte do anel.

Você conseguiu!

Parabéns! Você acabou de criar um aplicativo para gerenciar um negócio de barraca de limonada.

Esperamos que isso tenha ajudado você a entender como pode conduzir seu negócio usando o Salesforce. E esperamos que você continue explorando aqui no Trailhead enquanto se qualifica para o futuro.